

2010年12月25日放送
三璃紗全土を支配するため南方に進軍をはじめる曹操ガンダム。一方、援軍をたのむかわりに力を貸す約束をした関羽は、協力を拒んだため牢に閉じ込められていた。曹操との約束のために意地になっている様子を見た周倉ドーベンウルフは、関羽にとって一番大切なものは何かと問う。
2010年12月25日放送
ついに天玉鎧をまとった曹操ガンダム。その姿を見た呂布トールギスは、天の力と戦うことこそが、真にもとめていたものであると叫び、曹操に戟を突きつける。一方、その様子を見ていた呂布隊の貂蝉らは、地獄の果てまで呂布についていくと改めて覚悟し――。
2010年12月18日放送
曹操軍と劉備たちに攻めたてられ陥落寸前の袁紹軍。呂布トールギスという切り札を封じられ、おいつめられた袁紹バウは、ついに玉璽に手をのばす。玉璽からふき出した瘴気に包まれた袁紹は、その姿を龍飛形態へと変え――!
2010年12月11日放送
中央突破をこころみる呂布隊。その前に現れたのは、元呂布隊の張遼ゲルググであった。袁紹バウの卑劣な行いをゆるせない張遼は、戦だけを求め袁紹に味方する呂布トールギスに刃をつきつける。
2010年12月4日放送
袁紹軍軍師・沮授Rジャジャの罠により、曹操軍の先遣隊は全滅してしまう。その状況を打ち破るため、関羽ガンダムは敵の罠を受ける決死隊として、ひとりで出陣することになってしまい・・・。
2010年11月27日放送
袁紹バウは幽州の要塞・易京楼を攻め落とし、そのままの勢いで南の地・官渡へと進軍を始めた。曹操ガンダムたちは袁紹を迎え撃つべく、同じく官渡へと向かう。だが、その曹操たちの前に呂布隊の張遼ゲルググが現れて・・・。
2010年11月20日放送
易京楼の要である城壁を破壊されてしまい、公孫瓉イージーエイトたち幽州軍の敗北は決定的になった。その公孫瓉の元にある人物が降伏することをすすめにやってくる。
2010年11月13日放送
袁紹軍と幽州軍の、易京楼をめぐる攻防戦が続いていた。公孫瓉イージーエイトたちは、袁紹軍の軍師、沮授Rジャジャに命じられ易京楼の城壁前に土のうを積む烏丸の軍を蹴散らす。だが、それは「罠の天才」と呼ばれる沮授の、恐るべき策のはじまりであった。
2010年11月6日放送
劉備ガンダムと張飛ガンダムは幽州軍を救うため、天才軍師『伏竜』を求めて荊州に向かった。ふたりはそこで伏竜を知っているという水鏡ガンタンクに出会う。一方、関羽ガンダムは、曹操ガンダムに援軍を頼るため許昌に向かった。簡単に援軍は出せないと言う曹操に、関羽はある提案をする。
2010年10月30日放送
三璃紗支配を目論む袁紹バウは、その手始めに公孫瓉イージーエイトが治める幽州に進軍を開始した。幽州軍の趙雲ガンダムは要塞・易京楼で袁紹軍の先鋒、張郃ザクIIIを迎え撃つ。必殺の兵法・白馬陣は袁紹百万の軍を止めることができるのか!?
2010年10月23日放送
劉備ガンダムたちは幽州を治める公孫瓉イージーエイトと趙雲ガンダムを訪ねる。久々に再会した劉備と公孫瓉は、三璃紗を戦乱のない平和な地にしなければならないと決意を新たにするのだった。
2010年10月16日放送
旅を続ける劉備ガンダムたちは、森の中で徐州の民と再会する。話を聞くと、袁術ズサのいなくなった徐州に戻る途中だという。「劉備が治める徐州に帰りたい」という民の思いを聞き、劉備はある決意をする。
2010年10月9日放送
呂蒙・甘寧を成敗せんと出て行ってしまった孫尚香と陸遜。自分には江東を治める資格がないと落ち込んでいた孫権であったが、妹である孫尚香を救うため、呂蒙たちと戦うことを決意した。しかし、呂蒙、甘寧と刃を交え、彼らが江東で暴れまわっている理由を知った孫権は手にしていた虎錠刀を降ろして・・・。
2010年10月2日放送
袁術との戦いののち、孫権が治めるようになった江東では、呂蒙ディジェと甘寧ケンプファーという乱暴者が暴れまわっていた。すぐにでも呂蒙と甘寧を成敗したい孫尚香は、煮え切らない返事をする孫権らに内緒で、呂蒙らの根城にむかうのだが・・・。