「魔法の理科の発表会」が行われる。二人一組で魔法の理科の知識を利用した作品を作り優勝者には立派なトロフィーが与えられるのだ。ローランドも子どもの頃毎年発表会に作品を出品していたが、一度も優勝の経験がなかった。それを聞いたソフィアたちは、パパのためにトロフィーをもらおうと余計に張り切った。みんなはセドリックに材料をもらって作品を作る。アンバーは雷を作っていたが、ビビアンたちに対抗しようとして・・・。
短編アニメーションは「ミッキーマウス！」。

エンチャンシアで一番勇気がある騎士バートルビー卿は誰とも口をきかず、「静かな騎士」と呼ばれていた。そのバートルビー卿が馬に後ろ向きに乗るティリーを見て一目惚れした。ティリーは恐ろしいドラゴンを手なずけた功績で「勇気の盾」をもらうことになり、その式典のために城に来ていたのだ。だがバートルビーはティリーに気持ちを伝えることができない。とても変わった声の持ち主なので笑われるのではと勇気が出なかったのだ。
短編アニメーションは「ウィスカー・ヘイブン　～ロイヤルペットものがたり～」。

今日は母の日。ソフィアがミランダの好きなピンクのバラを一輪プレゼントしようとすると、アンバーとジェームズがバラで作った立派なユニコーンをあげていた。去年までミランダと二人で行っていたピクニックも、今年はアンバーとジェームズと一緒。ミランダはアンバーとジェームズの母親にもなったのだからと言うが、ソフィアは寂しさを感じてしまうのだった。そしてその道中、馬車の車輪がいきなりスイカになってしまい・・・。
短編アニメーションは「ウィスカー・ヘイブン　～ロイヤルペットものがたり～」。

映画「塔の上のラプンツェル」のラプンツェルが登場！エンチャンシアを白黒の世界に変えた悪いプリンセス、アイビー。ソフィアとアンバーはアイビーの後を追うが洞窟の中は迷路のようだ。アンバーの機転で居所を見つけるが崖の隙間に落ちて身動きが取れなくなってしまう。アンバーは今までのことを反省し、ソフィアに謝った。その時ソフィアのペンダントが輝きラプンツェルが現れる。
短編アニメーションは「マペット・タイム」。

ソフィアが寝ている間にペンダントを盗み出したアンバーは、ラプンツェルを呼んでほしいと頼む。するとアイビーが現れ、エンチャンシアを白黒の世界にして乗っ取ろうとする。アバローのペンダントは、いい行いも悪い行いも力となって現れる。アンバーのせいで悪いプリンセスが現れたのだと分かったソフィア達は、ペンダントを奪ったアイビーを追って急いで後を追う。
短編アニメーションは「マペット・タイム」。

ペガサス・レースに勝ったソフィアとジェームズは、ペガサス・ダービー選手権に出場することになった。選手権に勝てば、空の王冠トロフィーを獲得できる。王立アカデミーはここ百年間選手権まで駒を進めておらず、アンバーたちも大興奮していた。だがジェームズが転んで手首を捻挫し、レースに出られなくなってしまう。代わりに出場することになったのが、選手を決めるレースで三位になっていたヒューゴだ。だがヒューゴは・・・。
短編アニメーションは「ウィスカー・ヘイブン　～ロイヤルペットものがたり～」。

映画「美女と野獣」のベルが登場！明日は収穫祭。そこで女の子が一人「エンチャンシアの歌」を歌う。抽選の結果、その大役にソフィアが選ばれ、歌いたがっていたルビーとジェイドはがっかり。スター扱いをされたソフィアはルビーたちの気持ちに気がつかず、どんなにすごいか自慢してしまう。だが歌の練習を始めたとき、突然カエルのような声が出た。とても歌える状態ではなく、ソフィアは疲れたからと言って城に逃げ帰り・・・。
短編アニメーションは「マペット・タイム」。

明日の夜「空のパレード」が行われる。各国のプリンセスが美しく飾りつけた馬車に乗り夜空をパレードするのだ。ソフィアは毎年ルビーとジェイドと一緒に見ていたが、今年はプリンセスになったため、アンバーと一緒に馬車に乗る。そこでソフィアは、ルビー達を馬車に招待することにした。アンバーとルビー達はすぐに仲良くなり、ソフィアそっちのけで馬車の飾りつけを始める。ソフィアは何とかルビー達の気を引こうとするが・・・。
短編アニメーションは「ウィスカー・ヘイブン　～ロイヤルペットものがたり～」。

ソフィアたちが移動遊園地に出かけようとしていると、城にティリーおばさんが遊びに来た。ティリーにいつも「アップルパイを作る手伝いをして」と言われるのが嫌なアンバーとジェームズは、手伝いをソフィアに頼んで遊園地に出かけて行った。ソフィアはティリーと一緒にアラベラリンゴを採りに出かける。美味しい実がなる場所を探して動き回るという不思議なリンゴだ。二人は地図を頼りに進んでいくが、途中で迷ってしまい・・・。
短編アニメーションは「ウィスカー・ヘイブン　～ロイヤルペットものがたり～」。

今日はアンバーとジェームズの誕生日だ。でもアンバーは不満でしょうがない。プレゼントもパーティーも二人で一つになってしまうからだ。自分一人だけの誕生日を祝いたいと考えたアンバーは、セドリックに頼み、魔法でジェームズの誕生日をずらすことにした。セドリックはジェームズが少しだけ年下になる魔法をかけたが大失敗。なんとジェームズは赤ちゃんになってしまったのだ。セドリックは慌てて魔法を解こうとしたが・・・。
短編アニメーションは「ウィスカー・ヘイブン　～ロイヤルペットものがたり～」。