ルキア、恋次、チャドの３人は、ルドボーンと彼の作り出した兵士たちと戦っていた。そこへ、さらなる敵が現れる。それは第五の塔から落とされたヤミーだった。以前よりも巨大化しているヤミーの姿に驚く３人だったが…。その頃、天蓋の上では完全に虚化してしまった一護とウルキオラが対峙していた。虚化した一護をなんとか止めようとする雨竜に、一護は…。そして激闘の末、ウルキオラが最期に気づいたこととは…。

天蓋の上へと辿り着いた織姫と雨竜が見たものは、ウルキオラの前に倒れた一護の姿だった。思わず一護に駆け寄る織姫に「無駄だ」と声をかけるウルキオラ。そこに雨竜の矢が迫る。だが雨竜の攻撃も、ウルキオラにはまったく効かない。反撃され、ついには弓を引くことさえできなくなってしまう雨竜。その光景を目の当たりにし動揺する織姫は、動かない一護に思わず助けを求めてしまった。すると、一護の身体に異変が起き…。

ウルキオラの帰刃『黒翼大魔（ムルシエラゴ）』に一護は全く歯が立たず、その速さと攻撃に追い詰められていく。渾身の思いで撃った月牙天衝でさえもウルキオラを傷つけることができなかった。それでも一護は織姫を救うため、仲間と共に帰るため、ウルキオラに向かっていく。そんな一護に対しウルキオラはついに「真の絶望の姿」を見せつけようとする。一方、織姫と雨竜は一護を案じ、共に天蓋の上へと向かっていた。

一護の卍解『天鎖斬月』の攻撃に押される白哉。一護の力を認めた白哉は、防御を捨てた千本桜の真の姿『殲景』を発動して一護に挑む。尸魂界を揺るがす程の霊圧を放ちながらぶつかり合う一護と白哉。しばらくは互角に闘っていた一護だが、次第に白哉のスピードについていけなくなる。それはこれまでに蓄積したダメージで一護自身のスピードが落ちてきたからだった。絶体絶命に追い込まれる一護。その時…。

千本桜を斬月の放つ技『月牙天衝』で叩き落した一護は、卍解して戦えと白哉に迫る。白哉はついに卍解『千本桜景厳』を出して一護を攻撃してくる。斬月で必死に迎撃する一護だったが、最後は千本桜の刃を全身にうけてしまう。血まみれになりながら立ち上がる一護。その一護の体を強大な霊圧が覆っていく。始解状態では卍解した白哉に勝てないと判断した一護が、ついに斬月の卍解を解放する。

ついにルキアの処刑が始まった。護廷十三隊の隊長・副隊長たちが見守る中、双殛が解放される。双殛の磔架に体を固定されるルキア。双殛の矛である「燬鷇王」が真の姿を現わす。覚悟を決めたルキアはこれまでのことを思い出す。恋次との幼き日、朽木家に来た日の事、海燕との出会い、そして一護と共に戦った日々。ルキアの頬を涙が伝う。そして、解放された「燬鷇王」がルキアを貫くために突進してくる。

一護の渾身の一撃を受けたグリムジョー。崩れ落ちそうになるグリムジョーだが、斬月を掴んで強引に立ち上がる。その脳裏には、ただの『中級大虚（アジューカス）』だった頃の記憶がよぎる。魂の渇きが極端に強いが故に同属の虚を求め喰らい、やがて中級大虚へと進化するも、中級大虚になった者は喰らい続けなければ下級大虚へと退化してしまう。同属を襲い続けていたグリムジョーは、ある時、ある中級大虚の一団と出会った…。

一護とグリムジョーの死力を尽くした激闘が始まった。刀と刀、霊圧と霊圧がぶつかり合う中、グリムジョーが放った最強の虚閃『王虚の閃光（グラン・レイ・セロ）』の攻撃に巻き込まれそうになった織姫たちを護るため虚化する一護。一護の力を目の当たりにしたグリムジョーは歓喜の雄叫びを上げ、自らも斬魄刀を解放して最強の姿を現す。そんな中、戦いの行方を見つめる織姫は、一護の禍々しい霊圧と様子に、恐怖を感じるのだった。

マユリに自らの能力がまったく効かず激昂するザエルアポロを、マユリの卍解『金色疋殺地蔵』が飲み込んだ。その時、人質となっていた十二番隊副隊長のネムに異変が起こる。ザエルアポロはネムの内部に侵入し、その霊子を吸い取ることで新たに蘇ったのだった。お互いを騙し合う、マッドサイエンティスト同士の戦いは再び振り出しに戻る。一方、同等の力で斬り合いそれを喜ぶ剣八とノイトラの戦いも、更に激しさを増していく。

ゾマリの能力『愛（アモール）』は、その目で見たものの支配権を奪うものだった。その力でルキアの身体を支配し自らの盾にしたゾマリに、静かに怒った白哉はついに卍解。『吭景・千本桜景厳』でアーロニーロの宮をも内側から破壊する。深手を負い、追いつめられたゾマリは、持ちうる全ての力を使った技で白哉に挑んでくる。一方、雨竜と恋次のもとに現れたマユリは、ザエルアポロの作り出した五感を支配する人形に苦戦していた。