今日はソフィアの誕生日。だが、朝クローバーが持ってきたプロペラ・プラムで真っ白なドレスが汚れてしまった。それを皮切りに誕生日パーティーでも色々と問題が起こる。ソフィアの顔入りの風船をクラックルが燃やしてしまったり、ジェームズの空飛ぶ馬車でテーブルが引っくり返ってケーキが床に散らばったり…。ソフィアはため息をつきながら、誕生日をやり直したいと言った。それを聞いていた妖精のティジーは・・・。
短編アニメーションは「ミニーのリボンショー」。

プリズマが、九つの魔導具のひとつ、糸車を求めて王立アカデミーに忍び込んできた。オーロラ姫の指を刺した糸車が、妖精たち校長の部屋に隠されているのだ。しかし、糸車にたどりつく通路へ入るには、守りの呪文をとく魔法が必要だという。そのころ、ソフィアは魔術の授業で、「ドラゴンの炎」をつくることにするが、そのためには優秀な動物の助手を決めなくてはならなかった。クローバーはソフィアの助手になりたい一心で・・・。
短編アニメーションは「ドックのしんさつファイル」。

守護者の訓練をしていたソフィアとクリスタに、ベガから連絡が入った。塔の金庫に入れてあった「ヴォーのロケット」が消えたと言うのだ。何者かがロケットを盗み、強い魔力を秘めた九つの魔導具を探し出そうとしているらしい。ソフィアとクリスタは魔導具を守るため、魔導具のひとつ、「ハヤブサの目」があるウェイリン帝国へ向かった。ソフィアは、友達のジュンやジン、そしてカイに手伝ってもらおうとするが、クリスタは・・・。
短編アニメーションは「アバローのプリンセス エレナのうた」。

アンバーは流星群を心待ちにしていたが当日は曇り空。ソフィアがアンバーと星を見るため海に出てもいいかとミランダに聞くと、ミランダは最初は反対したが、自分も一緒ならばと３人で海に出ることに。途中、岩場で動けなくなった船に出会い、ミランダは助けてあげる。が、助け出した船にぶつかってソフィアたちの船が沈んでしまう。船はなんと海賊船だった。船の操縦に自信があるミランダは、海賊と取引をし宝探しを手伝うことに。
短編アニメーションは「ディズニー ポエム・タイム」。

今日はハロウィーン。魔女の友達とお菓子をもらいに行くソフィアは、セドリックの親戚のカリスタを誘う。魔女たちは幼い子を仲間に入れるのにあまりいい顔をしないが、絶対に邪魔しないという言葉を聞いて、一緒に行くことに。だがカリスタは失敗ばかり。脅かし方が可愛すぎて、酸っぱいレモンキャンディしかもらえなかったり、もらったお菓子をうっかり炎で焼いてしまったり。挽回しようと先頭に立った迷路では道に迷ってしまう。
短編アニメーションは「ミニーのリボンショー」。

野菜を見せてもクローバーが目を覚まさない。眠り病にかかってしまったのだ。レックスも眠ってしまったという。どうしたらいいのか考えている時、ペンダントが輝き始め、ソフィアは白黒の島に送り込まれた。その島にいたのは、プリンセス・アイビー。困っているプリンセスを助けなければ、ソフィアは帰れない。そこでソフィアはアイビーと一緒に、行方不明になったチョウの群れを探す。チョウは花の咲き乱れる、島の反対側にいた。
短編アニメーションは「ミニーのリボンショー」。

今日は学校を取り替えっこする日。王立アカデミーの生徒と、ソフィアのいた村の学校の生徒がひとりずつ相手校へ行き、それぞれのやり方を学ぶのだ。王立アカデミーへはジェイドがやってきて、ソフィアは大喜び。さっそく校舎の中を案内する。ふたりは、「王家のホール」でジェイドにそっくりな肖像画を見つける。どうやら親戚らしい。だとすればジェイドはプリンセスで、毎日一緒に王立アカデミーで勉強できると、ソフィアは喜ぶ。
短編アニメーションは「ドックのしんさつファイル」。

セドリックの姉コーデリアが、自分の城が改装中のため、娘のカリスタを連れて城に泊まりに来る。コーデリアはまた昔のように暮らそうと言うが、セドリックは嫌な顔。コーデリアは、セドリックの魔法の腕をけなしてばかりなのだ。ソフィアはコーデリアと話そうと部屋を訪ね、ウィッグを取ったコーデリアを見てしまう。髪は緑色で、ほぼ無かった。原因が気になったソフィアたちは、カリスタの持つ「過去の鏡」で、過去の世界へ行く。
短編アニメーションは「ミニーのリボンショー」。

クリスタとスカイが、ソフィアの守護者訓練の一環として、導きの弓を使えるようにするためにやって来た。それにはユニコーンの島へ行き、霧の馬からたてがみをもらわなければならない。クリスタは、まず守護者の馬を選ぶよう、ソフィアに言った。ミニマスとスカイがやりたいと言ったため、悩んだソフィアは両方とも連れて行って、試してから決めることにする。ライバル意識を燃やすミニマスとスカイは、島に着くなり喧嘩を始める。
短編アニメーションは「ミニーのリボンショー」。

クラックルは「ドラゴンの燃えるパーティー」に行きたいのだが、そのパーティーには友達と一緒に行くという決まりがあって、ドラゴンの友達がいないクラックルは参加できない。それを聞いたソフィアはペンダントの力でドラゴンに変身し、一緒にパーティーへ。クラックルは会場でドラゴンの友達を作ろうとする。だがその度にシズルに邪魔されてしまう。シズルは子どもの頃から何でも１番できる、みんなの注目の的のドラゴンだった。
短編アニメーションは「アバローのプリンセス エレナのうた」。