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「ほわわ！マジカルサーカスで行方不明！？」
マジカルサーカス団のショーや遊園地を楽しむフレンズたち。すると、突如エマが手品の練習で消えてしまった。びっくりハウスの中で、エマを探そうとするフレンズたち。一方、高所恐怖症に悩んでいたカミラは、オリビアが開発したVRでショーの練習に挑み、見事に克服する。その頃、ようやくエマを見つけたフレンズたちは、ひとりぼっちだったエマを心配したものの、何事も前向きに考えているエマに感心する。エマは、占いのテントで見つけた真っ白なカードをクレアに返し、未来は自分の気の持ちようで、自由に生きることができるんだとわかったと伝えるのだった。

「マジカル！ミラクル！大サーカス！」
マジカルサーカス団へのひどい口コミに落ち込むフレンズたちと姉妹。練習に励むが、その最中にメンバーが怪我をしてしまう。そこでフレンズたちがそれぞれの個性を活かして、サーカスのパフォーマンスにチャレンジすることに。そしていざ本番。これまでとまったく違うステージに、息をのむ観客たち。ショーは大成功をおさめた。口コミも高評価で、それを伝えようと姉妹のもとを訪れるフレンズ。しかし実はその公演は、この街での最後の回で、これから別の街に旅立つことを知る。そしてミアと仲の良かったリバーも、一緒について行くのだった。フレンズたちは別れを悲しむものの、この奇跡の出会いに感謝するとともに、新しい旅立ちを応援するのだった。

「おばけ！？イリュージョン姉妹あらわる・前編」
フレンズたちが街で遊んでいると、突如ミアが不思議な人物を見つける。あとをつけて行くと、ミアと、ミアを心配して追ってきたリバーは、煙が立ち込めるある場所へとたどり着く。そこは古びた遊園地で、次々と謎の人物があらわれると、ついに見つかってしまう2人。ミアたちをとらえた姉妹は、どうやらミアたちを自分たちの可愛がっていた馬を盗んだのではと疑っているようだった。そこでミアたちは、フレンズたちと合流し、馬を探す。無事に見つけたことで、姉妹からの信頼を得ることに成功したが、フレンズたちはその姉妹・クレアとカミラの間にある気持ちのすれ違いが気になるのだった。

「おばけ！？イリュージョン姉妹あらわる・後編」
フレンズたちはクレアとカミラが率いるマジカルサーカス団たちにハートレイクシティを案内することに。フレンズの誠意のお礼に、姉妹はマジカルサーカス団の舞台裏や目玉のショーを見せる。その中で、フレンズたちは姉妹がサーカスのことで対立していることに気づいた。いなくなってしまった妹のカミラをオリビアが追いかけ話していると、カミラは自分の欠点を隠していると伝えた。それを聞いた姉のクレアは、胸の内を打ち明け仲直りを果たすのだった。フレンズたちも、相手の立場に立って考えることが時には必要なのだと気づく。

「うきうき！真夜中のショッピングモール」
ステファニーがショッピングモールにあるピザ店でお手伝いの時間をかけすぎたため、嵐がやってきてフレンズたちは閉じ込められてしまう。エマは、次の日に用意しなければならない面接用の服を作れないとパニックに。そこでショッピングモールの中でなんとかならないか、フレンズたちは思いつく。ショッピングモールを独占できると最初は楽しんでいたフレンズたちだったが、皆しだいに家に帰りたくなってしまう。その時、エマがショッピングモール内のリサイクルゴミから服を作ることをひらめき、皆で手伝うことに。翌朝、迎えにきた家族が見たのは、元気なフレンズたちの姿と、見事出来上がったドレス。エマは無事に面接に受かったのだった。

「ニャンと牧場に行ってみるワン！」
アンドレアの新しい家にある庭で、猫の家族を見つけたフレンズたち。エマは飼いたいと願うが、ドナは丘の上にある牧場の方が安全だと考える。そしてその牧場で、母猫が１頭の馬と仲良くなったことで、フレンズたちはサバンナと彼女の盲導犬に出会う。彼女は、馬の力をかり、フレンズたちに「できないことは何もないこと」を示し、猫たちは新しい家を手に入れたのだった。

「新しいおうちでやってミッション！」
アンドレアは新しい家に引っ越してきたばかりだが、新居の生活に慣れず、眠るのに苦労している。一方、フレンズたちはオリビアのロボット部が出場するコンテストの資金集めのため、ダンス大会のイベントを開催しようとする。しかし水道管が故障し、会場が水浸しに…。ダンス大会は中止になってしまい、彼女たちは土壇場で別の会場を探さなければならなくなる。そこでフレンズたちはアンドレアの引っ越した新居を代わりの会場にすることでダンス大会は無事に開かれた。アンドレアは新しい生活に勇気を出して飛び込むことと、家族の大切さを感じるのであった。

「えっ？ワタクシが映画スターに！？」
フレンズたちは映画館で映画スターのアメリアと出会う。アメリアはオリビアと驚くほど似ているので、アメリアは1日だけオリビアと交代し、演技から1日休もうと思いついた。スポットライトを浴びることがないのならと、オリビアはしぶしぶ引き受けるが、いざ撮影にのぞむと予定変更となり、急きょアクションシーンの撮影をするハメに。またオリビアに扮したアメリアも、ロボットコンテストの犬ロボットをジュリアンとともに作ることになる。どうにか2人ともやりこなして、他人の暮らしは自分の暮らしよりもより良く見えるものの、自分自身であることに勝るものはないと気づくのであった。