◆「グラエナとポチエナ！進化の神秘!!」
(2月6日放送)
旅のとちゅう､サトシたち一行は、まよいこんだポケモン保護区で、カクリという女性と「かみつきポケモン」のグラエナたちに出会う。彼女らはこの保護区を密猟者からまもっているポケモン保護官なのだという。強そうなグラエナと、保護官とドクターの資格を持つカクリをあこがれのまなざしで見る一行。しかしグラエナたちにまじって、１匹だけグラエナの進化前であるポチエナの姿が…。どうやら、ほかのグラエナと同じ時期に生まれたのだが、なぜかこのポチエナだけ進化がおくれているらしい。ポケモンの進化を見たことのないマサトは、どうしてもポチエナの進化を見たいと言いはじめた。しかたなく、一行はしばらくここにとどまることにするが…。
