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美しい森を通りかかったラプンツェルは、カサンドラをハイキングに誘った。二人は森の奥で、キノコのテーブルで紅茶を飲む不思議な夫婦と出会う。その紅茶を飲むと、姿が小鳥に変わってしまった。だが一時間だけ鳥になって飛び回れると聞き、ラプンツェルはさっそく地上を離れて自由を楽しむ。美しい景色を堪能し、黒い岩との運命を少しの間だけ忘れるラプンツェル。だが夫婦は、ラプンツェルたちを人間に戻そうとはしなかった。
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沼に行く手をふさがれたラプンツェルの前にアディラが現れ、この先の「帰らずの森」を案内すると言う。自分が主導権を握りたいユージーンは嫌がるが、森に詳しいアディラを同行させることに。ユージーンは地図も見ようとせず、同じ所をグルグルと回るばかり。そのうち、ユージーンはみんなとはぐれてしまうが、アディラの地図を頼りに、アディラと再会した。ユージーンはアディラを認め、みんなを探すのを手伝ってほしいと頼む。
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ラプンツェルはヴァルダロスの人々を喜ばせようとフェスティバルを企画したが、誰も来ない。一方、カサンドラの荒っぽいイベントは大盛況であった。悔しいラプンツェルは、翌日の「ジリス捕まえ大会」にすべてを賭けたが、ユージーンの下手なイラストを見たランス達が、ジリスと間違えて凶暴なクシャミイタチを連れてきてしまう。暴れ回るイタチに逃げまどう人びと。二人はわだかまりを捨て、力を合わせてイタチを捕まえようとする。
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男爵が去った後、ウィーゼルがヴァルダロスを支配し、町の人々から金品を奪っていた。ラプンツェルたちは、かつて保安官だったキャプテン・クエイドを訪ねて助けを求めたが、クエイドはすっかり腕がなまっていて上手く行かずあきらめてしまう。ウィーゼルが連れてきた傭兵、コレクターは強くラプンツェルたちはピンチに！そこへクエイドが颯爽と現れ、隠れていた町の人々も加わり、みんなでウィーゼルたちに立ち向かう。
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ラプンツェルたちはユージーンを助けに向かうが、ユージーンと男爵の娘スタリアンの結婚式が行われようとしていた。男爵はランスを毒グモで刺し、解毒剤と引き換えに、ユージーンに娘との結婚を迫った。ユージーンは受け入れざるを得なかった。その事を知らなかったラプンツェルはショックを受けたが、ユージーンを信じて結婚式に乗り込む。そこで真実を知ったラプンツェルは、カサンドラ達と力を合わせ、男爵と対決する。
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ラプンツェルたちは黒い岩を追い、王国の壁を越えて外の世界へと一歩を踏み出した。一行は王国を出て初めての町、ヴァルダロスに到着した。だが町は男爵に支配され、荒れ果てていた。ラプンツェルの前に、アディラという謎の剣士が現れる。アディラはあの岩でできた剣を持っていて、ラプンツェルの髪を切ろうとするが、髪は切れず、剣も折れない。驚いているとフックフットが駆け付け、ユージーンが男爵にさらわれたと告げる。
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フレデリックはついにラプンツェルに秘密を話す。闇が目覚める、と警告を受けていながらも家族のために太陽の滴の花を持ってきたため、初めから黒い岩のことを知っていたのだ。フレデリックは過ちを悔い、国を守るために立ち上がる。そして国民も共に戦うことを決意し、総攻撃をかけることに。ヴァリアンの予想通りの攻撃を仕掛けてそれを囮にし、その隙にラプンツェルが背後から忍び込んでアリアナを救い出すという作戦を立てる。
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今日はラプンツェルの誕生日。だがフレデリックに嘘をつかれ、ヴァリアンの裏切り行為に手を貸したラプンツェルは浮かぬ顔だ。国中から贈られたプレゼントが山積みになっている部屋の中で、誰もいない間にオルゴールのシリンダーがメロディを奏で始める。するとプレゼントの箱から様々な部品が出てきて合体し、機械人形の姿となる。人形はラプンツェルに襲いかかり、ラプンツェルはカサンドラたちと力を合わせて撃退したが・・・。
短編アニメーションは「マペット・ベビー いっしょにあそぼう！」。

城のみんなの様子がおかしい。思っていることをそのまま喋ってしまい、トラブルになっているのだ。そんな時、父に嘘をつかれたことを悩んで出かけたラプンツェルは、ヴァリアンと再会する。ヴァリアンは王国を救い、ヴァリアンの父を助けるために、太陽の滴の花びらを１枚だけほしいとラプンツェルに協力を求める。国王に頼んでももらえるわけがない。ラプンツェルは王国のために、ヴァリアンと共に花を盗む決意を固める。
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ラプンツェルは恐ろしい夢を見た。黒い岩が次々に出現し、フレデリックが岩の中に閉じ込められ、約束を守らなかったことをヴァリアンに責められる。ハッと目覚めると髪で空中にぶら下がっていた。その後フレデリックから、王国の村の岩の問題はあったが、現在は取り除かれ人々は安心して暮らしているので心配しなくていいと聞き、一度は納得したラプンツェルだったが、城の外でヴァリアンからの手紙を見つける。そこには・・・。
短編アニメーションは「レーシング・スポーツ・ネットワーク」。