アップルブルームにキューティーマークが現れた。それも二つも三つも…とうとう十二個も現れて喜びはパニックに変わる。

ラリティと姉妹の絆を深めるイベントに参加したいスウィーティーベルは、「乱暴で汚ない」と参加を断られ姉妹の縁を切る。

ポニービルでは怖いお祭りのナイトメアナイトが宴たけなわ。そこへ自分の怖いイメージを払しょくしたい主役のルナが登場する。

プリンセスセレスティアに毎週リポートを提出しているトワイライトは、友情に関する「教訓」が見つからず、真面目過ぎるせいでパニックに陥ってしまう。

ディスコードのたくらみでみんなが仲たがいしてしまったため、エレメンツオブハーモニーは威力を失ってしまった。エレメンツのパワーでディスコードを倒すため、トワイライトはみんなの友情を再び強力にしなければならない。

怪物ディスコードが逃げ出した。平和なエクエストリアは危機に。トワイライトは逃げ出したディスコードを探し出し、エレメンツオブハーモニーを使って彼を倒さなければならない。

楽しみにしていたパーティ。ところが、会場に着いてみるとそれはそれぞれが期待していたようなものではなかった。

急なパーティーをみんなに断られて、訳が分からず弱気になったピンキーパイはその理由を探ろうとする。

トワイライトが家事や雑用を手伝ってくれるフクロウと友達になったので、スパイクはやきもちを焼く。そして、自分の地位が脅かされるのではないかと心配になり……。

なかなかキューティーマークが現れないことが不満なキューティーマーククルセイダーズは、トワイライトやその他のポニーたちにどうしたら自分のキューティーマークが出てきたのか話を聞きに行く。