◆「進化！ その神秘と奇跡!!」
(9月8日放送)
ついにヤマブキシティの目の前までたどりついたサトシたち。だが、ゴードンの研究所（けんきゅうじょ）に知らずに入ってしまったところをドロボウとまちがわれ、「いもむしポケモン」キャタピーにつかまってしまう。ポケモンにやくだつはつめいをしているというゴードン。でもそのはつめい品は、どれもヘンテコで、つかえそうにないものばかりだった。
ドロボウではないとしんじてもらえたサトシたち。だがこんどは、ほんもののドロボウ・ロケット団がしのびこんできた。ロケット団はゴードンのはつめい品をりようしようとして、キャタピーを巨大化（きょだいか）させてしまい…。
