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 竹生島の親戚が経営している温泉旅館にタイチとたまたま通りかかった不良２人組（ヤックン、五郎）の男４人泊まりに行くことになった。ナツは､期末試験の結果が悪く、補習と重なるため断念することに･･･。
繁華街を歩いていたら、ナツそっくりな女性：結乃香と出会う。結乃香に町を案内してもらうなど、親しくなっていく。
その夜、風呂上りに廊下に落ちていたカンザシを手にしたタイチは、そのまま気を失ってしまう。さらに、翌朝目覚めると、浴衣の胸が肌け、キスマークが転々としていたのだ。それを、気絶してしまったタイチが気になって寝れずにいたヤックンのせいだと勘違いしてしまうタイチ。
その日の夜、タイチの部屋から「うっ」という声が聞こえ、心配になったヤックンが行ってみる。 ・・・と、タイチの上に覆い被さる黒い影が、タイチの首にキスをしているのを発見！
ヤックンの疑惑は晴れるのだろうか？ 黒い影の正体とは・・・？ タイチはどうなってしまうのだろうか？
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