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呪文を唱えるラプンツェルを、アディラは必死の思いで攻撃し、呪文を止めさせる。ラプンツェルたちは気を取り直して先へ進み始めた。だがカサンドラの様子がおかしい。ラプンツェルがアディラの意見を優先するため、不満を感じているのだ。ラプンツェルは未来の女王として必要な決断だと、カサンドラに気持ちを話した。そこへまたヘクターが現れる。闇の王国へ行くのを阻止しようと攻撃してきたのだ。カサンドラが受けて立つ。
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ラプンツェルたち一行は「大いなる木」に向けて旅を続けていた。木の中を通ると「闇の王国」へ行けるらしい。しかし突然、猛獣を率い、サイに乗った男に襲われる。慌てて逃げるラプンツェルたち。するといきなり現れたアディラが加勢してくれて、馬車だけを谷底に落とし、男の追跡をかわす。アディラは、男はブラザーフッド騎士団の一人でヘクターといい、大いなる木を縄張りとし、闇の王国へ誰も入らないよう見張っていると話す。
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ラプンツェルたち一行は食料を調達しようとピンコスタの町へやって来たが、町に足を踏み入れた途端、ユージーンがランフ巡査に逮捕されてしまう。昔、町の宝であった“ピンコスタの目”という宝石を盗んだ罪だ。ラプンツェルはランフ巡査と交渉し、宝石を返す代わりにユージーンを自由にしてもらうことに。そして、かつてユージーンと共に“ピンコスタの目”を盗んだスタリアンを訪ね、謝礼に金貨を渡すと言って協力を依頼する。
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ロンバード峠を越えようと山道を進んでいる時、ラプンツェルは父フレデリックにもらった大切な望遠鏡を落としてしまう。急いで探しに行くと、マダム・カナルディストが望遠鏡を持っていて、自分のものだと主張した。カナルディストにお金を払うよう言われたラプンツェルは怒って望遠鏡を取り返すが、カナルディストは、ラプンツェルに呪いを掛けると脅す。それ以来、ラプンツェルは呪いのことが気になって仕方がない。
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島に流れ着いて六週間。ラプンツェルたちは島に来たフェリーで本土を目指すが、途中でユージーンとマックスが海に落ちてしまう。“近づくな”と書いてある手すりから身を乗り出そうとしたユージーンをルール違反の嫌いなマックスが引っ張り、もみ合って手すりが壊れてしまったのだ。ユージーンたちはすぐに帆船を見つけて乗り込むが、それは囚人の護送船で、レディ・ケインやウィーゼル、スタビントン兄弟たちが勢揃いしていた。
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ローブの島でホームシックにかかったラプンツェルは、不思議な像を見つける。その像を持った途端、自分が望むものを目の前にし幸せな気分になった。誰もが皆、その魔力に夢中になり、像の取り合いを始める。その像は、ローブの黒魔術師ホーブがこの世から悲しみを無くそうと作ったものだったが、魔力が悪い方に働き、像を持っているとその力に支配されてしまうのだ。ラプンツェルも像の力を手放すまいと友達を裏切ってしまう。
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フックフットが恋に落ちた。お相手は人魚のセラフィーナ。ラプンツェルとユージーンはデート未経験のフックフットを手伝うことにする。デートで二人はすっかり意気投合するが、そこに海のゴブリンたちが現れ、セラフィーナを捕まえようとする。フックフットはセラフィーナを連れて逃げ出す。実は、ゴブリンたちは海の警察ヴォドニクだった。セラフィーナは貴重な「聖なるマリナーの真珠」を盗んで逃げていた盗賊なのだ。
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黒い岩を追って海に出たラプンツェルたちは大嵐に遭う。流れ着いた島にはローブという小さな人々が住んでいた。ローブたちはパスカルを王様だと言って崇め、ラプンツェルとカサンドラをペット扱いする。ラプンツェルは王様ごっこはやめようと言うが、その気になっていたパスカルはローブたちと共に、悪い蛍の退治に行ってしまう。それを見たラプンツェルは、今まで小さなパスカルを一人前に扱っていなかったことに気がつく。
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ラプンツェルたちは破れた巻物の残りを探し、スパイアの番人を訪ねた。昔マジシャンをやっていたという番人の女性カライオピは、ラプンツェルたちに尊大な態度を取ったり、マイペースにマジックを見せたりと、ラプンツェルたちを苛々させたが、やっと、巻物は山の頂上に建つスパイアの塔にあると教えてくれた。ラプンツェルたちはカライオピと一緒に一日がかりで頂上を目指す。
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森でデートをしていたラプンツェルとユージーンは、マダム・カナルディストとサルのヴィゴールに会う。ヴィゴールは未来を予知する力があると言う。ラプンツェルたちは早速占ってもらうが、その答えは格言のような曖昧なものだった。一旦立ち去ったラプンツェルたちが戻ってみると、カナルディストがヴィゴールを盗まれたと泣いていて、現場にはユージーンがアングリーに渡した櫛が落ちていた。
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