ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－ OP/EDヒストリー | アニメ「NARUTO -ナルト-」のオープニング・エンディング映像を期間限定公開！！

ここは木ノ葉隠れの里。忍者学校（アカデミー）の落ちこぼれの少年・ナルトは、今日もイタズラばかり。そして、またしても卒業試験に落第してしまう。そんなある日、里の英雄である初代火影が残した封印の書をが盗まれるという事件が発生した。犯人はナルトだったが…。
（第1話「参上！うずまきナルト」2002年10月3日放送）

中忍選抜試験・第二試験の会場「死の森」へ来たナルトたち受験者一同。試験官のアンコが試験内容を説明するが、なんとその内容はサバイバルゲームだった。まずおこなわれるのは、各チームに、２種類の巻物のうち１種類だけわたされる。その後、もう１種類を別のチームからうばって、２種類そろえてゴール地点の塔へ持ってくるというもの。
そして、巻物争奪戦の中で死者も出る可能性があるという試験が開始された。アンコは「死ぬな！」と一言だけアドバイスをするのだった…。
（スペシャル 第26・27話「絶対必見！死の森直前ルポ！第二試験スタート！周りはみんな敵だらけ！」2003年4月2日放送）

死力をつくして戦いをくり広げたナルトと我愛羅。もはやふたりに戦うことはおろか、立ち上がる力ものこされてはいなかった。しかし、それでもサクラをまもるために、はうようにして我愛羅にむかっていくナルト。我愛羅は、なぜナルトはこんなに強いのかと疑問に思う。
　里の人間にきらわれ、自分がだれからも必要とされない存在だと思ってそだってきたナルトと我愛羅。しかし、ふたりの決定的なちがいは、そんな自分の存在をみとめてくれた大切な人をまもりたいと思う心だった。「愛情…だからこいつは強いのか…」と我愛羅は悟るようにつぶやき…。
（第80話 「三代目よ、永久に……!!」2004年4月21日放送）

とうとう始まったナルトとサスケの真剣勝負。ふたりははげしくぶつかり合い、ついにナルトは螺旋丸を、サスケは千鳥を発動する。もう術を止められないところまで来ていたその時、ふたりの間にサクラが飛び出してきた。そして、間一髪のところでカカシが止めに入るが、ナルトとサスケの間には亀裂が入ってしまうのだった。
ナルトの成長スピードを身近で感じて劣等感をいだくサスケ。イタチへの復讐に燃えるあまりナルトの実力をみとめられずにいる彼の前に、突然音忍四人衆があらわれるが…。
（第108話 「見えない亀裂」2004年11月10日放送）