コーチ陣がジュニア選抜の選考をおこなう中、それぞれの班での練習に打ちこむリョーマたち。そこへ、「近ごろアメリカ人の中学生が関東の強豪校に道場やぶりのように試合をいどみ、うち負かしている」という情報がまいこんできた。そのアメリカ人の中学生は、リョーマをさがしているようだったが…。
怒 電話の相手は・・・ 謎の少年の正体は？
　ジュニア選抜合宿も終盤にさしかかり、すでにメンバーは２人が決定。のこる選手枠は５人である。そこで手塚は、ダブルスの形式で大石・宍戸VS菊丸・鳳の試合を設定する。だが鳳は、いつもとちがう組み合わせのため調子が出ない。その不満を、しだいに菊丸にぶつけていく鳳。そのころ、青学テニスコートに、リョーマをたずねるアメリカの中学生のすがたがあったが…。
燃える大石！ 菊丸奮闘！ 手塚の指導が続く
　華村の練習メニューを無視し、勝手にグランドを出ていく跡部。もどってきた手塚に刺激を受けたのだ。そして跡部は、どちらが最初に手塚に勝負を挑むのか決着をつけるべく、トレーニング中の真田に強引に試合を挑む。宿舎の裏でいきなり試合を始める２人を制止しようとする華村だったが、総監督の榊に押し切られてしまい…。
燃える跡部！ 真田との頂上決戦！ 手塚が帰ってきた！
　指導者を欠いた竜崎班の選手たちは、分解寸前にあった。そこで、スミレ直々の希望で、ドイツから手塚を招き、竜崎班のコーチとして迎え入れることになった。手塚の帰国をよろこぶ一同。しかし、青学以外の選手たちは、手塚のコーチとしての手腕に疑念があるようす。そこで手塚は、城成湘南・梶本に、ある勝負をもちかける。
桃城対千石！ 実力を見せ付けろ！ 手塚が帰ってきた！
　青学テニス部顧問であり、ジュニア選抜の監督もつとめていたスミレが、疲労が重なり入院することになった。心配する青学一同はスミレを見舞うが、選抜合宿の方が大事だと、反対に諭されてしまう。
　 合宿で練習試合をすることにした竜崎班の面々。山吹中・千石は、過去の雪辱戦とばかりに、桃城を試合相手に指名する。姿を消して秘密の特訓を積んできた千石のスーパープレーが、今明らかに…。
桃城対千石！ 戦いのゆくえは… 千石の新しい姿！