依頼人・磯山直人(オクイシュージ)は、赤ん坊の頃に母親に捨てられた。すでに他界した父親の話によると、磯山の止まぬ鳴き声に心配した隣人夫婦が、ちょうど自分たちにも子供が生まれたばかりだからと、妻(秋山実希)の母乳を与えてくれていたのだという。

磯山は、"もらい乳の母"を探し出し、ただ一言お礼を伝えたいと思い…。

所長(石橋蓮司)と顔見知りの組員・黒川(中野英雄)が、組内で一悶着あり、頼みごとがあるという。　

日頃から仲の悪い中年幹部の赤木(佐藤正宏)と青田(深見亮介)が、つまらない一言から言い争いに。組内のつまらない言い争いが、命を懸けた決闘に発展。その"代打ち"の立ち会いを、会長(堀田眞三)が信頼をおく所長にお願いしに来たのだというのだが…。