ソフィアの守護者としての訓練が始まる。オリオンたちが先生役に選んだのはクリスタ。神秘の島で一番の守護者と言われるクリスタは性格がきつく、先生役も初めてだった。最初は羽歩きの訓練、次はバロンガに「落ち着きの首輪」をつける訓練を行う。ソフィアがなかなかマスターできないので、クリスタはイライラ。ソフィアもクリスタの態度に反発する。だが何とか羽歩きを覚え、首輪もつけることができた。そして、いよいよテスト。
短編アニメーションは「ミニーのリボンショー」。

タングーを訪れたソフィアとローランドは、ハビブ国王と一緒に市場へ出かける。そこでラクダの行列が道を横切り、ハビブが邪魔だと言った途端ラクダたちに翼が生えて飛んで行ってしまう。飛び回るラクダに追われたハビブは店先に突っ込む。城の魔法使いオマールはランプの精、カジームの仕業だと言うが、カジームはやっていないと否定する。以前はイタズラなランプの精だったが、今はランプ・パトロールで真面目に働いているのだ。
短編アニメーションは「ディズニー ポエム・タイム」。

エンチャンシアでは今日、「実りの祭り」が開かれる。「花の冠」をつけた「実りのプリンセス」が、豊かな実りを祈って種を蒔く行事だ。花の冠は昔、国の外れの畑で見つかったもので、魔法の力を持っているという。冠についた種を一粒蒔くと、畑の野菜があっと言う間に美味しく育つのだ。話を聞いたクローバーは種を欲しがったが、ソフィアは自分ひとりの冠ではないと断った。ソフィアが立ち去ろうとした時、冠から種が数粒落ちる。
短編アニメーションは「アバローのプリンセス エレナのうた」。

ソフィアはセドリックと一緒に、ヘクスリー・ホールへやって来た。魔法使いがみんな集まる、第一回魔法使い会議が開かれるのだ。中を見ていたセドリックは、招待状を受け取る。そこには「一流の魔法使いだけの秘密の集まりがある」と書いてあった。招待状に書かれた部屋に行ってみると、そこにはグリムトリクスを始めとする悪い魔法使いが勢揃いしていた。グリムトリクスは魔法騎士団を作り、全ての王国を支配しようと企んでいた。
短編アニメーションは「ドックのしんさつファイル」。

プリズマは様々な島でクリスタルを育て、魔力を奪っていった。そのせいでスカイやオリオンの翼は消え、巨人のハランフは小さくなってしまう。アンバーは自分の無力さを悟り、エンチャンシアへ帰ろうとする。だがソフィアに励まされ、共に戦う決意を固める。プリズマに邪魔されながらも、ソフィアとアンバーは力を合わせて「破壊の石」を見つけ出す。プリズマは、魔法のペンダントをあげると言い、アンバーを味方につけようとする。
短編アニメーションは「ミニーのリボンショー」。

アンバーは、「ロンプキンの島」でもトラブルを起こしてしまう。王冠を欲しがって、ハランフたちの女王にされてしまったのだ。それは１度かぶったら、死ぬまでずっと女王になるという王冠だった。だが何とか解放してもらい、一行はついに「クリスタルの島」にたどり着く。クリスタルマスターが魔法のクリスタルを育てるときに使うという「テラ・クリスタル」を、アズリンから取り返そうと、ソフィアはペンダントを使って鳥になる。
短編アニメーションは「アバローのプリンセス エレナのうた」。

ソフィアは「物語の守り人」として、全ての魔法が生まれるという「神秘の島」に行くことになった。それは、様々な魔法の力を持つ不思議な島々の総称だ。それぞれの島が持つ魔法の力を、悪いクリスタルマスターが奪おうとしていた。その旅に、秘密の通路を見つけたアンバーも同行することに。一行は途中で、悪いクリスタルマスターに島を追われたというプリズマと出会う。話を聞いたソフィアたちは、ペンダントの力を使って・・・。
短編アニメーションは「ミニーのリボンショー」。

炎の絶壁はドラゴンたちの楽園だ。だが、シー・モンスターたちが無限の噴水を使って永遠の松明を消し、島を乗っ取ろうとしていた。話を聞いたソフィアは、この物語を最高の形で終わらせるために、炎の絶壁へと向かう。騎士の試験に失敗し、冒険で腕を磨こうと考えていたジェームズも、こっそり馬車に乗ってついてきた。島に着いたソフィアは、ドラゴンの長老エバーバーンに急を知らせようとする。だが、ジェームズが先に飛び出す。
短編アニメーションは「ドックのしんさつファイル」。

魔女のルシンダの家のパーティーにやってきたソフィア。今日はルシンダの魔女の成人式だ。儀式を行い、魔法のホウキ、レイブンキャッチャーを作れば、一人前の魔女である真夜中の魔女になれる。だがルシンダは、ホウキ作りを手伝ってもらう名誉の魔女を誰にするか悩んでいた。悪い魔女の中で一番仲のいいインディゴか、いい魔女で一番仲のいいリリーにするか。この二人はとても仲が悪く、どちらを選んでももめることは必至だった。
短編アニメーションは「ミニーのリボンショー」。

王立アカデミーは新年度を迎えた。ソフィアたちは学年がひとつ上がり、マジェスティック・ホールでペキュリアン教授の授業を受ける。教授の授業は今までとは全く違い、本で知識を学ぶのではなく、体を使って体験から勉強する。優等生のデズモンドは、やり方の違いに戸惑った。最初の課題は不思議のガーデニングだった。不思議の木を育てて、美味しい実を収穫するのだ。一本一本の木で、それぞれ必要なものが違う。
短編アニメーションは「ディズニー ポエム・タイム」。