二次選考からは5人でのグループ参加が認められ、植木・佐野・鈴子・そしてバトル参加を決意した森は一緒にチームを組む事に。あと一人の仲間探しに向かった先に居たのは超嘘つき男・宗屋ヒデヨシ。デタラメな闘い方をする男だが本当は身寄りない子供達の世話をしている気のイイ奴だった。そこへヒデヨシを仲間に入れようと企むカプーショチームがやって来た。

「声を似顔絵に変える能力」を使って、能力者の一人を倒すヒデヨシ。誘拐されたケンタロウと共に急いでたいようの家に戻るが既に子供達はカプーショチームに人質に取られたあとだった。カプーショの「自分の声を冷凍ガスに変える能力」で手足を封じられ、木の攻撃どころか神器も出せない植木はこの闘いに勝てるのか！？

二次選考が始まるまでの期間、覚醒臓器でまたひとつ星を上げる植木。次の九ツ星への挑戦に意気込むのだが、天界獣の覚醒臓器は星を7つ上げるのが限界、植木を九ツ星にした時点でテンコは死んでしまう。その事を本人に伝えることなく最期までコースケの役に立とうと心に決めたテンコは九ツ星試練を始めてしまう。一方、その事を知ってしまった森は…！

二次選考が済み、バトルは、三次選考に突入。舞台は天界に移され、７組のリーグ戦で争われる。集まった中学生チーム７組は、これまでのバトルを勝ち抜いてきた強豪ぞろい。どのチームも一癖ありそうな面々ばかり。そして植木チーム第一試合は、グラノ率いる能力者チームと対戦することになる。試合会場は、天界の名所「スリーピングフルーティ島」。いよいよ三次選考バトルの開始だ！

天界のバトル会場スリーピングフルーティ島でのチーム戦。行動を共にしていた佐野と鈴子は些細な事から大喧嘩を始めてしまう。グラノチーム・ムーニンとパステロのコンビプレー攻撃を受け続けた二人の仲はさらに険悪ムードに。力を合わせなければ勝てっこない！内輪もめしている場合じゃない！いつまでもチグハグな態度をとる佐野と鈴子に森の喝が飛ぶ。

植木の強さに憧れ、弱い自分を変えたかったペコルは一度はグラノチームとの決別を試みるのだが、グラノの心ない言葉に惑わされ再び自分の力を貸してしまう。ペコルが「写真をオブジェに変える能力」で出現させたロボット模型をグラノが「オブジェを実物に変える能力」で次々と戦闘の道具に変えて行く。巨大ロボが植木と森の前に立ちふさがるのだった。

植木が苦戦したカプーショチームに圧勝のマリリンチーム。その戦い方を知る李崩は、今のままでは植木が3次選考を勝ち抜けることはできないと断言し、植木を挑発する。その言葉を受け、発奮した植木は、自分の力を試す意味でも李崩と非公式のバトルを始める。実は、李崩はマリリンチームとの対戦を明日に控えた植木に闘いを通じて大切な秘策を授けようとしていた。

強敵・マリリンチームとの闘いは、よりによって全員参加の生き残りゲーム。まだ森の能力も分からない今、戦力になるのは植木、佐野、鈴子の三人のみ。しかし試合開始直後、一瞬のスキに鈴子が気絶させられ早々にポイントを奪われてしまう。森をかばいながらこの戦場を切り抜けようとしている植木チームの甘さをマリリンは愚かだと言い放つのだった。

「戦場こそ自分の生きる場所、ただ闘いが好きだから闘っている」、植木は、そんなマリリンの思いを知り寒気を感じる。そんな冷酷なバトルのプロから仲間を逃がす為、１人でオトリになっていた植木。だが、それに気付いたマリリンは、チームを二手に分けて佐野たちを追い始める。植木の前には、バロンが残され接近戦に持ち込まれてしまった。神器は接近戦には向かずバロンとの闘いに苦戦する植木だったが、徐々に自分に合った闘い方を見出し始める。

佐野・森・ヒデヨシに対するは、マリリンチームのメモリー・マシュー・プディング。街中を戦場に仕立て個々の役割を生かしたコンビネーションプレーで隙のない攻撃を仕掛けてくる。同じ3対3でも、戦力外の二人を守りつつ闘う佐野の負担は大きく、植木不在の今、チームを守る事に１人頑なになっている。そんな佐野に仲間の存在の大事さを気付かせたのは森の捨て身の行動だった。

佐野・森・ヒデヨシの眼前に現れたマリリンは、三人を相手にほんのひと蹴りで身体の自由を奪うダメージを与える程のもの凄い強さだった。敵の隙をつき、ヒデヨシの機転でその場から逃げ出す事に成功した安堵の瞬間、ヒデヨシを襲うピンチ。植木がこの場に間に合う事にいちるの望みをかけていた佐野だったがマリリンには植木の神器の弱点がすべて見透かされていた。植木チーム絶体絶命か!?

闘いの中でマリリンの能力を見破る植木だったが、それを知った所でマリリンの優位には違いなかった。それは別の場所で闘う佐野とマシューも同様だった。与えられた能力のはなからの戦闘能力の違いに苦戦を強いられる佐野。犬丸からもらった能力をバカにされ、追いつめられ、初めて強くなりたいと心の底から願った瞬間、佐野の手ぬぐいに変化が起こった!

余裕の笑みを浮かべながら植木の打たれ強さに闘いを楽しむマリリンだったが、自分が傷つき痛めつけられている最中にも、仲間の安否を気遣う植木を見てマリリンの脳裏に過去の記憶がかすかによぎる。攻撃のパターンに気付いた植木は最後の反撃に掛ける瞬間、マリリンの本心に気付き手が止まってしまう。本当は戦いなどしたくないマリリンの本心に。

メモリーとの対戦、追いつめられ逃げ場を失った森。能力が分からずじまいの森だったが、絞り込んだメモの中から能力を試して行く事を最後まで諦めない。続いての第五試合は以前にも植木達が圧勝しているカプーショチーム。99%勝利は間違いなかったはずが、残り1%の事態が植木達の前に立ちふさがる。

一時帰宅を許された植木は久々の人間界を家族と共に過ごす。相変わらずマイペースな父と姉は耕助が天界人だと知らされても今まで通りに接してくれるのだった。天界に戻った植木の前に偶然現れたパグは、予想外の息子との交流に戸惑いを覚えていた。産みの親と育ての親、本当に大切な事は何か…二人の父親の気持ちが交錯する。

三次選考最終戦、謎めいた仮面の集団バロウチームは全員が植木やロベルトと同じ天界人だった。何故かよける事も出来ずにバンの神器攻撃を食らい続けてしまう鈴子。その神器にはバンの能力で付け加えられた秘密が有ったのだ。ロベルトの側近として集められたバロウ達はアノンの存在も分かった上でまだ協力し続けている事を知り植木は怒りをあらわにする。

見えない神器を操るディエゴスターはフィールド上の「能力無効化エリア」を巧みに使い分けてくる。佐野との「知恵と力の漢対決」ここに決着! 一方能力のあまりに難しい限定条件をクリアする方法に悩む森、洗脳系“相手をメガネ好きに変える能力”は発動さえすればかなり有利だ。しかし相手は同じくメガネを掛けたキルノートン。果たしてどうなる?!

パグから短期間でレベル2になれる唯一の方法を聞かされていた植木は、天界人としての能力「神器」を捨てて決勝戦バロウの前に立ち、神器の攻撃に木のみで対抗して行く。力の差は歴然で次第にぼろぼろに傷を負ってしまう植木。一度しか試せないこの方法だったが、神器を預かったテンコはそんな姿に耐えきれず約束をやぶって神器パワーを植木の身体に戻してしまうのだった。

覚醒した植木のレベル2は、すべての能力を無効化する「相手の能力を元に戻す能力」だった。「過去像を現実にする」バロウの攻撃はそのリバース効果により全てかき消される！植木がレベル2を使いこなす前に自分の弱点ともなるデジャビュ神器の総攻撃で畳み掛けるバロウ。彼にはバトルに勝ち抜いてどうしても叶えたい望みがあった。

25年前、人間界に降りた神様が出会ったひとりの少女・春子。何事にも前向きな彼女の姿勢に未来を信じる大切さを教わった神。悩みの種・地獄人「守人の一族」を正しい道へ導く為のヒントとなり、今回のバトルを開くキッカケにもなっていた。マーガレットの姿を乗っ取っていた守人の一族との決着を付けるべく、今神が立ち上がる。

四次選考を明日に控え各々自分の時間を過ごす植木チーム。神とマーガレット、一進一退の攻防は十ツ星神器・魔王の撃ち合いでも雌雄を決する事がなく、天界・地獄界の長い争いも、この二人の闘いを通し引き分けに収束しようかと緊張の糸が解けかけたその時、殺気と共に現れたアノンによって事態は急転し始める!!

神を飲み込んでバトルを乗っ取ったアノン「誰でもいい、僕を倒してくれたチームが優勝です」突然投げかけた新ルールに困惑する一同をよそに、一方的にバトル開始が告げられる。もしもアノンを倒せなかったら全人類が滅ぼされるのを止める事が出来ないのだ。急いで決戦の場に向かう植木だったがアノンに裏切られたはずのマーガレットが行く手を阻む！その真意は一体?！

天界獣の姿となったマーガレットの覚醒臓器に入る決意をする植木。佐野達は誰一人アノンに傷を負わせる事も出来ず、勝負の行方は絶望的だった。全員が満身創痍の中、アノンに捕まってしまった森は崖下へ突き放されてしまう。

アノンと植木の十ツ星神器対決。アノンの魔王はこの世の物とは思えない異形の巨大生物神器だった。対する植木は、仲間を守らんとする想いの強さでそのバケモノに打ち勝つ！アノンは取り込んでいたロベルトを体外に出す事で能力者ではなくなると言う術に出るのだった。

能力者ではないアノンを傷付ける度に残り少ない才を減らし続ける植木。確実に仕留めない限り、植木自身が才を無くし消滅してしまう。植木の捨て身の攻撃をやめさせようと叫ぶ森。だが、皆と会えて良かったと笑顔を見せながら、植木は最期の一撃・魔王を放つのだった。