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フレデリック国王はピッツフォードのグリフィンを招待し、平和のために貿易協定を結ぼうと考えた。だが、歓迎の晩餐会を担当するラプンツェルは考え方の違いで、カサンドラやユージーンと喧嘩ばかり。それを見ていたザビエルは、性格を変える薬をパスカルとマックスに渡す。薬を飲んだラプンツェルはカサンドラの性格に、カサンドラはユージーン、ユージーンはラプンツェルの性格へと変わってしまったまま晩餐会が始まってしまう。
短編アニメーションは「レーシング・スポーツ・ネットワーク」と「ドックのおもちゃびょういん ペットレスキュー ショーツ」。

フレデリックがラプンツェルのために「七王国の美術館」を作った。壁画を描くよう頼まれたラプンツェルは張り切るが、何を描けばいいか決められず、町で出会ったシュガビーの絵画教室に通うことに。シュガビーは木の絵を正確に描かせようとする。ラプンツェルは何か物足りない、と自分らしさを出そうとするが、余計なことを考えなくていいとシュガビーに言われる。だがその絵を見たユージーンは、ラプンツェルらしさがないと言う。
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フレデリックたちの馬車が事故にあったらしい。両親をすぐ助けに行くというラプンツェルを制止し、ユージーンたちが救助に向かう。ラプンツェルは王国に非常事態宣言を出し、住人を避難させようとしているところに、ヴァリアンが助けを求めてやって来る。避難命令は出したものの、ラプンツェルは心の底では納得していなかった。ザン・ティリの伝説を信じたラプンツェルは、ザビエルに案内を頼み、デマニタスの機械を探しに行く。
短編アニメーションは「レーシング・スポーツ・ネットワーク」。

フレデリックとアリアナが休暇で出かけ、ラプンツェルが２日間だけ女王として代理を務めることになった。ラプンツェルは張り切って人々の要望を聞き、解決策を提示するが、どれも上手く行かずにすっかり自信を無くしてしまった。そんな時、王国に雪が降り始める。初めはみんな喜んでいたが、雪はどんどん激しさを増し、吹雪となって国中を凍えさせた。その様子を見ていたザビエルは、ラプンツェルに、ザン・ティリの伝説を話す。
短編アニメーションは「レーシング・スポーツ・ネットワーク」と「ドックのおもちゃびょういん ペットレスキュー ショーツ」。

今日はアリアナ王妃の誕生日。ラプンツェルとアリアナはセゾン山で流れ星を見る計画を立てていた。娘とふたりきりで過ごす初めての誕生日が、９年に１度の「星降る夜」と重なるなんてまるで夢みたいだ、とアリアナは心待ちにしていた。そこへアリアナの妹ウィローが、誕生日プレゼントに不思議な小動物ウームラウトを持ってやってくる。ウィローにペースを乱され、ラプンツェルとの水入らずの時間も邪魔されて、アリアナは苛立つ。
短編アニメーションは「ナンシー・クランシー ファンシーのつくりかた」。

町でひったくりが発生。マックスが犯人を捕えようとした瞬間、どこからともなく現れた逞しい黒い馬がその犯人を捕らえた。馬の名前はアクセル。ラプンツェルは、飼い主がいないというアクセルを一晩城に泊め、翌日飼い主を探すことに。マックスはアクセルをあちこち案内するが、アクセルはマックスの餌を食べたり、花を摘んだ罪を押しつけたり、マックスの寝床を取ったりした。その悪意ある行動にマックスは不信感を募らせてゆく。
短編アニメーションは「ドックのおもちゃびょういん ペットレスキュー ショーツ」。

ラプンツェルは朝から衛兵たちに後をつけられている。ラプンツェルを心配したフレデリックが、護衛を強化したのだ。ラプンツェルは荷馬車に乗ってうまく衛兵たちをまいたが、突然の雷雨にあい、「可愛いアヒルの子」というお店に逃げ込む。偶然のふりをして、警護隊長もやって来る。ウラジミールは、この店を最初に開いた女、ルースレス・ルースの話をする。そのとき突然風が吹き、ロウソクが消えて、ドアが開かなくなってしまう。
短編アニメーションは「ナンシー・クランシー ファンシーのつくりかた」。

王国の町を「静かなる襲撃者」が暴れ回っていた。盗みの達人で、次々に金品を盗み出して行く。衛兵たちが追っても、どうしても捕まえることができなかった。ラプンツェルは襲撃者を捕らえようと罠を仕掛けたが、カサンドラがその罠にかかって足を骨折してしまった。ラプンツェルは何とかカサンドラの役に立ちたいと色々世話をするが、ひとりが好きなカサンドラに拒絶されてしまう。そんな時、「静かなる襲撃者」を捕らえたのは・・・。
短編アニメーションは「いっしょにあそぼう！パグ・パグ・タイム」。

白蛇の牙から逃れようと走るカメレオン。抱いている子どもは幼いパスカルだった。追い詰められたカメレオンは子どもだけでも助けようと、パスカルを葉っぱに乗せて川に逃がす。独りぼっちになったパスカルがたどり着いたのは、ラプンツェルの暮らす塔。ふたりはすぐに意気投合し、一番の親友になる。その気持ちに変わりはなかったが、城へ戻ったラプンツェルはプリンセスとしての仕事が忙しく、なかなかパスカルと遊べない。
短編アニメーションは「ドックのおもちゃびょういん ペットレスキュー ショーツ」。

アッティラが町に店を開いた。だが風貌の恐ろしさが災いして、全く客が来ない。モンティの店とは対照的だった。そんなある夜、モンティの店が破壊される事件が起きる。逮捕されたのは、動機があるアッティラだ。モンティの店から盗まれたレシピが靴についており、チョコレートシロップの樽に開いていた穴の間隔が、仮面の角の間隔と一致するという証拠も。アッティラを信じるラプンツェルは何とか無実を証明しようとする。
短編アニメーションは「マペット・ベビー いっしょにあそぼう！」。