ソフィア、ビビアン、アンバー、ジェームズ、カリードは王立アカデミーバンドを組み、学生バンドコンテストに出場。その時にビビアンの才能を見出したのが、審査員をしていた魔法の音楽家ヴォン・ロカ男爵だ。他人の才能を盗んで魔法の力を保っていたヴォン・ロカは、ビビアンの才能も盗み出そうと考えた。ヴォン・ロカは魔法の音楽を教えると言って、バンドのみんなを集める。そしてビビアンだけ特別扱いし、ソロの練習をさせた。
短編アニメーションは「アバローのプリンセス エレナのうた」。

ミランダは家族で一緒に遊ぶ約束をした。だが、それぞれが趣味や仕事に没頭し、時間になっても現れなかった。家族の時間を持ちたいと思ったミランダは、家族旅行を計画する。乗り気ではないみんなを誘い、ゾウのジャングルへ出かけた。豪華なロッジに泊まる予定だったが、現実は写真とは大違いのオンボロだった。その上、来る途中で着替えなどの荷物を全て落としていた。せっかく予約した空飛ぶゾウのツアーも中止になってしまう。
短編アニメーションは「ミニーのリボンショー」。

ソフィアはペンダントに呼ばれ、秘密の図書室へ。今回は「騎士の物語」だ。ブレイゼンデールという国ではドラゴンと人間が仲良く暮らしていたが、ドラゴンが火を吹いて村を燃やし始めた。気高い騎士オリバー卿はドラゴンを倒すために、炎を防ぐ「氷と炎の盾」を探しに出る。だがライバルの騎士ジャクソン卿も盾を狙い、オリバー卿を罠にかける。ソフィアは盾を見つけるのを手伝うため、ミニマスに乗ってブレイゼンデールに向かう。
短編アニメーションは「ミニーのリボンショー」。

初めてサマーキャンプに来たソフィアとアンバーとジェームズたち。ローランドが子ども時代に楽しんだというキャンプ・ワイルダーウッドだ。ソフィアはさっそく友だちを作るが、ジェームズは痒いツタに触り、子どもたちに避けられてしまう。チヤホヤされることに慣れているアンバーも自分から友だちを作ることができない。そこでソフィアが他の子たちとの間を取り持つ。サマーキャンプにはいたずらな魔法使いウェンデルも来ていた。
短編アニメーションは「ドックのしんさつファイル」。

ソフィアのペンダントが光りだし、そのままソフィアはアイルワースという王国へ。ペンダントに呼ばれ、その王国のプリンセス、シャーロットを助けに行ったのだ。シャーロットは、呪いで姿を野獣に変えられていた。城の舞踏会に呼んでほしいと言いに来たゴブリンを、冷たく追い払ったのが原因だった。呪いを解くためには、そのゴブリンと本当の友達にならなければならない。ソフィアとシャーロットは、一緒にゴブリンの家に行く。
短編アニメーションは「アバローのプリンセス エレナのうた」。

ウェイリンの凧揚げ祭りに行ったソフィア。翌日の祭りで、プリンセスのジュンが開会の言葉を言う予定だった。だが、夏鼻風邪にかかりクシャミが止まらなくなってしまう。ウー・チャンは昔ながらの薬草を飲めばいいと言うが、クオン皇帝は新しいやり方の方がいいと、新技術の研究者を連れてきた。だが一週間近く寝ているしかないという診断だった。そこでソフィアは、王子のジンとウー・チャンと共に、遠い山まで薬草を取りに行く。
短編アニメーションは「ミニーのリボンショー」。

プリンセス・エレナを助けてから、アバローのペンダントの様子が違っていた。クローバーと遊んでいる時に、ソフィアがウサギになりたいと願ったら、本当にウサギになってしまった。どういうことかセドリックに聞きに行くと、セドリックはソフィアを魔法学校ヘクスリー・ホールに案内した。ヘクスリー・ホールの図書室なら、ペンダントのことを書いた本が見つかるはずだ。図書室にはアバロー王国のことを詳しく書いた本があった。
短編アニメーションは「ミニーのリボンショー」。

王立アカデミーのプリンセスたちは、エロディの引率で「父と娘の遠足」に行くことになった。今回初めて参加するソフィアに、ヒルデガードは「ローランド国王は本当のお父様ではない」と言う。ソフィアは顔色を変えるが、アンバーがソフィアをかばった。だがそのアンバーも、ローランドと今までの遠足の思い出を話し始め、ソフィアは疎外感を感じてしまう。ソフィアは遠足のさまざまな行事も、初めてなので上手くできず、落ち込む。
短編は「ちいさなプリンセス　ソフィア　わたしのはじめてのこと」。

エンチャンシアに「バーンストーム伯爵のスターウィング・ペガサス・ショー」がやって来た。ミニマスの両親が出ているショーだ。ミニマスは両親に会えるのを喜んで、自分が立派な大人になったところを見せたいと願う。だが母親のジェミナはいつまでもミニマスを子供扱いし、危ないからと、ショーの後の曲乗りコンテストに出ることも禁止する。ローランドの母親グランママも、エンチャンシアへ大好きなペガサス・ショーを見に来る。
短編は「ちいさなプリンセス　ソフィア　わたしのはじめてのこと」。

望遠鏡で外を覗き見していたアンバーは、ミランダが船に乗り込むのを見た。一緒にいる影はシーリアンかも知れない。それは嵐の三角地帯に住む謎の生き物で、不思議な歌で人々を魔法にかけ、連れ去ると言われている。ソフィアとアンバーはミニマスとサフランに乗って急いで追いかけ、そこでシーリアンの専門家ザカライアス教授に会う。専門家と言われながらも本物を見たことのないザカライアスは、シーリアンを調べに来ていたのだ。
短編アニメーションは「ウィスカー・ヘイブン　～ロイヤルペットものがたり～」。