ロイヤルガーデンでのいつものお茶会。学園中でいま一番の噂である「おねだりCD」についての対策が話し合われていた。謎に包まれた黒いＣＤ。うごめく影に策略によってＣＤを聴いてしまった唯世も例外では無かった。自分のココロに×が付きそうになってしまった唯世に届いたあむの声。ハンプティーロックが唯世の信じる力に反応し奇跡が起こる。

海里はゆかりの立てた計画を聞き、思い悩むも、自分の道が正しいのだと思い直す。同じ頃、真城家ではりまが母親から退部届けを受け取っていた、「明日必ず辞めなさい」と。そして、連鎖するように次々と事件は起こる。歌唄の声が続々と子供たちを集め、大量の×たまを作る。あむたちもキャラなりして戦うがまるで歯が立たない。あむはりまに助けを求めようとするのだが・・・。

おねだりＣＤの紙袋を持っていた海里は、他のガーディアンに見つかってしまう。自らイースターのスパイだと明かし、その場を去る海里。その後もイースターは歌唄を使い×たま狩りを続け、更なる恐ろしい計画を企んでいた。歌唄を止めるべくライブ会場に向かうあむたち、しかしそこに立ちはだかったのは海里であった！

神秘的な歌唄の姿・・・ダイヤとのキャラチェンジで録音した歌は奇跡的なパワーを持つ。この楽曲のマスターＣＤに大量の×たまごとを取り込み、それを世界中に流しエンブリオを探し出す。そんな計画が進行しつつあった。それを知ったガーディアンたちは一致団結し、歌唄を止めるため最後の決戦を挑む！

歌唄との戦いの末、ついにバツが取れるダイヤ、迷いのなくなったあむはダイヤとのキャラなりを果たす。そして戦いに負けたと思い込む歌唄は自分の目標を見失ってしまう･･･。そこに突如現れたあみは大好きな歌唄の歌を歌うのだった。一方、ゆかりの載ったヘリに積まれた大量の×たまが一斉に×キャラになってしまう！

夏真っ盛り！！宿題を横目にあむたちは夏休みを満喫するのだった。一方イースターを辞めたゆかりは、歌唄との新事務所を立ち上げるため引越しの真っ最中。二階堂から連絡をあむたちはゆかりたちを手伝いに訪れる。そして、そこで海里が星夜学園から故郷に転校することを知らされるのであった。密かにあむへ思いを寄せていた海里は･･･。

夏休みの登校日、あむの前に現れた謎の美少年、実はメガネを外した鈴木君なのだった。その日聖夜小では『合唱コンクール』に出場することが告げられる。生徒達によって伴奏は畠中まりも、ソロパートはあむが歌うことに！練習を開始する生徒達、しかし鈴木君は歌が苦手だった。一人練習する鈴木君、そこへまりもがやってきて二人の練習が始まる。

突然りまからの呼び出しを受けるあむ。すると"たまたま"当たったという『ゲラゲラ劇場』公開収録のチケットをりまから渡されるのであった。帰り道、公園でお笑いの練習をする少女に出会うあむたち。彼女は『ゲラゲラ劇場』オーディションに出場するという。その芸を見て納得のいかない様子のりま。かくして、お笑いの妖精りまの特訓が始まる！

ゆかりの事務所である『三条プロダクション』にあむは呼ばれてやってきた。風邪でダウンしたゆかりの代わりに今日一日歌唄のマネージャーを頼まれてしまう。イースターを辞めてしまった影響により、新曲があっても歌唄が歌える場所はどこにもなかった。あむは頑張って仕事を探そうと色々な場所へ頼みに行くが・・・。

並んで校門を入ってくるあむ、唯世、りま。颯爽と歩くその姿に、生徒たちは羨望の眼差しを向ける。しかし今のガーディアンはジャックスチェアが空席の状態。キャラチェンジした唯世は、ややの甘ったれを正して海里のいなくなった分も努力しろ！と指示するのだった。そして、コーチ役として呼ばれた空海と共に、ややの特訓が始まるのだった。

公園でバイオリンを弾くイクト。そこへ通りかかったあむは思わずそのメロディにのせて歌を口ずさむのだった。あむの歌に伴奏を続けるイクトだったが、バイオリンの弦が切れてしまう。馴染みのバイオリン工房に向かうイクトとあむ。店にはバイオリン職人を目指す少女、琴音がいた。彼女に共感するあむだったが琴音はある失敗をしてしまう。

イースター研究員達は以前に失敗したエンブリオ捕獲メカを完成させ、起動実験をしていた。そのさなか、工場の外に何個もの×たまが飛び去って行く。一方しゅごキャラたちの間でエンブリオ発見のニュースが飛び交う！なんとなく特定できたその場所は、魔王の城らしい。しゅごキャラたちと魔王の戦いが始まる！？

ダイヤとエンブリオの夢を見たあむは、ラン・ミキ・スゥと叶えたい夢の話をするのだった。街中で二階堂とゆかりに会ったあむは、イースターが今夜エンブリオを捕獲するかもしれないという情報を得る。ガーディアンは力を合わせてエンブリオを手に入れようと団結するが、イースターの罠によって捕まってしまうあむ。力を合わせて戦うあむたちの前についにエンブリオが！？