武器も旗もなく無抵抗な北佐軍老兵たちの進軍は、秀吉の使者が到着するまでの高統の時間稼ぎだった。南佐軍と北佐軍の口裏合わせとなっていたのは旗印。その油断を逆手に取る兼続の奇策。そこには兼続の見事な覚悟があった―

天正１６年６月、佐渡平定に乗り出した上杉軍を陣中迎え入れるのは、北佐渡の地頭・河原田本間高統（かわらだほんまたかつな）しかし、その裏には本間家、ひいては豊臣秀吉の陰謀が潜んでいた―

「佐渡平定を果たせ」と豊臣秀吉は上杉景勝に圧力をかける。西洞院の座敷で慶次に佐渡攻めについて語る兼続。そして慶次に別れを告げた。
上杉軍は佐渡に向け出発したが、その先に異形の男が立ちふさがり―

上杉家家臣、山田喜八の屋敷に前妻組と後妻組が揃い、後妻（うわなり）打ちが始まろうとしていた。兼続は慶次に蠅打ちを振り「邪魔立て無用」と包みを渡す。中身を見た慶次は震える手で刀に手を掛けるが―

「しばし昔を物語るかね…？」戦国の世を「義」に生きた直江兼続と前田慶次が盃を交わす。
天正１６年夏の京。兼続は後妻（うわなり）打ちの見届け役を頼まれる。前妻の助っ人に天下無双のいくさ人、前田慶次がいた。見届け前に遊郭で対峙した二人は―