営業ツールおすすめ20選比較！成約支援や効率化に最適な選び方
営業の人材不足に悩むのはどこも同じです。今いる人材で最大限の成果を得るために、営業ツールを導入し、リード獲得や商談化プロセスはどんどん自動化していきましょう。
営業ツールは有名なCRM/SFAやMAだけではありません。
名刺管理サービスに反社チェック機能があったり、AI議事録には商談の自動文字起こしにくわえてAIによる商談改善提案があったりと、どのツールも便利に進化しています。
本記事では、効率的な営業活動を支援してくれるおすすめの営業ツール20選を比較紹介していきます。導入前に知っておくべき基礎知識や、導入メリット・デメリット、ツールの選び方も解説しているので、ぜひ参考にしてください。
営業ツールとは、企業の営業活動を効率的に行うためのツールのことです。主に以下を実現することができます。
・営業担当者の業務効率化
・顧客情報の一元管理
・的確・迅速な意思決定
・営業成果の可視化
この記事では、営業ツールを目的別に大きく5つに分けて紹介します。
● CRM（顧客関係管理）
顧客情報を一元管理し、顧客のニーズを把握しながら、効果的な営業活動の実現をすることが目的です。
CRMを活用することで、顧客満足度の向上をはじめ、売り上げ・利益の向上、営業担当者の業務効率化を狙えます。
● SFA（営業支援システム）
営業活動に関する情報を一元管理し、営業活動の効率化と的確な意思決定を支援することが主な目的となるツールです。
● MA（マーケティング・オートメーション）
効率的かつ効果的なマーケティング活動を支援するために活用されます。
具体的には、見込み顧客の獲得から育成、商談化までのマーケティング活動を自動化し、業務効率を向上させるためのツールです。
● 営業代行
人手不足の解消を目的に、営業戦略の策定から営業活動、商談化などを委託できます。
代行会社によっては、テレアポ代行、展示会代行、オンライン商談代行など強みが異なるため、自社に不足するものを見極めてから選びましょう。
● 特化型
商談議事録や名刺管理など、特定の業務を効率化することに特化したツールです。
CRM・SFAやMAと連携できたり、商談を解析してスキル向上できたりと、効率化や成果アップをもたらします。
Salesforce Sales Cloud
![記事画像]()
画像出典元：「Salesforce Sales Cloud」公式HP
【特徴】
メリット
・全世界で15万社以上の導入実績
・顧客情報や案件情報を一元管理できる優れた顧客管理機能
・業界屈指の独自AI（Einstein）で、生産性向上とビジネス成長を支援
デメリット
・多機能ゆえ、使いこなすまでに時間がかかる可能性
・AIデータ分析などに専門的な知識やスキルが必要になる場合がある
【解説】
「Salesforce Sales Cloud」は、CRM（顧客関係管理）とSFA（営業支援）を統合した、Salesforce社が提供するクラウド型の営業支援ツールです。
顧客情報管理をはじめ、商談管理、見込み客管理、営業活動管理、予実管理など、営業活動に必要な機能を網羅しています。
取引先のさまざまな情報をひとつの場所で一元管理できるので、営業・マーケティング活動の効率化や生産性の向上を期待できるでしょう。
【料金プラン】
▶初期費用：無料～（利用するサポート内容により金額が変動）
▶月額利用料（税別）
Starter：3,000円／ユーザー
Professional：9,600円／ユーザー
Enterprise：19,800円／ユーザー
Unlimited：39,600円／ユーザー
Unlimited+：60,000円／ユーザー
▶無料トライアル：30日間
eセールスマネージャーRemix
![記事画像]()
画像出典元：「eセールスマネージャーRemix」公式HP
【特徴】
メリット
・5,500社以上の導入実績と95％の利用継続率を誇る
・スマホなどモバイル端末対応で外出先でも利用しやすい
・ツールの導入から運用・定着、活用までサポートする手厚いフォローアップ体制
デメリット
・案件管理は上位プランのみ利用可かつユーザー課金。コスト増と利用者数の吟味が必要
【解説】
「eセールスマネージャーRemix」は、直感的なインターフェースで操作性に優れた、誰でも簡単に使いこなせる純国産のCRM／SFAツールです。
1回の入力で複数の管理項目に自動反映されるシングルインプット・マルチアウトプットを採用しているため、営業担当者の入力負担を大幅に軽減できます。
自動反映された情報はリアルタイムで確認できるため、営業活動の効率化はもちろん、適切なマネジメントにも有効です。
【料金プラン】
▶初期費用：無料
▶月額利用料（税別）
Remix MS（利用者30名以下）
スタンダード：3,500円／ユーザー
グループ（グループウェアのみ）：1,000円／ユーザー
Remix Cloud（利用者31名以上）
スタンダード：11,000円／ユーザー
ナレッジシェア（閲覧のみ）：6,000円／ユーザー
スケジュールシェア（グループウェアのみ）：3,000円／ユーザー
▶無料トライアル：30日間
b→dash
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画像出典元：「b→dash」公式HP
【特徴】
メリット
・データの連携から加工・統合・抽出までノーコードで実行できる
・企業が保有するさまざまなデータを統合し、相関関係が分析できる
・大手企業や急成長ベンチャーなど、600社以上の導入実績
デメリット
・ノーコードで使えるが、高度な分析には一定の専門知識が必要
【解説】
「b→dash」は、データ連携から分析、活用までオールインワンで実行できるMAツールです。
MAの他、BIやWEB接客、CDPなど、データマーケティングに必要な機能を網羅しているので、複数のツールを用いる必要がありません。
豊富な機能群から必要な機能だけに絞って利用できる他、顧客管理ツールやカートシステムなどさまざまなツールとの連携も可能です。
【料金プラン】
詳細については、お問い合わせが必要です。
▶無料トライアル：デモあり
b→dashの総評や料金、他サービスとの違いについて詳しく知りたい方はこちら
Account Engagement
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画像出典元：「Account Engagement」公式HP
【特徴】
メリット
・高確度なスコアリング機能によって顧客のニーズや行動がより深く理解できる
・多様なチャネルからパーソナライズされたマーケティング施策の自動化
・Salesforceとの連携でマーケティング活動を効率化
デメリット
・高性能かつ多機能ゆえ料金が高く、導入や運用に専門的な知識やスキルが必要
【解説】
「Account Engagement」は、Salesforce社のBtoBマーケティング向けMAツールです。
見込み顧客の獲得から育成、営業担当者への引き継ぎまで、シームレスなマーケティングプロセスを実現します。
Webやメール、SNSなど多様なチャネルから顧客データを統合・分析し、パーソナライズされたマーケティング施策を自動化。
顧客のニーズや行動が理解できるようになるため、効果的なマーケティングと深いカスタマーエンゲージメントが実現できるでしょう。
【料金プラン】
▶初期費用：無料
▶月額利用料（税別）
Growth：150,000円
Plus：330,000円
Advanced：528,000円
Premium：1,800,000円
▶無料トライアル：30日間
スケッターズ
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画像出典元：「スケッターズ」公式HP
【特徴】
メリット
・BtoB／SaaS事業の特性や課題を深く理解した最適な営業支援の提供
・顧客との協働を重視した併走サポート
・豊富な経験とノウハウを生かし、最短で成果が上げられる
デメリット
・オンライン商談を得意とするため、相手先への訪問が必要な場合には事前調整を
【解説】
「スケッターズ」は、LIFE STYLE株式会社が提供する、BtoB・SaaS事業に強みを持ったマーケティング・セールス支援サービスです。
インサイドセールス・フィールドセールスの代行から、SaaS事業における戦略策定や見直しまで、あらゆる営業活動をトータルにサポート。特に、新規立ち上げにおける支援実績が豊富です。
BtoB・SaaS事業で悩んでいる企業や、さらなる成長を目指している企業に向いています。
【料金プラン】
詳細については、お問い合わせが必要です。
▶無料トライアル：あり
g-wic
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画像出典元：「g-wic」公式HP
【特徴】
メリット
・女性ならではの強みを活かしたきめ細かな営業支援
・累計500社以上の営業支援実績
・展示会でのブース誘導や名刺交換、商材紹介も対応可能
デメリット
・担当者が全フェーズに対応するため、テレアポの件数を重視する企業には不向き
【解説】
「g-wic」は、女性のみで構成された営業支援および営業代行サービスです。
女性が持つ能力（傾聴力・共感力・コミュニケーション能力・商談力・対話力）を活用しながら顧客のニーズを的確に把握し、最適な営業戦略を立案してくれます。
アサインされた担当者が戦略立案・リスト作成・テレマーケティング・商談同行まですべて対応。
顧客との信頼関係を築きながら営業を行うため、成功率の高い新規顧客獲得も期待できるでしょう。
【料金プラン】
詳細については、お問い合わせが必要です。
▶無料トライアル：なし
メイカク
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画像出典元：「メイカク」公式HP
【特徴】
メリット
・展示会営業の経験が豊富。来客者のニーズを的確に把握し、効果的なアプローチが可能
・名刺獲得からフォローアップコール、商談化、クロージングまで一気通貫で対応
・成果に応じて費用が発生する成果報酬型サービスのため利用も安心
デメリット
・展示会が小規模でも、1日最低2名の依頼が必要
【解説】
「メイカク」は、展示会における名刺獲得や、新規顧客開拓を最大化するための営業代行サービスです。
展示会出展時、経験豊富なスタッフが自社の営業担当者となり、名刺獲得からフォローアップまで一貫してサポートします。
展示会のみならず、インサイドセールスやフィールドセールスなど、BtoBに特化した新規顧客開拓の営業代行も対応可能です。
出展企業のニーズに合わせ、最適なプランニングを行うので、限られた時間や予算で最大限の効果を上げることができるでしょう。
【料金プラン】（※税表記なし）
▶ブース代行費
初期費用：200,000円／回
営業担当活動費：50,000円／日
▶フォローアップコール費
初期費用：100,000円／回
月額利用料：100,000円
アポイント獲得報酬額：10,000円～／件
名刺データ化費：100円／枚
▶無料トライアル：なし
SALES PARTNERS
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画像出典元：「SALES PARTNERS」公式HP
【特徴】
メリット
・BtoBにおけるIT・DX商材を中心とした支援が豊富
・ITリテラシーの高いプロフェッショナルが多数在籍
・効果があった営業手法はすべて納品。内製化や自社の営業力強化につなげられる
デメリット
・発注から営業スタートまで、およそ2カ月がかかる
【解説】
「SALES PARTNERS」は、株式会社スタジアムが提供する、BtoB事業におけるIT商材の支援実績が豊富な営業代行サービスです。
営業課題の解決を目的として、戦略戦術の策定から営業活動の実施、営業チームの育成まで一気通貫でサポートします。
ITリテラシーの高いプロフェッショナルが支援するので、IT商材において成功率の高い営業活動が期待できるでしょう。
テレアポ・インサイドセールス・フィールドセールス・オンライン商談など、さまざまな営業手法に対応しています。
【料金プラン】
商材や期間により異なるため、詳細については、お問い合わせが必要です。
▶無料トライアル：なし
ailead｜AI議事録
![記事画像]()
画像出典元：「ailead」公式HP
【特徴】
メリット
・既存の業務フローを変えずに利用できる
・商談の記録が文字起こしされ、営業活動の資産化につながる
・Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、Salesforceなど、多様な外部ツール連携
デメリット
・文字起こしの精度について、まだ改善の余地があるという声もある
【解説】
「ailead」は、オンライン商談に強みを持つ、AI搭載の商談解析クラウドサービスです。
既存のWeb会議ツールやIP電話、SFAツールと連携させることで、商談データをAIが自動で収集・解析・可視化します。
日本語商談に特化した文字起こし機能の搭載で、商談記録の作成や引き継ぎ業務を自動化することも可能です。
商談の進捗状況や内容、成果、担当者のスキルなど、営業活動の現状が把握できるので、営業組織全体のパフォーマンス向上が期待できるでしょう。
【料金プラン】
詳細については、お問い合わせが必要です。
▶無料トライアル：デモあり
ACES Meet｜AI議事録
![記事画像]()
画像出典元：「ACES Meet」公式HP
【特徴】
メリット
・東大松尾研発スタートアップが開発した高精度な音声認識AIを搭載
・音声認識AIが会議や電話の内容を99%以上の精度で文字起こし
・Web会議ツール（Zoom・Google Meet・Microsoft Teams）やIP電話との柔軟な連携
デメリット
・高精度AIでも100%完璧な文字起こしは難しく、専門用語や方言で誤認識が生じる可能性あり
【解説】
「ACES Meet」は、会議や商談内容の文字起こしや自動要約、分析ができる商談解析AIツールです。
高精度な音声認識AIが、電話や商談時の音声を記録・文字起こしを実行し、主観が入らない信頼性の高い議事録を作成します。
要約や解析機能を活用することで、商談内容の把握・分析を的確にでき、社内共有も迅速です。
高度な絞り込み機能により過去の商談内容を確認したり、リアクション解析や話者比率解析などの機能をもとにナレッジを蓄積できたりと、勝ちパターンの構築がかないます。
【料金プラン】
▶初期費用：無料
▶月額利用料（税込）
基本料金：30,000円
標準ライセンス（動画取り込みユーザー）：7,000円／アカウント
制限付ライセンス（ソフトウェアのみ利用）：3,000円／アカウント
※料金はプレスリリース参照
▶無料トライアル：デモあり
トビラフォンCloud｜クラウド電話サービス
![記事画像]()
画像出典元：「トビラフォンCloud」公式HP
【特徴】
メリット
・個人のスマートフォンと社用電話の切り替えが可能
・だれでもかんたんに扱える操作性の高いアプリ
・1,500万人以上のユーザーに利用されている
デメリット
・インターネット回線を利用したサービスであるため、通話品質が不安定になる場合があります。
【解説】
「トビラフォンCloud」は、トビラシステムズ株式会社が提供するクラウド電話サービスです。
PBXや電話回線などハードウェア不要で、インターネット環境さえあれば、PC・スマートフォンをビジネスフォンとして利用できます。
オフィスに専用機器を設置する必要がないため導入がかんたんで、工事費や点検の手間も発生しません。
通話録音や留守電、IVR（自動音声応答）など多彩な機能を搭載しているので、業務効率化や顧客対応の向上にもつながるでしょう。
【料金プラン】（税込）
▶初期費用：33,000円～
▶月額利用料：3,300円～
※利用する番号とユーザーの数によって料金が変動します。
▶無料トライアル：5日間
楽楽B2B｜受発注システム
![記事画像]()
画像出典元：「楽楽B2B」公式HP
【特徴】
メリット
・取引先ごとに価格や掛け率の設定が可能
・クレジット決済、請求書払い、代引きなど、取引先ごとに決済方法が設定できる
・受発注管理、商品管理、マーケティング機能などECサイトに必要な機能が豊富
デメリット
・商品検索やカートへの追加など、クリック後の動作がやや遅いという声もある
【解説】
「楽楽B2B」は、電話やFAXを使用した注文をECサイト化し、受注業務の自動化を実現する、BtoB事業向けの受発注システムです。
ECサイトで受発注を自動化することで、業務効率化はもちろん、手作業による入力ミスや属人化も防げます。
レイアウトやカラーなど、ECサイトのトップページを自社のブランドイメージにあわせてカスタマイズすることも可能です。
導入設定から運用方法まで、専任担当者の伴走サポートがつくので、DXに不安がある場合でも安心して利用できるでしょう。
【料金プラン】
▶初期費用：無料
▶月額利用料（※税表記なし）
Standard：39,800円
Professional：69,800円
▶無料トライアル：デモあり
Sansan｜名刺管理
![記事画像]()
画像出典元：「Sansan」公式HP
【特徴】
メリット
・99.9％の高い精度で名刺をデータ化
・SFA、CRM、MAなど外部システムとのデータ連携・統合が可能
・あらかじめ搭載された100万件以上の企業情報を営業リストに活用できる
デメリット
・多機能で画面に表示される情報量が多い。操作に慣れるまで、やや複雑に感じる可能性
【解説】
「Sansan」は、名刺管理を起点として、社内のあらゆる顧客情報を活用し、効果的かつ効率的な営業活動を実現する営業DXサービスです。
最先端技術のAIとオペレーターの手入力の両方を活用し、名刺情報の正確なデータ化を実現しています。
名刺情報をデジタルデータとして分析したり、名刺の人物の人事異動情報や、企業のニュースが自動で配信されたりと、企業の強力な営業ツールとして活用できます。
【料金プラン】
詳細については、お問い合わせが必要です。
▶無料トライアル：なし
ホットプロファイル｜名刺管理
![記事画像]()
画像出典元：「ホットプロファイル」公式HP
【特徴】
メリット
・顧客の新規開拓から名刺管理、営業支援まで一気通貫でサポート
・470万社以上の企業データベースを搭載。反社チェックも可能
・運用から定着まで、専任スタッフによる充実したサポート体制
デメリット
・料金体系が事前に把握できないため、導入後のコストを正確に予測するのが難しい
【解説】
「ホットプロファイル」は、新規開拓・名刺管理・営業支援を1つに統合し、営業活動の効率化と売上アップを実現する、クラウド型の名刺管理・営業支援ツールです。
データベースに名刺を取り込むだけで顧客情報として一元化できるほか、人事異動情報など顧客企業の最新情報を自動でキャッチできます。
Webトラッキング機能により、自社サイトへアクセスした顧客情報が可視化できるので、興味に応じた的確なアプローチが可能です。
見込み客の獲得から商談のクロージングまで、営業プロセス全体を効率的かつ効果的に進めることができます。
【料金プラン】
詳細については、お問い合わせが必要です。
▶無料トライアル：30日間
insideSales Navigator｜インサイドセールス支援ソリューション
![記事画像]()
画像出典元：「insideSales Navigator」公式HP
【特徴】
メリット
・高度なインサイドセールス活動の実現
・Salesforceとのシームレスな連携で顧客情報の一元管理・可視化
・顧客に対するアプローチの計画立案を7ステップに分けてサポート
デメリット
・インサイドセールス特化のため、フィールドセールス効率化を目的とした導入には不向き
【解説】
「insideSales Navigator」は、ブリッジインターナショナル株式会社が提供する、インサイドセールスに特化した営業支援ソリューションです。
インサイドセールスに必要な機能を網羅している上、顧客へのアプローチ計画の立案をツールがナビゲートしてくれます。
Salesforceの追加機能パッケージとして提供されており、連携させることで顧客情報や営業活動データの一元管理も可能です。
顧客とのコミュニケーション内容のすべてを1つの画面で確認できるため、インサイドセールスの効率化を図るうえで有力な選択肢といえるでしょう。
【料金プラン】
詳細については、お問い合わせが必要です。
▶無料トライアル：デモあり
日程調整さくらさん｜日程調整ツール
![記事画像]()
画像出典元：「日程調整さくらさん」公式HP
【特徴】
メリット
・Chat GPT搭載のAIがあらゆる日程調整を自動管理
・自社のニーズにあわせた柔軟なカスタマイズが可能
・予約完了メールもAIが作成し顧客へ自動送信
デメリット
・日程調整を効率化できる一方で、ツールの操作に慣れていないと逆に手間がかかったり、ミスが生じたりする可能性があります。
【解説】
「日程調整さくらさん」は、株式会社ティファナ・ドットコムが提供する、AIを活用した日程調整ツールです。
日程調整から顧客・関係者へのスケジュール共有、カレンダー管理などの一連業務をAIがすべて自動でセッティングするので、予定の調整にかかる労力を削減できます。
会議室など設備の予約状況を、24時間365日、リアルタイムでAIが確認。
ダブルブッキングを防ぎ、参加者の予定を踏まえた適切な日程調整が可能となります。
新規顧客との商談や、既存顧客へのフォローアップといった日程調整に限らず、社内リソースの管理やタスクの割り当てまで、幅広く有効活用できるでしょう。
【料金プラン】
詳細については、お問い合わせが必要です。
▶無料トライアル：デモあり
SENLEN｜動画作成ツール
![記事画像]()
画像出典元：「SENLEN」公式HP
【特徴】
メリット
・特許取得済みのオンライン営業DXツール
・SFAやCRMとのシームレスな連携機能
・導入企業の84.7％が受注率向上を実感
デメリット
・動画編集は比較的かんたんな編集に限定。高度な編集には別ソフトを検討する必要あり
【解説】
「SENLEN」は動画と資料を活用し、顧客育成や商談の効率化が実現できるオンライン営業DXツールです。
ウェビナーやホワイトペーパーから動画を作成。顧客が動画を視聴すると画面上にメッセージも表示されるので、あたかもオンライン商談をしているかのような感覚です。
「SENLEN」を導入することで、24時間365日、動画・資料・メッセージを活用した自動営業が実現できます。
購買意欲が高まったユーザーに絞って商談に進めるので、より効果的なアプローチが可能です。
【料金プラン】
▶初期費用：要問い合わせ
▶月額利用料（税別）
ライト：19,800円
ベーシック：29,800円
プロ：39.800円
▶無料トライアル：30日間
SPOKES｜動画作成ツール
![記事画像]()
画像出典元：「SPOKES」公式HP
【特徴】
メリット
・高品質な動画をだれでもかんたんに数分で作成できる
・従来の動画作成に比べ、手間・時間・コストの削減が可能
・修正は無料で何度でも可能
デメリット
・動画化できる資料はPowerPointのみ。WordやPDFなどの資料の動画化は非対応
【解説】
「SPOKES」は、紙の資料をたったの数分で音声付き動画に変換できる、株式会社Bloom Actが提供する資料動画化サービスです。
PowerPointの資料をSPOKESにアップロードするだけで、簡単に高品質なナレーション付き動画へと変換できます。
動画作成をほぼ自動化できるので、編集技術や専門知識がなくても問題ありません。
配信した動画に対する視聴ログの取得や分析もでき、動画内容の改善やマーケティングにも有効です。
【料金プラン】（税別）
▶初期費用：100,000円
▶月額利用料
ミニマム：24,000円
エントリー：48,000円
ライト：86,000円
スタンダード：158,000円
バリュー：295,000円
▶無料トライアル：あり
LOOV｜動画作成ツール
![記事画像]()
画像出典元：「LOOV」公式HP
【特徴】
メリット
・誰でも簡単に対話型動画が作成できる
・視聴者の設問回答やフォーム入力結果を自動取得
・月額固定で好きなだけ動画が作成できる
デメリット
・テンプレートで、簡単に動画が作れる反面、動画内容の表現が制限されます。
【解説】
「LOOV」は視聴者に合わせて動画を変更できる、BtoB向けの動画プラットフォームです。
普段使用している営業資料で動画がかんたんに作成でき、AIによる自動作成機能を使えば、たったの15分で動画が作れます。
動画内に設問や入力フォームを設置し、視聴者の回答に応じて補足の動画を再生したり、動画の視聴データ・顧客データを取得したりすることが可能です。
営業成果やマーケティング活動の向上が期待できるでしょう。
【料金プラン】
詳細については、お問い合わせが必要です。
▶無料トライアル：なし
エンSXセールスアナリティクス｜商談トレーニング
![記事画像]()
画像出典元：「エンSXセールスアナリティクス」公式HP
【特徴】
メリット
・営業管理職以上の経験と、講習技能検定の有資格者が講師としてスキルアップを支援
・AI技術による商談解析で、営業スキルの課題を明確化
・新人や未経験者にも早い段階で商談スキルが身につく
デメリット
・商談ツールではないため、解析用の動画はZoomなどの機能で録画・録音が必要
【解説】
「エンSXセールスアナリティクス」は、企業におけるセールスの早期戦力化を実現する営業支援ツールです。
独自のAI技術を用いて、商談時の動画や音声を解析し、営業スキルの度合いを可視化。
可視化された評価結果にもとづき、プロの講師が個別にトレーニングを実施し、営業のスキルアップを支援します。
改善点は具体的に指摘されるので、効率的かつ確実なスキルアップが期待できるでしょう。
【料金プラン】
▶初期費用：無料
▶月額利用料（税別）
ライト：350,000円
ベーシック：500,000円
プレミアム：750,000円
▶無料トライアル：なし
![記事画像]()
画像出典元：O-DAN
営業ツールを導入する際、自社の課題や目的にあったツールを選ぶことが、最も重要です。
しかしながら、どのツールを選べばよいのか迷ってしまうことも多いでしょう。
ここでは、営業ツールを選ぶ際に、意識しておくべきポイントを3つ紹介します。
1. 自社の課題にあったツールかどうか
ひと口に営業ツールといっても、商談管理・顧客管理・営業支援・マーケティング支援など、種類は多岐にわたります。
自社の課題や目的にあったツールでなければ、導入効果を得ることはできません。
たとえば、以下のような課題や目的があるなら、必要な機能も見えてきます。
・営業プロセスを可視化し、営業活動の効率化を図りたい→SFA
・商談の成約率をあげたい→リード解析、商談解析、トレーニングなどの機能
・顧客管理を効率化し、事務作業を減らしたい→CRM
・マーケティング活動の効率化と質の向上→MA、営業代行
自社の課題や目的を明確にしてから、ツールを比較しましょう。
2. 操作性や使いやすさ
営業ツールは、日常的に現場で活用するものであるため、使いやすいことが重要です。
機能が豊富で高性能であっても、操作が難しく使いづらいツールでは、せっかく導入しても使いこなせず、無駄になってしまいます。
営業ツールでは、無料トライアルやデモ体験を提供している場合が多いので、実際に使用してみた上で、比較を進めていくとよいでしょう。
3. セキュリティ体制
顧客情報、商談内容、営業活動など、営業ツールには企業にとって重要な機密情報が含まれています。
サイバー攻撃などにより、万が一情報漏洩が発生した場合、企業の信用や顧客の信頼失墜、営業損失など、企業に及ぼす影響は深刻です。
そのため、セキュリティ体制についても、重要な選定ポイントになります。
「どのようなセキュリティ体制を実施しているか」「自社のセキュリティポリシーに適しているか」など、具体的なセキュリティ内容を確認しましょう。
営業ツールは有名なCRM/SFAやMAだけではありません。
名刺管理サービスに反社チェック機能があったり、AI議事録には商談の自動文字起こしにくわえてAIによる商談改善提案があったりと、どのツールも便利に進化しています。
本記事では、効率的な営業活動を支援してくれるおすすめの営業ツール20選を比較紹介していきます。導入前に知っておくべき基礎知識や、導入メリット・デメリット、ツールの選び方も解説しているので、ぜひ参考にしてください。
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営業ツールとは？
営業ツールとは、企業の営業活動を効率的に行うためのツールのことです。主に以下を実現することができます。
・営業担当者の業務効率化
・顧客情報の一元管理
・的確・迅速な意思決定
・営業成果の可視化
この記事では、営業ツールを目的別に大きく5つに分けて紹介します。
● CRM（顧客関係管理）
顧客情報を一元管理し、顧客のニーズを把握しながら、効果的な営業活動の実現をすることが目的です。
CRMを活用することで、顧客満足度の向上をはじめ、売り上げ・利益の向上、営業担当者の業務効率化を狙えます。
● SFA（営業支援システム）
営業活動に関する情報を一元管理し、営業活動の効率化と的確な意思決定を支援することが主な目的となるツールです。
● MA（マーケティング・オートメーション）
効率的かつ効果的なマーケティング活動を支援するために活用されます。
具体的には、見込み顧客の獲得から育成、商談化までのマーケティング活動を自動化し、業務効率を向上させるためのツールです。
● 営業代行
人手不足の解消を目的に、営業戦略の策定から営業活動、商談化などを委託できます。
代行会社によっては、テレアポ代行、展示会代行、オンライン商談代行など強みが異なるため、自社に不足するものを見極めてから選びましょう。
● 特化型
商談議事録や名刺管理など、特定の業務を効率化することに特化したツールです。
CRM・SFAやMAと連携できたり、商談を解析してスキル向上できたりと、効率化や成果アップをもたらします。
業務効率化におすすめの営業ツール！SFA/CRM
Salesforce Sales Cloud
画像出典元：「Salesforce Sales Cloud」公式HP【特徴】
メリット
・全世界で15万社以上の導入実績
・顧客情報や案件情報を一元管理できる優れた顧客管理機能
・業界屈指の独自AI（Einstein）で、生産性向上とビジネス成長を支援
デメリット
・多機能ゆえ、使いこなすまでに時間がかかる可能性
・AIデータ分析などに専門的な知識やスキルが必要になる場合がある
【解説】
「Salesforce Sales Cloud」は、CRM（顧客関係管理）とSFA（営業支援）を統合した、Salesforce社が提供するクラウド型の営業支援ツールです。
顧客情報管理をはじめ、商談管理、見込み客管理、営業活動管理、予実管理など、営業活動に必要な機能を網羅しています。
取引先のさまざまな情報をひとつの場所で一元管理できるので、営業・マーケティング活動の効率化や生産性の向上を期待できるでしょう。
【料金プラン】
▶初期費用：無料～（利用するサポート内容により金額が変動）
▶月額利用料（税別）
Starter：3,000円／ユーザー
Professional：9,600円／ユーザー
Enterprise：19,800円／ユーザー
Unlimited：39,600円／ユーザー
Unlimited+：60,000円／ユーザー
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eセールスマネージャーRemix
画像出典元：「eセールスマネージャーRemix」公式HP【特徴】
メリット
・5,500社以上の導入実績と95％の利用継続率を誇る
・スマホなどモバイル端末対応で外出先でも利用しやすい
・ツールの導入から運用・定着、活用までサポートする手厚いフォローアップ体制
デメリット
・案件管理は上位プランのみ利用可かつユーザー課金。コスト増と利用者数の吟味が必要
【解説】
「eセールスマネージャーRemix」は、直感的なインターフェースで操作性に優れた、誰でも簡単に使いこなせる純国産のCRM／SFAツールです。
1回の入力で複数の管理項目に自動反映されるシングルインプット・マルチアウトプットを採用しているため、営業担当者の入力負担を大幅に軽減できます。
自動反映された情報はリアルタイムで確認できるため、営業活動の効率化はもちろん、適切なマネジメントにも有効です。
【料金プラン】
▶初期費用：無料
▶月額利用料（税別）
Remix MS（利用者30名以下）
スタンダード：3,500円／ユーザー
グループ（グループウェアのみ）：1,000円／ユーザー
Remix Cloud（利用者31名以上）
スタンダード：11,000円／ユーザー
ナレッジシェア（閲覧のみ）：6,000円／ユーザー
スケジュールシェア（グループウェアのみ）：3,000円／ユーザー
▶無料トライアル：30日間
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業務効率化におすすめの営業ツール！MA
b→dash
画像出典元：「b→dash」公式HP【特徴】
メリット
・データの連携から加工・統合・抽出までノーコードで実行できる
・企業が保有するさまざまなデータを統合し、相関関係が分析できる
・大手企業や急成長ベンチャーなど、600社以上の導入実績
デメリット
・ノーコードで使えるが、高度な分析には一定の専門知識が必要
【解説】
「b→dash」は、データ連携から分析、活用までオールインワンで実行できるMAツールです。
MAの他、BIやWEB接客、CDPなど、データマーケティングに必要な機能を網羅しているので、複数のツールを用いる必要がありません。
豊富な機能群から必要な機能だけに絞って利用できる他、顧客管理ツールやカートシステムなどさまざまなツールとの連携も可能です。
【料金プラン】
詳細については、お問い合わせが必要です。
▶無料トライアル：デモあり
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b→dashの総評や料金、他サービスとの違いについて詳しく知りたい方はこちら
Account Engagement
画像出典元：「Account Engagement」公式HP【特徴】
メリット
・高確度なスコアリング機能によって顧客のニーズや行動がより深く理解できる
・多様なチャネルからパーソナライズされたマーケティング施策の自動化
・Salesforceとの連携でマーケティング活動を効率化
デメリット
・高性能かつ多機能ゆえ料金が高く、導入や運用に専門的な知識やスキルが必要
【解説】
「Account Engagement」は、Salesforce社のBtoBマーケティング向けMAツールです。
見込み顧客の獲得から育成、営業担当者への引き継ぎまで、シームレスなマーケティングプロセスを実現します。
Webやメール、SNSなど多様なチャネルから顧客データを統合・分析し、パーソナライズされたマーケティング施策を自動化。
顧客のニーズや行動が理解できるようになるため、効果的なマーケティングと深いカスタマーエンゲージメントが実現できるでしょう。
【料金プラン】
▶初期費用：無料
▶月額利用料（税別）
Growth：150,000円
Plus：330,000円
Advanced：528,000円
Premium：1,800,000円
▶無料トライアル：30日間
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営業代行｜人手不足解消におすすめの営業ツール
スケッターズ
画像出典元：「スケッターズ」公式HP【特徴】
メリット
・BtoB／SaaS事業の特性や課題を深く理解した最適な営業支援の提供
・顧客との協働を重視した併走サポート
・豊富な経験とノウハウを生かし、最短で成果が上げられる
デメリット
・オンライン商談を得意とするため、相手先への訪問が必要な場合には事前調整を
【解説】
「スケッターズ」は、LIFE STYLE株式会社が提供する、BtoB・SaaS事業に強みを持ったマーケティング・セールス支援サービスです。
インサイドセールス・フィールドセールスの代行から、SaaS事業における戦略策定や見直しまで、あらゆる営業活動をトータルにサポート。特に、新規立ち上げにおける支援実績が豊富です。
BtoB・SaaS事業で悩んでいる企業や、さらなる成長を目指している企業に向いています。
【料金プラン】
詳細については、お問い合わせが必要です。
▶無料トライアル：あり
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g-wic
画像出典元：「g-wic」公式HP【特徴】
メリット
・女性ならではの強みを活かしたきめ細かな営業支援
・累計500社以上の営業支援実績
・展示会でのブース誘導や名刺交換、商材紹介も対応可能
デメリット
・担当者が全フェーズに対応するため、テレアポの件数を重視する企業には不向き
【解説】
「g-wic」は、女性のみで構成された営業支援および営業代行サービスです。
女性が持つ能力（傾聴力・共感力・コミュニケーション能力・商談力・対話力）を活用しながら顧客のニーズを的確に把握し、最適な営業戦略を立案してくれます。
アサインされた担当者が戦略立案・リスト作成・テレマーケティング・商談同行まですべて対応。
顧客との信頼関係を築きながら営業を行うため、成功率の高い新規顧客獲得も期待できるでしょう。
【料金プラン】
詳細については、お問い合わせが必要です。
▶無料トライアル：なし
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メイカク
画像出典元：「メイカク」公式HP【特徴】
メリット
・展示会営業の経験が豊富。来客者のニーズを的確に把握し、効果的なアプローチが可能
・名刺獲得からフォローアップコール、商談化、クロージングまで一気通貫で対応
・成果に応じて費用が発生する成果報酬型サービスのため利用も安心
デメリット
・展示会が小規模でも、1日最低2名の依頼が必要
【解説】
「メイカク」は、展示会における名刺獲得や、新規顧客開拓を最大化するための営業代行サービスです。
展示会出展時、経験豊富なスタッフが自社の営業担当者となり、名刺獲得からフォローアップまで一貫してサポートします。
展示会のみならず、インサイドセールスやフィールドセールスなど、BtoBに特化した新規顧客開拓の営業代行も対応可能です。
出展企業のニーズに合わせ、最適なプランニングを行うので、限られた時間や予算で最大限の効果を上げることができるでしょう。
【料金プラン】（※税表記なし）
▶ブース代行費
初期費用：200,000円／回
営業担当活動費：50,000円／日
▶フォローアップコール費
初期費用：100,000円／回
月額利用料：100,000円
アポイント獲得報酬額：10,000円～／件
名刺データ化費：100円／枚
▶無料トライアル：なし
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SALES PARTNERS
画像出典元：「SALES PARTNERS」公式HP【特徴】
メリット
・BtoBにおけるIT・DX商材を中心とした支援が豊富
・ITリテラシーの高いプロフェッショナルが多数在籍
・効果があった営業手法はすべて納品。内製化や自社の営業力強化につなげられる
デメリット
・発注から営業スタートまで、およそ2カ月がかかる
【解説】
「SALES PARTNERS」は、株式会社スタジアムが提供する、BtoB事業におけるIT商材の支援実績が豊富な営業代行サービスです。
営業課題の解決を目的として、戦略戦術の策定から営業活動の実施、営業チームの育成まで一気通貫でサポートします。
ITリテラシーの高いプロフェッショナルが支援するので、IT商材において成功率の高い営業活動が期待できるでしょう。
テレアポ・インサイドセールス・フィールドセールス・オンライン商談など、さまざまな営業手法に対応しています。
【料金プラン】
商材や期間により異なるため、詳細については、お問い合わせが必要です。
▶無料トライアル：なし
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特定業務の効率化に特化した営業ツール
ailead｜AI議事録
画像出典元：「ailead」公式HP【特徴】
メリット
・既存の業務フローを変えずに利用できる
・商談の記録が文字起こしされ、営業活動の資産化につながる
・Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、Salesforceなど、多様な外部ツール連携
デメリット
・文字起こしの精度について、まだ改善の余地があるという声もある
【解説】
「ailead」は、オンライン商談に強みを持つ、AI搭載の商談解析クラウドサービスです。
既存のWeb会議ツールやIP電話、SFAツールと連携させることで、商談データをAIが自動で収集・解析・可視化します。
日本語商談に特化した文字起こし機能の搭載で、商談記録の作成や引き継ぎ業務を自動化することも可能です。
商談の進捗状況や内容、成果、担当者のスキルなど、営業活動の現状が把握できるので、営業組織全体のパフォーマンス向上が期待できるでしょう。
【料金プラン】
詳細については、お問い合わせが必要です。
▶無料トライアル：デモあり
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ACES Meet｜AI議事録
画像出典元：「ACES Meet」公式HP【特徴】
メリット
・東大松尾研発スタートアップが開発した高精度な音声認識AIを搭載
・音声認識AIが会議や電話の内容を99%以上の精度で文字起こし
・Web会議ツール（Zoom・Google Meet・Microsoft Teams）やIP電話との柔軟な連携
デメリット
・高精度AIでも100%完璧な文字起こしは難しく、専門用語や方言で誤認識が生じる可能性あり
【解説】
「ACES Meet」は、会議や商談内容の文字起こしや自動要約、分析ができる商談解析AIツールです。
高精度な音声認識AIが、電話や商談時の音声を記録・文字起こしを実行し、主観が入らない信頼性の高い議事録を作成します。
要約や解析機能を活用することで、商談内容の把握・分析を的確にでき、社内共有も迅速です。
高度な絞り込み機能により過去の商談内容を確認したり、リアクション解析や話者比率解析などの機能をもとにナレッジを蓄積できたりと、勝ちパターンの構築がかないます。
【料金プラン】
▶初期費用：無料
▶月額利用料（税込）
基本料金：30,000円
標準ライセンス（動画取り込みユーザー）：7,000円／アカウント
制限付ライセンス（ソフトウェアのみ利用）：3,000円／アカウント
※料金はプレスリリース参照
▶無料トライアル：デモあり
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トビラフォンCloud｜クラウド電話サービス
画像出典元：「トビラフォンCloud」公式HP【特徴】
メリット
・個人のスマートフォンと社用電話の切り替えが可能
・だれでもかんたんに扱える操作性の高いアプリ
・1,500万人以上のユーザーに利用されている
デメリット
・インターネット回線を利用したサービスであるため、通話品質が不安定になる場合があります。
【解説】
「トビラフォンCloud」は、トビラシステムズ株式会社が提供するクラウド電話サービスです。
PBXや電話回線などハードウェア不要で、インターネット環境さえあれば、PC・スマートフォンをビジネスフォンとして利用できます。
オフィスに専用機器を設置する必要がないため導入がかんたんで、工事費や点検の手間も発生しません。
通話録音や留守電、IVR（自動音声応答）など多彩な機能を搭載しているので、業務効率化や顧客対応の向上にもつながるでしょう。
【料金プラン】（税込）
▶初期費用：33,000円～
▶月額利用料：3,300円～
※利用する番号とユーザーの数によって料金が変動します。
▶無料トライアル：5日間
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楽楽B2B｜受発注システム
画像出典元：「楽楽B2B」公式HP【特徴】
メリット
・取引先ごとに価格や掛け率の設定が可能
・クレジット決済、請求書払い、代引きなど、取引先ごとに決済方法が設定できる
・受発注管理、商品管理、マーケティング機能などECサイトに必要な機能が豊富
デメリット
・商品検索やカートへの追加など、クリック後の動作がやや遅いという声もある
【解説】
「楽楽B2B」は、電話やFAXを使用した注文をECサイト化し、受注業務の自動化を実現する、BtoB事業向けの受発注システムです。
ECサイトで受発注を自動化することで、業務効率化はもちろん、手作業による入力ミスや属人化も防げます。
レイアウトやカラーなど、ECサイトのトップページを自社のブランドイメージにあわせてカスタマイズすることも可能です。
導入設定から運用方法まで、専任担当者の伴走サポートがつくので、DXに不安がある場合でも安心して利用できるでしょう。
【料金プラン】
▶初期費用：無料
▶月額利用料（※税表記なし）
Standard：39,800円
Professional：69,800円
▶無料トライアル：デモあり
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Sansan｜名刺管理
画像出典元：「Sansan」公式HP【特徴】
メリット
・99.9％の高い精度で名刺をデータ化
・SFA、CRM、MAなど外部システムとのデータ連携・統合が可能
・あらかじめ搭載された100万件以上の企業情報を営業リストに活用できる
デメリット
・多機能で画面に表示される情報量が多い。操作に慣れるまで、やや複雑に感じる可能性
【解説】
「Sansan」は、名刺管理を起点として、社内のあらゆる顧客情報を活用し、効果的かつ効率的な営業活動を実現する営業DXサービスです。
最先端技術のAIとオペレーターの手入力の両方を活用し、名刺情報の正確なデータ化を実現しています。
名刺情報をデジタルデータとして分析したり、名刺の人物の人事異動情報や、企業のニュースが自動で配信されたりと、企業の強力な営業ツールとして活用できます。
【料金プラン】
詳細については、お問い合わせが必要です。
▶無料トライアル：なし
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ホットプロファイル｜名刺管理
画像出典元：「ホットプロファイル」公式HP【特徴】
メリット
・顧客の新規開拓から名刺管理、営業支援まで一気通貫でサポート
・470万社以上の企業データベースを搭載。反社チェックも可能
・運用から定着まで、専任スタッフによる充実したサポート体制
デメリット
・料金体系が事前に把握できないため、導入後のコストを正確に予測するのが難しい
【解説】
「ホットプロファイル」は、新規開拓・名刺管理・営業支援を1つに統合し、営業活動の効率化と売上アップを実現する、クラウド型の名刺管理・営業支援ツールです。
データベースに名刺を取り込むだけで顧客情報として一元化できるほか、人事異動情報など顧客企業の最新情報を自動でキャッチできます。
Webトラッキング機能により、自社サイトへアクセスした顧客情報が可視化できるので、興味に応じた的確なアプローチが可能です。
見込み客の獲得から商談のクロージングまで、営業プロセス全体を効率的かつ効果的に進めることができます。
【料金プラン】
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insideSales Navigator｜インサイドセールス支援ソリューション
画像出典元：「insideSales Navigator」公式HP【特徴】
メリット
・高度なインサイドセールス活動の実現
・Salesforceとのシームレスな連携で顧客情報の一元管理・可視化
・顧客に対するアプローチの計画立案を7ステップに分けてサポート
デメリット
・インサイドセールス特化のため、フィールドセールス効率化を目的とした導入には不向き
【解説】
「insideSales Navigator」は、ブリッジインターナショナル株式会社が提供する、インサイドセールスに特化した営業支援ソリューションです。
インサイドセールスに必要な機能を網羅している上、顧客へのアプローチ計画の立案をツールがナビゲートしてくれます。
Salesforceの追加機能パッケージとして提供されており、連携させることで顧客情報や営業活動データの一元管理も可能です。
顧客とのコミュニケーション内容のすべてを1つの画面で確認できるため、インサイドセールスの効率化を図るうえで有力な選択肢といえるでしょう。
【料金プラン】
詳細については、お問い合わせが必要です。
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日程調整さくらさん｜日程調整ツール
画像出典元：「日程調整さくらさん」公式HP【特徴】
メリット
・Chat GPT搭載のAIがあらゆる日程調整を自動管理
・自社のニーズにあわせた柔軟なカスタマイズが可能
・予約完了メールもAIが作成し顧客へ自動送信
デメリット
・日程調整を効率化できる一方で、ツールの操作に慣れていないと逆に手間がかかったり、ミスが生じたりする可能性があります。
【解説】
「日程調整さくらさん」は、株式会社ティファナ・ドットコムが提供する、AIを活用した日程調整ツールです。
日程調整から顧客・関係者へのスケジュール共有、カレンダー管理などの一連業務をAIがすべて自動でセッティングするので、予定の調整にかかる労力を削減できます。
会議室など設備の予約状況を、24時間365日、リアルタイムでAIが確認。
ダブルブッキングを防ぎ、参加者の予定を踏まえた適切な日程調整が可能となります。
新規顧客との商談や、既存顧客へのフォローアップといった日程調整に限らず、社内リソースの管理やタスクの割り当てまで、幅広く有効活用できるでしょう。
【料金プラン】
詳細については、お問い合わせが必要です。
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SENLEN｜動画作成ツール
画像出典元：「SENLEN」公式HP【特徴】
メリット
・特許取得済みのオンライン営業DXツール
・SFAやCRMとのシームレスな連携機能
・導入企業の84.7％が受注率向上を実感
デメリット
・動画編集は比較的かんたんな編集に限定。高度な編集には別ソフトを検討する必要あり
【解説】
「SENLEN」は動画と資料を活用し、顧客育成や商談の効率化が実現できるオンライン営業DXツールです。
ウェビナーやホワイトペーパーから動画を作成。顧客が動画を視聴すると画面上にメッセージも表示されるので、あたかもオンライン商談をしているかのような感覚です。
「SENLEN」を導入することで、24時間365日、動画・資料・メッセージを活用した自動営業が実現できます。
購買意欲が高まったユーザーに絞って商談に進めるので、より効果的なアプローチが可能です。
【料金プラン】
▶初期費用：要問い合わせ
▶月額利用料（税別）
ライト：19,800円
ベーシック：29,800円
プロ：39.800円
▶無料トライアル：30日間
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SPOKES｜動画作成ツール
画像出典元：「SPOKES」公式HP【特徴】
メリット
・高品質な動画をだれでもかんたんに数分で作成できる
・従来の動画作成に比べ、手間・時間・コストの削減が可能
・修正は無料で何度でも可能
デメリット
・動画化できる資料はPowerPointのみ。WordやPDFなどの資料の動画化は非対応
【解説】
「SPOKES」は、紙の資料をたったの数分で音声付き動画に変換できる、株式会社Bloom Actが提供する資料動画化サービスです。
PowerPointの資料をSPOKESにアップロードするだけで、簡単に高品質なナレーション付き動画へと変換できます。
動画作成をほぼ自動化できるので、編集技術や専門知識がなくても問題ありません。
配信した動画に対する視聴ログの取得や分析もでき、動画内容の改善やマーケティングにも有効です。
【料金プラン】（税別）
▶初期費用：100,000円
▶月額利用料
ミニマム：24,000円
エントリー：48,000円
ライト：86,000円
スタンダード：158,000円
バリュー：295,000円
▶無料トライアル：あり
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LOOV｜動画作成ツール
画像出典元：「LOOV」公式HP【特徴】
メリット
・誰でも簡単に対話型動画が作成できる
・視聴者の設問回答やフォーム入力結果を自動取得
・月額固定で好きなだけ動画が作成できる
デメリット
・テンプレートで、簡単に動画が作れる反面、動画内容の表現が制限されます。
【解説】
「LOOV」は視聴者に合わせて動画を変更できる、BtoB向けの動画プラットフォームです。
普段使用している営業資料で動画がかんたんに作成でき、AIによる自動作成機能を使えば、たったの15分で動画が作れます。
動画内に設問や入力フォームを設置し、視聴者の回答に応じて補足の動画を再生したり、動画の視聴データ・顧客データを取得したりすることが可能です。
営業成果やマーケティング活動の向上が期待できるでしょう。
【料金プラン】
詳細については、お問い合わせが必要です。
▶無料トライアル：なし
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エンSXセールスアナリティクス｜商談トレーニング
画像出典元：「エンSXセールスアナリティクス」公式HP【特徴】
メリット
・営業管理職以上の経験と、講習技能検定の有資格者が講師としてスキルアップを支援
・AI技術による商談解析で、営業スキルの課題を明確化
・新人や未経験者にも早い段階で商談スキルが身につく
デメリット
・商談ツールではないため、解析用の動画はZoomなどの機能で録画・録音が必要
【解説】
「エンSXセールスアナリティクス」は、企業におけるセールスの早期戦力化を実現する営業支援ツールです。
独自のAI技術を用いて、商談時の動画や音声を解析し、営業スキルの度合いを可視化。
可視化された評価結果にもとづき、プロの講師が個別にトレーニングを実施し、営業のスキルアップを支援します。
改善点は具体的に指摘されるので、効率的かつ確実なスキルアップが期待できるでしょう。
【料金プラン】
▶初期費用：無料
▶月額利用料（税別）
ライト：350,000円
ベーシック：500,000円
プレミアム：750,000円
▶無料トライアル：なし
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営業ツールを比較する際のポイント
画像出典元：O-DAN営業ツールを導入する際、自社の課題や目的にあったツールを選ぶことが、最も重要です。
しかしながら、どのツールを選べばよいのか迷ってしまうことも多いでしょう。
ここでは、営業ツールを選ぶ際に、意識しておくべきポイントを3つ紹介します。
1. 自社の課題にあったツールかどうか
ひと口に営業ツールといっても、商談管理・顧客管理・営業支援・マーケティング支援など、種類は多岐にわたります。
自社の課題や目的にあったツールでなければ、導入効果を得ることはできません。
たとえば、以下のような課題や目的があるなら、必要な機能も見えてきます。
・営業プロセスを可視化し、営業活動の効率化を図りたい→SFA
・商談の成約率をあげたい→リード解析、商談解析、トレーニングなどの機能
・顧客管理を効率化し、事務作業を減らしたい→CRM
・マーケティング活動の効率化と質の向上→MA、営業代行
自社の課題や目的を明確にしてから、ツールを比較しましょう。
2. 操作性や使いやすさ
営業ツールは、日常的に現場で活用するものであるため、使いやすいことが重要です。
機能が豊富で高性能であっても、操作が難しく使いづらいツールでは、せっかく導入しても使いこなせず、無駄になってしまいます。
営業ツールでは、無料トライアルやデモ体験を提供している場合が多いので、実際に使用してみた上で、比較を進めていくとよいでしょう。
3. セキュリティ体制
顧客情報、商談内容、営業活動など、営業ツールには企業にとって重要な機密情報が含まれています。
サイバー攻撃などにより、万が一情報漏洩が発生した場合、企業の信用や顧客の信頼失墜、営業損失など、企業に及ぼす影響は深刻です。
そのため、セキュリティ体制についても、重要な選定ポイントになります。
「どのようなセキュリティ体制を実施しているか」「自社のセキュリティポリシーに適しているか」など、具体的なセキュリティ内容を確認しましょう。
営業ツールを導入するメリット
画像出典元：O-DAN営業ツールを導入することで、企業にとってさまざまなメリットが得られます。主なメリットとしては、以下の3つです。
1．営業活動の効率化・生産性向上
2．営業プロセスの可視化・共有
3．営業プロセスの標準化が期待できる
それぞれ詳しく解説します。
1. 営業活動の効率化・生産性向上
営業ツールを導入することで、ノンコア業務の大半を自動化したり、営業プロセスを可視化したりすることができます。
例えば、顧客情報の管理・商談スケジュールの管理・進捗状況の把握・報告書の作成など、手作業で行っている業務の自動化が可能です。
ツールで自動化することで営業担当者はコア業務に専念できるようになるため、生産性の向上につながります。
2. 営業プロセスの可視化・共有
営業ツールを導入すれば、営業活動の進捗状況や成果の可視化ができるようになります。
営業メンバーの行動や成果など、営業プロセス全体が可視化されることで、問題点を早期に発見し、改善することが可能です。
顧客情報・商談情報・営業活動情報など、さまざまな情報をリアルタイムで共有できるため、メンバー内での連携も強化されるでしょう。
3. 営業プロセスの標準化が期待できる
進捗や成果を可視化できることで、営業活動において各プロセスの手順や流れが把握しやすくなり、結果として業務の標準化に向けてスムーズに取り組めるでしょう。
営業プロセスを標準化することは、誰もが成果を上げられるようになるための、とても重要な取り組みといえます。
営業ツールを導入するデメリット
画像出典元：O-DAN営業ツールの導入を検討する際は、メリットだけでなく、デメリットについてもきちんと知っておくことが大切です。
以下に、営業ツールの導入で生じるおもなデメリットを2つ紹介します。
1：ツールを活用するための工数やスキルが必要
2：導入コストが高額になる場合がある
それぞれ詳しく解説します。
1. ツールを活用するための工数やスキルが必要
営業ツールの効果を得るためには、ツールをきちんと使いこなす必要があり、使い方を理解するまでに、ある程度の工数やスキルも必要です。
一般的に、基本操作を習得するまでに1カ月程度、機能を使いこなせるようになるまでに2〜3カ月程度かかるとされています。
営業ツールを導入する際には、有効活用できるまでに工数やスキルが必要となるため、心配な場合は導入・定着サポートが用意されているものを選ぶとよいでしょう。
2. 導入コストが高額になる場合がある
営業ツールには、SFA・MA・CRMなどさまざまな種類があり、価格帯はツールによっても異なります。
ツールの導入には基本的に「初期費用・月額費用・保守費用」がコストとして必要です。
とくに、SFAとMAは、ツールが高機能となるため、費用も高くなる傾向にあります。
ツールを導入する際には、費用対効果をきちんと検討するようにしましょう。
営業ツールを上手く活用するコツは！
画像出典元：O-DAN営業ツールは、導入すればすぐに効果が出るわけではありません。
ツールの効果を最大化するためには、以下のようなことを意識するとよいでしょう。
1：営業ツールの導入を関係者すべてに周知徹底する
2：ベンダーのサポートをフル活用する
それぞれ詳しく解説します。
1. 営業ツールの導入を関係者すべてに周知徹底する
営業ツールの導入に関して、一部の社員がわかっているだけでは効果は期待できません。
営業活動に関わるすべての関係者に周知徹底することで、ツールの活用がスムーズに進み、業務効率化や生産性の向上が期待できます。
具体的には、以下のような取り組みで、営業ツールを上手く活用することができます。
・営業ツールの導入目的とメリットの説明
・営業ツールの活用方法に関する説明
・ツール活用時に注意すべき点の案内
・ツール活用に関するルールやガイドラインを策定
2. ベンダーのサポートをフル活用する
ベンダーのサポートをうまく活用することで、営業ツールの導入効果を最大限に引き出すことができます。
サポート範囲に関してはベンダーによってさまざまですが、ツールの導入から運用、定着まで併走してサポートしてくれると安心です。
海外製のツールで、言語やチャットサポートのみでは不安な場合は、国内の代理店経由で導入すると手厚いサポートを受けやすいです。
基本操作や活用方法、うまく運用するためのコツなど、些細なことでも不安や疑問がある場合には、迷わずベンダーのサポートを活用しましょう。
ベンダーのサポートをフル活用することは、営業ツールを上手く活用するための、いわば近道です。
まとめ
営業ツールは、企業の営業活動の効率化や売上・利益の向上を支援するツールで、導入することでさまざまなメリットが得られます。
近年では、さまざまな営業ツールがリリースされており、自社の課題や目的に合わせて、最適なツールを選ぶことが重要です。
本記事で紹介したサービスは、いずれも営業活動での利用がしやすく、おすすめのサービスとなっています。
ぜひ、自社にマッチした営業ツールを導入・活用し、営業プロセスの効率化と売り上げアップを実現しましょう。
料金などのサービスについてより詳しく知りたい方は資料を参照ください。
(※以下から資料請求できないサービスもございます)
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画像出典元：O-DAN
※このページの掲載内容は、更新当時の情報です。
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