学校に旧校舎があることを知ったファインとレイン。いつも襲ってくる不気味なものがここからやってくるのではと、同級生でオカルトクラブのローズマリーと旧校舎の探検に出かける。旧校舎にはなぜかトーマもおり、一緒に回ることにした一同。心霊スポットといわれているところで、必至に悪霊を呼び出そうとするローズマリー。怖くてたまらないファインはつい逃げ出してしまう。すると「開かずの扉」といわれている扉の前にたどりついてしまったファインとレイン。焦るトーマは使い魔を放つ。

からくも秘密を守りきったトーマ。このままでは絵の存在がバレてしまうと、いっきにファインとレインを切り崩す作戦に出た。学園仲良し計画の役に立ちたいと、自分の過去の経験を演劇にして見せること協力するトーマ。喜んだファインとレインは、シフォンやエリザベータなど希望者を募り、演劇上演に向けて練習を始める。急に積極的になったトーマをシェイドは怪しむのだが‥。

演劇の練習も大詰めだ。ふたごの笑顔の演技に笑いなど起こって、いつの間にか和んでいる自分に驚くトーマだったが、そんなことは必要ないと本番で勝手に筋書きを変えて舞台を進行させてしまう。驚いたふたごはトーマの元へ駆けつけようとするのだが、使い魔が邪魔をして‥

学園を去っていったトーマ、残された言葉が気になりつつも夏休みで浮かれるふたご姫たち。ところが、学園の成績が下がりっぱなしだということでヤヤンが周囲の反対をよそにテストをすると言い出す。焦りながらも楽しく勉強を教えあうふたご姫たちだったが、そうはさせまいとヤヤンが出してきたテスト内容はとんでもないものだった。人が変わった様子のヤヤンをいぶかしむララウだったが、ますますテストはエスカレートして‥。

夏休みになり、生徒はみな地元の星に帰ってしまった。アルテッサは帰省が遅れたことで落ち込んでしまう。何とかアルテッサを元気にしたいと、キャンプに行くことにしたふたご姫たち。アウラーはアルテッサを元気付けようと人一倍気を遣いまくるが、何故か肝心なところで失敗ばかりしてしまう。そこへまたしても使い魔が現れて…

ふしぎ星へ里帰りしたふたご姫たち。何故かエリザベータとファンゴも一緒だ。母親と積もる話をするうちに、ファインとレインは母親が思い出の品をネックレスにして大事に持っていてくれたことを知る。ところが、エドワルドに取り憑かれたエリザベータはそのネックレスを捨ててしまう。そこにはゴミ収集車がいて…

暑がるエリザベータのために、かざぐるまの国に遊びに行ったふたご姫。ブライトたちの気球レースなどを観戦してひと時を過ごす。ところがエドワルドはソフィーに取り憑いて、かざぐるまにヒーターを取り付け暑くしてやろうと画策する。機械を調達するためにブライトに色々と相談を持ちかけるソフィーを見たレインは、ブライトとソフィーがイイ感じなんだと誤解してしまう。

ふしぎ星に来てからもなかなか打ち解けないファンゴを笑顔にするために、リゾパラタウンにやってきたふたご姫たち。リオーネやティオも参加して一緒に遊ぶのだが、リオーネに取り憑いたエドワルドが邪魔してファンゴがひどい目に合ってしまう。何も知らないふたご姫たちはファンゴを楽しませようと必至になるのだが‥

ふしぎ星から帰ってきた一同。楽しかった夏休みの思い出を語り合ううちに、ふたご姫は宿題をやっていないことに気がつく。慌てて宿題にとりかかるが、エドワルドが同級生に取り付いて邪魔をしようとする。ところが作戦は中々うまく行かない。頭にきたエドワルドは最後の手段と、あるものに取り付くのだが‥

エドワルドの作戦にはまり、大量減点を食らってしまったふたご姫。明日の始業式までになんとか挽回しなければ退学になってしまう。学校の名誉になることをやれば大幅ポイントアップが期待できると聞いて、早速街に出たふたご姫だったが、またしてもエドワルドが邪魔をして…

ファインは偶然であったトロワに運動神経を見込まれて、伝統あるダンスコンテストに出場することに。今年こそはと優勝を狙うトロワ。そのためには必殺技がなければと、プリバウワーの猛特訓を開始する。勢いに圧倒されながらも練習を続けるファイン。しかし、邪魔してやろうとするエドワルドがふたりの目の前に現れて‥

コンテストを楽しみにしているふたご姫のところへコンテストを妨害するというナゾの犯行声明文が届けられる。レインはコンテストに出場するファインに心配をかけさせまいと一人で会場を守る決意をする。コンテストが始まると、次々と事件が起こりだす。何とか妨害を阻止するレインだったが…

怖い夢を見て泣き出してしまった天使たち。天使をあやしながらも、その成長ぶりに心が熱くなるふたご姫は、出会ってちょうど半年の記念に天使たちのハーフバースデイパーティを計画する。ところが、パーティ準備を待つ間、遊んでいた天使たちはある場所に入り込んでしまう。そこにはとても怖いものがいて…