● 第1話　「ポポの旅立ち」

2005年4月6日放送

ポポは母と暮らす森の民の少年。ある日、森に異変が起き、母が植物の様な姿になってしまう。「ポポ…行って…森を救って…あなたは…森の…守護者…」。母を元の姿にもどすため、旅に出たポポを赤い目の巨大甲虫が襲う。「もうだめだ！」と思ったその時、謎のカブトムシ“ムシキング”が現れた…。

● 第2話　「サーカス団の少女」

2005年4月13日放送

旅に出たポポとチビキングは、森を旅して回っているという美少女パムと、その連れのサーカス団のビビ、バビ、デー、ブー、プゥ達と出会い、一夜を共に過ごすことになる。そこにパサーがコーカサスオオカブトを連れて現れ、ポポの持つ「守護者の証」をよこすよう迫る。ポポは「守護者の証」を守りきることが出来るのか!?

● 第3話　「魂の行方」

2005年4月20日放送

サーカス団と共に砂漠の森を行くポポは途中、ジカバチに刺されて毒により倒れてしまう。そこにコーカサスオオカブト三匹を連れたパサーが現れ、ポポに「守護者の証」を渡すよう要求してくる。ポポをかばおうとするデーとプゥだが散々に痛めつけられてしまう。果たして「守護者の証」は敵のものになってしまうのか？傷ついたデーとプゥはどうなってしまうのか!?

● 第4話　「生命(いのち)の輝き」

2005年4月27日放送

旅を続けるポポ達はアリジゴクが沢山いる砂地へと辿り着く。そこでアリジゴクがウスバカゲロウへと脱皮をして、卵を産むとすぐに死んでしまうという光景に立ち会うポポ。その命のはかなさと、次代の命を残そうとする懸命さに感動する。しかしパサーが現れてカゲロウたちを巻き添えにしながら襲い掛かってくる。命を大切にしないパサーに怒りを燃やすポポ！

● 第5話　「果実の里」

2005年5月4日放送

トランという果実を食料に、豊かに暮らしている村に来たポポ達。しかしこの村はトランの木の葉っぱを食い荒らすという理由でアゲハチョウを駆除していた。ポポは自分達の都合で虫達の生命を奪う村人達に怒りと悲しみを覚える。だが村人たちは自分達の行動をあらためようとはしなかった。その報いか、この村に大きな悲劇が・・・。

● 第6話　「希望の実」

2005年5月11日放送

たび重なるグルムの攻撃を受けて、老人だけしかいなくなってしまった村があった。老人たちは自分達の身を犠牲にしてまでも、今にも生まれてきそうな赤ちゃんをグルムの手から守るために必死になっていた。そんな彼らの姿に心打たれたポポ、村に残された最後の希望を守るために立ち上がる!!

● 第7話　「使命と宿命」

2005年5月18日放送

なんども執拗（しつよう）にポポを襲うパサーという男。彼は希望や未来といったもの一切を信じていなかった。彼にあるのは「すべてのものは滅びの運命にある」という信念だけ。しかしポポと出会い、ポポの心に触れることで彼の中で何かが変わり始める・・・。　

● 第8話　「のこされた言葉」

2005年5月25日放送

ポポ達はチョークに追われて、湖の中の島にそびえ建つ塔へと逃げ込む。その塔は図書館になっており、マグという人が館長をしていた。彼はとても物知りで頭もいいのだけれど、なにかというと自分の息子のグリのことばかり自慢する変な人。しかし、そのグリの姿はこの塔のどこを捜しても見当たらないのだった・・・。
明らかになる、この塔に残された悲しい過去と決して無くなることのない親子の絆！

● 第9話　「なまけ者の森」

2005年6月1日放送

カビだらけでキノコが沢山生えている森へと迷い込んだポポ達。この森がカビだらけなのは森の手入れを全然しないなまけ者の森の民のせいだった。ポポが注意しても彼等はいっこうにお構いなし。そんな彼らに怒りを覚えるポポ。そこにタランドゥスツヤクワガタを連れたグルム、チョークが現れて・・・。ポポの想いは、なまけ者たちに届くのか!?

● 第10話　「少女と魔女」

2005年6月8日放送

吹雪吹きすさぶ、その山には古くからつたわる恐ろしい魔女の伝説があった・・・。ポポ達は「いるわけない」と信じていなかったが数々の災難がポポ達に襲いかかる！その背後でうごめく黒い影・・・。魔女伝説の真実があきらかに!!

● 第11話　「愛の力」

2005年6月15日放送

湯気がもくもくと立ち上る不思議な場所に到着したポポ達。そこはなんと温泉パラダイス！ポポ達は旅の疲れを癒し、気分も心もリフレッシュ！！しかもそこで思いもよらない人たちとの再会が！　村では「力比べコンテスト」も行われてチビキングも大ハッスル！

● 第12話　「もう一人の少年」

2005年6月22日放送

輝きの森を目指して火山地帯を進むポポ。足を踏み外してあやうく溶岩の流れる谷底へ落ちそうになったとき謎の金髪の少年に助けられる。絶体絶命の大ピンチ！！しか彼は誰の力も借りずたった一人で森を旅して回っているという。ポポはソーマと打ち解けようとするのだが、彼はなかなか心を許そうとはしなかった。そこにグルム、チョークが甲虫を連れて現れて・・・。ソーマとの出会いが一体ポポに何をもたらすのか！？

● 第13話　「しのびよる影」

2005年6月29日放送

野生に暮らすメンガタクワガタを狩ろうとしている謎の一団に出くわすポポ。必死にメンガタクワガタを守ろうとする中で、彼らが自分の意志ではなく、アダーなる人物の命令によって動かされていることを知る。ポポは一団の後をつけ、アダーの居場所をつきとめようと試みるが、パサー、チョーク、グルムの三人が勢ぞろいし行く手を阻む。かつてない規模の戦いが始まる・・・！！