放送は終了しました。応援ありがとうございました！

＜あらすじ＞
トロール村のはずれで謎の箱が見つかる。中身はトロールの仲間たちに変装するための道具。ブランチによれば、スパイが変装するために隠しておいたものに違いないという。トロールたちがパニックにならないよう、こっそり誰がスパイなのかを調べるポピーとブランチ。しかし、みんなの中にスパイがいるかもしれないという事態にトロールたちは大パニックに！はたしてトロール村にひそむスパイとは何者なのか？そしてその目的とは！？

＜あらすじ＞
ポピーの友人でファッションアイコンとして有名なノヴァ・スウィフトからファッションショーを開くよう言われたサテン＆シェニール。自分たちのショーにふさわしいモデルがなかなか見つからない中、やっとの思いでスカウトしたブランチを猛特訓して準備万端！あとは彼がランウェイに出て行くばかり…というところで思わぬ事件にスーパーモデル・ブランチ降板の危機！？サテン＆シェニールプロデューサー、どうする！？

今日はパーティー大会！いろんな競技があるけれど、勝ち負けなんかよりも楽しむことが一番大事。ガイ・ダイヤモンドは一番楽しいトロールになるために必死にがんばっていると、そこにアーチャー・ペイストリーという強力なライバルが出現！どの競技でもペストリーに勝てず焦ったガイ・ダイヤモンドは大会の目的をもはや忘れて自分だけが楽しんでしまい大ブーイング。反省したガイ・ダイヤモンドは一番面白いトロールになれる！？

怖～い話をしているトロールたち。中でもブリジットのグレイゴン・モンスターの話はケタ違いの怖さ！あまりの怖さにビギーは防衛ポッドの中に閉じこもり。なんとかビギーを外に出そうと、ポピーはロボ・グレイゴンを作り上げ、ビギーの目の前でやっつけて、安心させてあげる作戦に！しかしまさかこの作戦が本物のモンスターを目覚めさせてしまうことになろうとは…。ポピーもみんなもこの時はまだ分かっていなかったのだ…。

何でもできるブランチのリモコンに興味津々のスミッジたちは、留守を狙って隠れ家に忍び込み勝手に持ち出してしまう。みんなでリモコンを使ってブランチが密かに取り付けた様々な仕掛けを楽しんでいると、ブランチが思ってたよりも早く帰ってきてしまって、隠れ家は大パニック！自分の子供のように大切にしているリモコンがなくなっていると気付いたブランチは激オコぷんぷん！！スミッジたちはどうやってこのピンチを切り抜ける？

相手をほめまくってリスペクトするのがルールのＤＪスキのラップ・バトル。現在バトルはマスター・コントロールが４９連勝中で観客たちも少しうんざり。そこでかつてマスター・コントロールのライバルだったビッグ・ポピーの復活をＤＪスキが熱望！しかしポピーはバトル中に相手をディスってしまった過去を後悔し、ラップを封印していた。トロール・サイファーに伝説再びなるか！？

トロールたちを心配して危険なことを禁止しようとするブランチ。取り締まりすぎるのはよくないと考えていたポピーが事故にあってしまい、二度と事故が起きないようにと、ブランチは勝手に安全を守る植物アイズトークの種をまいてしまう。ところが危ないことが大好きなトロールたちを守りたいあまりにアイズトークが暴走をし始めた！？自分たちで勝手に種をまきどんどん増えていくアイズトークにポピーが絶体絶命の大ピンチ！

恒例のイタズラの日！トロールたちは互いにイタズラを仕掛け合って大ハシャギ！！イタズラマスターのポピーは今回初参加のブランチが自分に仕掛けたイタズラを成功させて新マスター宣言したことに納得いかず、ブランチに一泡吹かさせてやるべく、あの手この手でイタズラを仕掛ける！イタズラマスターの称号をかけたポピーとブランチのイタズラ対決はみんなを巻き込んでの大バトルに発展、その勝者となるのは果たしてどちらか？

毎年、中秋の満月にみんなの家にプレゼントを配る謎のトロール。ポピーは今年こそサンキューカードを渡し、今まで伝えられなかった分をありったけ感謝してあげるべく謎のトロールの正体を突き止める捜査を開始！残された様々な手がかりをもとに捜査をしていくポピー警部とスミッジ警部補。2人の前に立ちはだかる、謎のトロールに仕掛けられた罠！ポピー警部は真実を解き明かし、「ありがとう」をキメることはできるのか！？

今日はハグの日！この日はハグの持つすてきなパワーを知るためにトロール同士１回しかハグができない。ブランチはポピーとハグがしたいのに、勇気がなくて直接お願いできずに悩んでいた。そこにクラウド・ガイが現れ、ブランチの秘密の日記を人質にして自分のお目当て女の子に愛の告白をする方法をアドバイスしてくれと迫ってきた！？クラウド・ガイのお目当て女の子とは？そして、ブランチとポピーそれぞれのハグの日の行方は…？