今日は城の執事ベイリーウィックの誕生日だ。ローランド国王はベイリーウィックに休みを与えた。ベイリーウィックの兄のナイジェルが城に来て、いつも仕事ばかりで会えないベイリーウィックを連れ出し、二人で子どもの頃のように遊ぶという。そこへソフィアやアンバーたちの友達もやってきた。今日はみんなで城で遊ぶ予定なのだ。ベイリーウィックとナイジェルはまずリンゴ狩りをしに行こうとした。そこへジェームズが・・・。
短編アニメーションは「ミッキーマウス！」。

映画「眠れる森の美女」のオーロラ姫が登場！今日はエンチャンシアの祝日、ワッセイリアだ。お城ではパーティーの準備が進み、ツリーの下にはたくさんのプレゼントが置かれていた。外出したローランドが帰って来たらパーティーを始める予定だったが、ローランドはなかなか帰って来ない。心配したミランダと子どもたちは、マイルズ長官と一緒に、ミニマスが牽く馬車でローランドを探しに出かける。
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学校で「プリンセス・テスト」が行われる。合格できるか不安でたまらないソフィアに、アンバーはドレスの着こなしが大切だと教えてくれ、ヒルデガードは扇を貸してくれた。一通りの勉強を済ませ、テストが行われる大広間に行こうとしたプリンセスたちを、司書のヒギンズが呼び止めた。本を家まで運ぶのを手伝ってほしいというのだ。プリンセスたちは時間がないのでみんな断ったが、ソフィアだけはヒギンズを手伝うことにした。
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ダンウィディー村のお祭りでペット・コンテストが開かれる。一等賞になったペットには青いリボンが贈られ、飼い主と一緒に馬車でパレードをするのだ。その話を聞いたジェームズやアンバーは、ペットを連れて出場することにした。ソフィアもクローバーを出場させることにしたが、アンバーはクローバーのような普通のウサギでは勝てないと言う。どうしても一等賞を取りたいソフィアは、クローバーに無理をしなくていいと言い・・・。
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自分の夢のお城を作る授業で、ソフィアはビビアンというプリンセスとペアになった。ビビアンはいつも教室の後ろに隠れていて、ソフィアはまだ喋ったことがなかった。アンバーたちは、ビビアンの城は洞窟でコウモリがたくさんいるとか、ペットにドラゴンを飼っているとか噂話をしていた。その話を聞いたソフィアはビクビクしながらビビアンの城を訪ねる。
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町にゴールデンウィング・サーカスが来た。ジェームズたちはローランドにねだり、連れて行ってもらうことにする。喜んだジェームズはソフィアたちの前でサーカスのボール投げをやって見せた。だがボールが思わぬ方向に飛び、新しい窓のステンドグラスを割ってしまった。家族五人の肖像が描かれたステンドグラスだ。ローランドがミランダのために作らせたものなのに、壊したとわかったらサーカスに連れて行ってもらえなくなる！
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王立アカデミーで魔法の授業が始まった。一週間で三つ魔法を勉強し、週末にはそのテストがある。上手くできないソフィアは、セドリックに魔法を教わることにした。ソフィアの隙を狙い、透明になってペンダントを盗もうと考えていたセドリックは、ソフィアを弟子にすることにした。ソフィアの魔法はどんどん上達した。セドリックの腕に感心したソフィアは、お客のマグナス国王の前でセドリックが魔法を見せる機会を作ることにした。
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凧を城の下の湖畔に落としてしまったソフィア。急いで取りに行くが、洞窟にいるトロールを見つけ慌てて逃げ出す。聞いた話では、城の下の洞窟にはトロールが住んでいるという。昔、城に攻めてきたトロールをギデオン国王が追い払って以来、トロールは洞窟を出ないという決まりができたのだ。翌朝、置いてきた凧が部屋に戻ってきていた。ちゃんと修理もしてある。きっとトロールだと思ったソフィアは、お礼を言いに洞窟に出かけた。
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ソフィアがプリンセスになって初めてのパジャマパーティーを城で開くことになった。アンバーはヒルデガード姫とクリオ姫を招待し、ソフィアは村の友達ルビーとジェイドを招待。プリンセスたちは村の娘が一緒だと知って嫌な顔をしたが、ソフィアは絶対に楽しいパーティーになると主張した。ところがルビーとジェイドがうるさく質問したり、噴水を倒してしまったりしたため、ソフィアは他のプリンセスたちに苦情を言われてしまう。
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王立アカデミーで恒例のハロウィーンパーティーが開かれる。その中でコスチューム・コンテストもあるのだが、今年はコスチュームを手作りしなければいけないというルールになった。毎年コンテストで優勝しているアンバーは、縫い物ができなかった。ソフィアの見事なコスチュームを見て勝てないと思ったアンバーは、セドリックの魔法の力に頼る。セドリックにもらった薬をかけると、アンバーは見事なチョウの姿に変身。だが・・・。
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