ソフィアとクローバーは、クローバーの昼寝用の新しいクッションを買いに村へ出かけた。クローバーは、店の外で会った自分とそっくりのウサギ、バーリーに暮らしの不満を打ち明ける。その後、御者が間違えてバーリーを馬車に乗せてしまい、クローバーは村に取り残されることに。そして、人助けが好きなサソフラスと出会う。雨宿りに寄ったサソフラスの家は質素な木の穴で、クローバーは、自分の暮らしが恵まれていることに気づく。
短編アニメーションは「ウィスカー・ヘイブン　～ロイヤルペットものがたり～」。

ソフィアとビビアンは森の中で、可愛いドラゴンの赤ちゃんを見つける。ビビアンは、独りぼっちのドラゴンの赤ちゃんを城に連れて帰り、クリスピーと名付けた。クリスピーのあまりの可愛さに、ビビアンだけでなく、国王や王妃もみんな夢中になった。ちょっと冷たくされたクラックルは、クリスピーに焼き餅を焼く。そんな時、昼寝中のクリスピーの所へ行ったクラックルは、そこで驚くべきものを見てしまう。実はクリスピーは・・・。
短編アニメーションは「ウィスカー・ヘイブン　～ロイヤルペットものがたり～」。

学校で賞をもらい、大魔法使いマーリンの家に招待されたソフィアは、マーリンに憧れているセドリックを誘った。セドリックは大喜びしたが、その日は姪のカリスタの子守をする約束になっていた。招待状には友達を二人連れてきていいと書いてあったので、ソフィアはカリスタも一緒に連れて行くことにした。マーリンが住むドラゴンホールドの塔を訪れたソフィアたちは、マーリンに魔法を教わって楽しく過ごしたが、その帰り道・・・。
短編アニメーションは「ウィスカー・ヘイブン　～ロイヤルペットものがたり～」。

ソフィアたちはハカロの「炎の真珠の儀式」に招待された。王の娘であるラニがハカロ山に登り、リーダーとなる力があることを示すために炎の真珠を取ってくるのだ。アカフナと呼ばれる案内役の友達も同行する。ラニにアカフナを頼まれたソフィアは、喜んで引き受けた。ラニの一族は天候を操る力を持っていた。ラニは風を操るが、すぐ感情を爆発させてしまい、ひどい嵐になってしまうことがある。ママヌはそれを利用しようと・・・。
短編アニメーションは「ミッキーマウス！」。

ローランドと囁きの森に出かけたソフィアは、銀色に光る不思議な木の根元から、エルフの国エルヴェンムーアに迷い込む。そこで出会ったエルフのエルフォンゾに、エルヴェンムーアにある様々な面白い場所へ案内してもらった。楽しく遊んでいると、エルフのエルフレッドが息せき切ってやって来た。エルフレッドは囁きの森で、ローランドたちが道路工事のために銀色の木を切り倒そうとしているのを知り、慌てて知らせに来たのだった。
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ビビアンの家族は新しい城に引っ越すことに。だが音楽の部屋を気に入っているビビアンは引っ越しをしたくない。ソフィアは落ち込むビビアンを夕食に招待する。そこで小さな妖精と出会ったビビアンは、妖精たちに、翌日の引っ越しの途中で新しい城に入り、幽霊のふりをしてほしいと頼む。父親のマーカス国王と母親のセシリー王妃を脅かして元の城に戻ろうと思ったのだ。その頃、クローバーとクラックルは新しい城の庭に来ていた。
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王立アカデミーで、「第一回芸術祭」が開かれることに。両親を学校に呼び、生徒の芸術作品や歌などを発表するのだ。ジェームズやビビアンはホールの飾りつけを担当し、ソフィアとアンバーとカリはバレエを踊ることになった。カリは何でも上手にできるが、バレエは今までやったことがなかった。母親のテッサ王妃がバレエの名手だったこともあり、カリは完璧な踊りを披露しようと一生懸命練習する。だが、どうしても上手く行かない。
短編アニメーションは「ウィスカー・ヘイブン　～ロイヤルペットものがたり～」。

トロールのナーリーが、ソフィアたちとかくれんぼをしていて、洞窟の奥の暗がりに行った。辺りを照らすために、輝く洞窟のクリスタルを取り出した瞬間、クリスタルをフリーゲルのグロッタに奪われてしまう。グロッタは暗闇が怖いため、クリスタルで部屋を照らそうと考えたのだった。グロッタは、ナーリーを脅し、クリスタルをたくさん取って来いと命令する。ナーリーは、岩を掘ってクリスタルを探すが、一個しか見つからず・・・。
短編アニメーションは「ウィスカー・ヘイブン　～ロイヤルペットものがたり～」。

城に間違えて届いた荷物を、ソフィアがタングー王国へ届けることになった。ソフィアは、博物館のオープニング・パーティーで踊る魔法の絨毯のダンスを練習するため、ちょうどタングーへ行くところだったのだ。届けに行く途中、ソフィアは好奇心から荷物を開けてしまう。中身は古ぼけたランプだった。そのランプをこすると、中からランプの精のカジームが出てきた。カジームは楽しい願いだけを叶えたいと言い、町へ飛び出していく。
短編アニメーションは「ミッキーマウス！」。

映画「プリンセスと魔法のキス」のティアナが登場！ワッセイリアの日。ソフィアはセドリックが魔法使いに相応しい特別な物が欲しいと言うのを聞き、氷のユリという魔法の花を贈ることに。花を探すソフィアはツララの森で妖精ウィンターに出会う。ウィンターは触れるもの全てを凍らせる魔法の力を持つため、家族を抱きしめることもできず、魔女グレイシアに力を消してもらおうと贈り物にする氷のユリを探していた。
短編アニメーションは「ウィスカー・ヘイブン　～ロイヤルペットものがたり～」。