第116話「視界360度　白眼の死角」
　第117話「負けられない理由」

　“一人一殺（いちにんいっさつ）”のかくごで鬼童丸と対決するネジは、柔拳で攻撃をしかける。しかし鬼童丸は、体表を硬質化した蜘蛛粘金でつつみこみ、その攻撃をかわしてしまう。鬼童丸にはネジの柔拳はきかず、ネジには鬼童丸の蜘蛛縛りの術はきかない。両者の攻防は、たがいに一歩も引かない状態となる。
　接近戦に持ちこみ、柔拳での攻撃に勝機を見出そうとするネジ。いっぽう鬼童丸は、口寄せの術で大蜘蛛を呼び出し、無数の蜘蛛の子を使ってネジにおそいかかるが、ネジは白眼を使ってそれをよけていく。
　ネジの眼力におどろきながらも、次々と攻撃をしかける鬼童丸は、やがてあることに気づくが…。

　サスケを明日中に大蛇丸の元へ届けなければならない音忍たちと、そのあとを追うナルト、シカマル、キバ＆赤丸の３人と１匹。なかなか音忍たちに追いつかずに苛立つナルトとキバは、夜のうちに奇襲攻撃をかけようと提案する。しかし、シカマルは夜の攻撃は危険なうえに不利な点が多いと判断し、朝を待って奇襲攻撃をかける作戦を立てる。
　その頃、木ノ葉隠れの里の３代目火影によって深手を負わされた大蛇丸は、死の淵をさまよっていた。

　ついにサスケをとりもどすことに成功したナルトたち。しかしその背後には、サスケをうばわれ、闘志に燃える左近と多由也がせまる。赤丸は退却しながらも木に起爆札をはりつけ、左近をワナにはめる。しかし、怒りくるった左近につかまり、ワイヤーで木にしばりつけられてしまう。間一髪のところでキバが赤丸を救出するが、その瞬間、起爆札が爆発し、キバと赤丸は左近とともに谷底へと落下してしまうのだった。
　いっぽう多由也は、ナルトたちにせまってきていた。とっさに身がまえるナルトたちだったが、次の瞬間、ただならぬ殺気とともに君麻呂がすがたをあらわし…。

　 森の中で多由也を足止めしたいシカマルは、多由也が口寄せの術でよび寄せた３人の巨人たちに苦しめられていた。巨人たちの攻撃をかわすのが精一杯のシカマル。
　 いっぽう、草原では君麻呂とナルトの戦いがはじまろうとしていた。ナルトの影分身たちにとりかこまれながらも、不敵な笑みをうかべる君麻呂。
　 そしてそのころ、谷底で戦うキバと赤丸の前には、新たな敵がすがたをあらわしていた。左近の体から兄の右近が出てきたのだ。