こわもての悪役商会の俳優たちをさわやかに変身させる。ただしカットは二センチまで。審査員は悪役商会のベテラン俳優五人と専門家三人。より多く支持されたほうが決勝ラウンドに進出、敗者はリタイアとなる。
わずか二センチのカットで、こわもてをどこまで変身させることが出来るのか？　一流美容師のスタイリング技術に注目！

　性別･年齢の異なる様々なモデルを、お題に合わせて変身させる。一般審査員十八人と専門家三人による投票で判定。題目ごとに得点は加算され、四番勝負を終えた時点で、合計得点の最も高かった選手がチャンピオンとなる。
お題は「初めての夜遊び」「憧れのヒロイン」「モテる坊主頭」「今日はチョット特別な日」の四つ。
「憧れのヒロイン」では、ある選手は、あどけなさの残る小学生をアニメに登場するセクシー・キャラクターに変身させる。また別の選手は、髪の長いタレントに憧れるショート・ヘアの女の子を、驚異のテクニックで見事なロング・ヘアにしてしまう。
さらに「モテる坊主頭」では、スーツ姿のサラリーマンを、さわやかな短髪へとチェンジ。カラー・スプレーでオシャレな雰囲気を演出するなど、選手たちはそれぞれ工夫を凝らす。他にも、特別な日のために美しく生まれ変わったマダムや、ボリュームをアップさせて奔放なイメージを出した女の子の夜遊び用ヘアなど、大胆にして繊細なスタイルが続々誕生。
果たして、最も多くの支持を得て、見事、美容師さん日本一に輝くのは誰か？