大ヒット映画『風雲姫の大冒険』シリーズで風雲姫を演じる映画女優・富士風雪絵を護衛することになったナルトたち。ナルトは雪絵の大ファンだ。しかし雪絵は、映画の中の風雲姫とは大ちがいで、かなりのワガママ。シリーズ完結編を撮影する「雪の国」へ行きたくないといって撮影現場から逃げ出した。
　イヤがる雪絵をカカシが眠らせ、ナルトたちは船で雪の国へ向かう。しかしその前に、氷遁・破龍猛虎の術をあやつる狼牙ナダレ、氷牢の術で相手を閉じこめる鶴翼フブキ、そして破壊力の高い攻撃をくり出す冬熊ミゾレの雪忍三人衆が立ちはだかった。
　なんとかナダレたちから雪絵をまもったナルト一行は、雪の国に到着。そこで雪絵のマネージャー・浅間三太夫から、彼女が実は雪の国のお姫様だったことを知らされるが…。

　椿はミズキの婚約者だと知るナルト。ミズキを引きとめたい椿は、いっしょに連れていってほしいとナルトたちに願い出る。ミズキの行く場所に心当たりがあるという椿。封印の書をうばおうとしたミズキは以前、「大蛇丸の力を手に入れて、彼のもとに行く」と語っていたというのだ。ミズキの本当の目的を知り、おどろくナルトたち。
　そのころ、奈良一族の鹿牧場にある薬学研究室にミズキがあらわれていた。彼は研究員らをおそい、薬剤を盗んで逃げる。知らせを受けた綱手は、医療書をひもといてミズキのならいは何かと考える。やがて綱手は、あることに思い当たり…。

第147話「因縁の対決！オマエにオレは倒せねえ」

　ミズキが放つチャクラの質とパワーに、ナルトとイルカは圧倒される。ナルトは影分身の術で立ち向かうが、ミズキに一蹴されてしまう。ナルトを守るため、イルカはついにクナイを取り出した。
　はげしい戦いの最中、ミズキの体に異変が起き、虎男のようなすがたに変身。パワーアップしたミズキだったが、イルカはそのスピードがおとろえたことを敏感に感じ取り…。

『劇場版NARUTO ーナルトー「木ノ葉の里の大うん動会」』
　「木ノ葉隠れの里」で大運動会が開催された。おなじみのルーキー忍者が、班の威信をかけた絶対に負けられない真剣勝負をくり広げる。だが、ナルトに史上最大のピンチが迫り…。

第148話「超追尾力に赤丸も嫉妬！幻の微香虫を探せ」

　木ノ葉隠れの里で、キバ、シノ、ヒナタは火影をたずねる。「微香虫」を使ってサスケをさがすというアイディアを伝えるためだった。微香虫とは、忍犬の数千倍もの嗅覚を持つ虫で、においのもとをどこまでも追っていく。かつて油女一族が使っていたらしいが、今ではごくわずかに生息する幻の虫だ。産卵は数年に一度で、今がちょうど孵化の時期にあたるという。キバ、シノ、ヒナタの３人、そして話を聞きつけたナルトに、火影は微香虫さがしを命じる。

　忍犬の数千倍もの嗅覚を持つ「微香虫」をさがす任務で、キバ、シノ、ヒナタそしてナルトは虫たちの住む窪地を訪れた。写真を手がかりに微香虫をさがす一行だが、ナルトには虫のちがいがわからない。カブトムシや凶暴な「微香虫もどき」を見つけては、シノたちにダメ出しをされる。
　そんなナルトたちのようすを、陰からうかがう忍たちがいた。岩隠れの術で身をかくしたスズメバチ、クロバチ、ジバチの３人だ。彼らもまた、微香虫を手に入れようと画策していたが…。

　上水流一族のスズメバチたちに、ヒナタがさらわれてしまった。上水流一族は土の国・岩隠れの里で、主に蜂をあやつる虫遣いの一族。今ではわずか数人しかいないという。さまざまな禁術を記した初代の秘伝書をさがすために、彼らは「微香虫」を手に入れようとしていた。
　スズメバチたちは、ナルトらが捕まえた微香虫と、人質にしたヒナタとの交換を要求する。迷うナルトたち。その結論は、ヒナタを取りもどし、さらに微香虫も守るためにスズメバチらと対決するということ。そしてナルトたちは、「微香虫」だと言って、ただのカブトムシをスズメバチにわたし…。