たつきたちは、途中で目覚めた千鶴や合流した水色と共に、藍染から逃げようとしていた。だが藍染はすぐに居場所を突き止め追いかけてくる。咄嗟の判断で水色が投げた煙幕や火炎瓶も、藍染には全く効き目がない。このままでは全員危ないと考えた啓吾が車谷から奪った斬魄刀で藍染に向かっていこうとする。そこへやってくるギン。さらなる敵の出現に、たつきたちはついに死を覚悟するが、ギンは…。

激闘を繰り広げる、藍染と一護。九十番台の鬼道ですら楽々と跳ね返す一護にさらなる進化を遂げて向かってくる藍染は、ついに一護を捉える。一護の脳裏に、「最後の月牙天衝」のために挑んだ、天鎖斬月との戦いがよぎった。一護はこの戦いの中で、天鎖斬月の刃から寂しさばかりが流れ込んでくることに疑問を持っていたのだ。そして、その正体が分かった時、一護は脅威的な力を手にすることになる。

地下の修業場では一護の卍解を身につけるための特訓が続いていた。その頃、ルキアの処刑を阻止しようと懺罪宮に向かった恋次は、立ちはだかる護廷隊の隊士達を次々となぎ払いながら処刑の地を目指していた。その恋次の前に現れた強大な霊圧。それは朽木白哉のものだった。いきなり斬魄刀を抜く白哉は、ルキア救出の為には超えなければならない大きな壁だった。覚悟を決めた恋次は卍解を解放する。