ブライトの態度がきっかけで、ファインとレインはケンカしてしまう。プーモは仲直りさせようと色々やってみるがまったく効果なし。すっかり自信をなくしたプーモは、手紙を残して修行に行ってしまう。驚いたファインとレインはケンカしながらもプーモを追いかける。伝説のカンフーマスター、バン・ブーに弟子入りしたプーモはあれこれ修行をおこなうのだが・・。

月の国からフルムーンフェスティバルの招待状がとどくが、ファインとレインを招待した者は誰もいないという。さらに、お祭りの時に起きるはずの守り神「モンモンゴーレム」が目を覚まさないと、城中大さわぎに。ゴーレムを起こす役をかって出たファインとレインは遺跡に入るが、とつぜん遺跡がくずれだしてしまう。そして、そこにはエクリプスの姿があった。

月の国のお祭りのあとお城へ泊まったファインとレイン。次の日おひさまの国の恵みが衰えた理由が分かるのではないかと、再び遺跡に行ってみることに。笑顔でふたごを送り出す大臣。実は密かにプロミネンスの力を研究していたのだ。王子のシェイドも警戒するなか、ミルキーはとある隠し部屋でエクリプスの正体を見てしまう。一方、何も知らないふたごは遺跡の探検途中に何者かに大穴に突き落とされてしまうのだが‥

第４回プリンセスパーティー。今回のテーマは、スポーツを競うことに。キャメロットは、運動神経抜群のファインがベストプリンセスを取れると期待に胸を膨らましている。会場に着くとアルテッサとかざぐるまの国のプリンセスソフィーが気球レースを控えて対抗意識をむき出しにしている。開会セレモニーの吟遊詩人ナギーニョの演奏、タネタネの国のキングのピストルの音とともに、競技が開始された。ところが、競技場では、激しく剣を交えるブライトとエクリプスの戦いが始まり大騒ぎ。ファインとレインは、プロミネンスで、二人を止めようとするが・・・。

ファインとレインは年に一度のイベント気球レースを見にいく。レースはそれぞれの国のプリンスとプリンセスが操縦する気球がクリスタル岬に先に到着させたほうが勝ちとなる。ここ数年の宝石の国の連勝と親バカも手伝って、宝石の国のカメリア王妃とかざぐるまの国のランダ王はお互いに火花を散らし、勝負に目を見張る。そんな中いよいよ気球レースがスタート。両者ととも巧みな舵さばきでレースは順調にスタートするのだが、思わぬ突風が事態を一変させてしまう。

プリンセスミルロの結婚の噂を聞いて、急いでお祝いにしずくの国に行くファインとレイン。しかし国のためとはいえ、幼い相手との結婚に気乗りがしないミルロは落ち込んでしまっている。ファインとレインはヤームル女王に結婚を取りやめるように訴えるが、国のことを第一に思う女王の気持ちは動かすのが難しい。こうなったらと、ファインとレインは隠れて大臣を説得しようと試みるが、あえなく失敗。そうこうするうちに大臣の本当の狙いを知ってしまうふたごは、パーティを中止させるべくプロミネンスを発動する。

流れ星に願いをかけにかざぐるまの国のコーラルタウンへ行くファインとレイン。ビーチリゾートでのバカンスにもかかわらず、お天気は最悪。嘆くふたごの前にパール貝のパールちゃんが現れ、海の中でも星が見えることを教えてくれた。早速海の中へ出かけるふたごたち。実は海の中にはもう一つの国があったのだ。ここにもおひさまの恵みの影響が出ていることを知ったふたごは、海の流れ星に祈りを込める。するとパールちゃんの様子が何やらおかしくなり・・・

飛行船で到着したのどかな村にものすご〜く怖いお化け屋敷があると聞いたファインとレインは、早速お化け屋敷に向う。すると、人を驚かすのが下手なウォーリーという名のおばけに出会う。ふたごのアドバイスで脅かしにチャレンジしてみるが、あまり効果がなく落ち込むウォーリー。ふたごは強引にブライト、アウラー、アルテッサやソフィーをお化け屋敷に招待し、作戦どおり脅かしてみるがうまくいかない。こうなったらと、プロミネンスを使うのだが・・・

ブライトと一緒にティータイムを楽しもうと思っていたアルテッサだったが、いきなり現れたファイン・レイン・アウラー・ソフィーに腹を立てて席を外してしまう。アルテッサのことが気になったふたごは、地下の特訓部屋へと向う。そこには次のパーティに向けて己の技を磨く、ひたむきなアルテッサの姿があった。アルテッサにリンセスのくせに遊んでばかりと非難され、落ち込むふたごたち。すると、お城から煙がモクモクと立ち昇ってくる。お城の人たちが慌てて非難してくるなか、地下にいるアルテッサの姿はどこにもなかった。

キャメロットは次回のプリンセスパーティでファインとレインにベストフラワープリンセスになってもらうべく、極秘に花を育てていた。しかし、リオーネとタネタネ姫たちがやってきて、一緒にアレンジメントの練習をすると言い出した。敵に手の内をさらすようなものとキャメロットは反対するが、エルザとトゥルースに諭されてしぶしぶの引き下がる。一方、ドリームシードというふしぎな種のことを聞いたプリンセスたちは、種を植えてみることに。ところがいつまでたってもファインのシードには芽が出ない。ファインは、どうして自分のシードだけに芽が出ないのか思い悩み、一人だけみんなの輪から外れキャメロットに鍛えてもらおうとする。ところが、そこで大事件が。

かざぐるまの国から、ファインとレインの元へ風のボンボン祭りの招待状が届く。ふたごが行ってみると、鳥人たちが、独立を掲げて森に立てこもっている最中で、お祭りどころではなくなっていた。ファインとレインは、みんなが止めるのも聞かず、森へ分け入って鳥人たちに王室と仲直りして欲しいと説得するが、全く効果がない。さらにブライトがアーロン王に代わって説得を試みてみるがファインとレインが森にいることを知り、手も足も出せない。何か理由があるようなのだが、「王に聞け」の一点張りで話を聞いてくれない鳥人たち。そんな最中、ファインとレインは鳥人たちのところでヤンとラウを目撃する。

月の国でフラワーアレンジメントを競うプリンセスパーティが行われる。今回こそベストプリンセスを狙っているアルテッサはみんなの輪の中に入らずに、一人で行動をとる。ところが、会場の裏でヤンとラウのプロミネンスを奪うためのたくらみを聞いしていまい、見つかって閉じ込められてしまう。一方、フラワーアレンジのお披露目が近づいているのに、一向に戻ってこないアルテッサを心配したファインとレインはアルテッサを探しに行くのだが…。

エクリプスとシェイドが同じ場所にケガをしているのを目撃したふたごは、真相を調べるために月の国のお城へ忍び込むことに。それを知った大臣は好都合とばかりにふたごからプロミネンスを奪う計画をたてる。そんなこと全く知らないふたごは、クールなシェイドがお城の人たちに優しく接しているのを見て、エクリプスとは別人なのではと思いはじめるのだが、とうとうシェイドに見つかってしまう。そのころ、自分のふがいなさに落ち込むブライトの元へ「ふたごがあぶない」という密書が届けられた。急いで月の国へ向うブライトだったが…。