海馬vs乃亜③。立ちはだかるモクバに攻撃できない海馬はチャンスを逃す。乃亜の容赦ない反撃が始まる。モクバは海馬の呼びかけに少しずつ自己を取り戻す。だが既にＬＰは7400ｖｓ400。海馬は「天界王シナト」に敗れ、モクバもろとも立像にされる。

海馬vs乃亜②。乃亜のデッキマスターは奇跡の方舟。自信満々に勝利宣言をするが、海馬はその上を行っていた！そして、乃亜へのとどめの一撃のチャンス。だがモクバが飛び出し、乃亜をかばおうとする。海馬は攻撃を止めざるを得ない…

モクバを探す海馬の前についに乃亜が現れる。「どちらが海馬コーポレーションの真の後継者にふさわしいかデュエルで決着をつけよう」。海馬はカイザー・シーホースをデッキマスターに従えるが、乃亜のマスターは未だ謎に包まれている。

遊戯＆城之内vsビッグ５達の決闘③。敵の５体のデッキマスターが融合して召喚されたファイブ・ゴッド・ドラゴンは、攻撃力５０００！しかし遊戯等は幻影の騎士～黒魔法剣士で、ついには敵を倒すが、本田の肉体も再び消えてしまった。

遊戯＆城之内vsビッグ５達の決闘②。ビッグ５達は弱い城之内を集中的に攻撃し、LP３００までになる。遊戯は意味深な笑みを浮かべて伏カードを置き、誰もがトラップと思うが、実は城之内から敵の目をそらす作戦だった。２人は苦戦しつつも持ちこたえる。

ビッグ５の５人は奪った本田の肉体に入り込み、遊戯達に再戦を挑む。遊戯＆城之内vs５体のデッキマスターを有するビッグ５（本田）でデュエル開始。お互いの肉体を賭けた戦い!?ビッグ５側は交代で本田の中に現れては攻撃する。

乃亜は海馬に「自分こそが剛三郎の唯一の息子であり、貴様は当て馬として海馬家に迎えられた」と告げる。海馬は過去の乃亜の映像を見て、年齢の矛盾に気付く。一方、外の世界ではマリクが動き出す。

海馬ｖｓビッグ５の決闘②。ライフ回復コンボに苦しめられる海馬。宇宙空間に打上げられたサテライトキャノンはターン毎に攻撃力を蓄えるだけでなく、並のモンスターでは太刀打ちできない。あのカード…ブルーアイズを召喚するしか手はない。

皆の前に現れた本田。だが魂はビッグ４に乗っ取られており、モクバをさらって逃げる。追う海馬の前には、元・側近でもあったビッグ５が立ちはだかる。海馬を知りつくした彼は、サイコショッカーをマスターにデュエル開始。

本田が消え動揺する御伽と静香。御伽は得意のダンジョンダイスモンスターズに持ち込み挽回するが、またピンチに。２人のもとへ辿り着いた遊戯達は「３人の力を合わせて」と言うが…。本田の残した伏せカードに運命を賭け、逆転勝利。