ボゾ王を探してドコドコアイランドの道を砂煙を上げ突っ走るダッシュ。
同じくダッシュ探して突っ走っていたアイアン一味と出会い頭に正面衝突してしまう！
起き上がったアイアン一味はダッシュとぶつかった衝撃でダッシュを探していた事は覚えているのに肝心のダッシュの姿を忘れてしまい、目の前にいるダッシュ本人にダッシュはどこかと訪ねてしまう。
初めましてと挨拶してくるアイアン一味の様子から自分の事を忘れていると気づいたダッシュはアイアン一味が探しているダッシュの姿は一味の中で一番大きいオブより大きくてかっこいいと伝える。
騙されていると気づいていないアイアン一味が警戒する様子を見て自分も加勢しようか？とうっかり言ってしまうダッシュを睨みつけるアイアン。
身構えるダッシュをアイアン一味が取り囲み、仲間になるにはやってもらう事があると告げるのだった。

咆哮火山で苦しみの声を上げるボゾ王。アイアンはとらえた発明家、ダブルタッチニトミミの部屋に急いだ。ボゾ王のメンテナンスの部品を発明家達にお願いしているが、4人はのんきにお茶会をしていた。再三メンテナンス部品を要求するアイアンだったが、すっかり4人のペースに乗せられぶっ飛ばされたり爆発に巻き込まれたりしていた。一方ドリルカーに変身できるようになったダッシュは、サーカスのメンバーに穴掘りの用事はないか尋ねまくっていた。うっとうしくなったアエラはサーカスの周りに穴を掘るよう頼んだ。その頃アイアンは発明家達とアイアン一味のテーマをうたう特訓をしていたが、相変わらず発明家の4人に翻弄されていた。しかし、発明は着実にすすんでいるようだ。ダッシュは穴を掘り進め、サーカスのテントに激突サーカスはめちゃくちゃになってしまった。みんなでサーカスの片づけの途中、ボゾ王を倒す使命を思い出したダッシュは片づけをほっぽりだして、外へと飛び出していってしまった。

洞窟の前でボジェックと向かい合いながら積み重なっているダッシュ達。どうしてここがわかったと尋ねるボジェックに部屋においてあった声の日記を聞いたと答えるクリック。
あれを聞いたのかと驚くボジェックに愛のポエムも聞いたよと答えるクリックがポエムを朗読するとボジェックが叫んで止めようとし一番下でつぶされていたダッシュはいい加減どいてくれと叫びだす。

ダッシュ以外のメンバーを見て邪魔な奴が増えた所で役に立たないだろうというボジェックにクリックがボジェックをこてんぱんにする発明品を用意してきたというダッシュ。
だがクリック達は勢いで飛んできたので何も用意してきていないと言う。
アエラはノリでギララは自分がいればその場が華やかになるから飛んできたというのでダッシュは呆れ顔。
ダッシュがエレメントパワーでボジェックをぶっ飛ばせばいいじゃないかというクリックだったが肝心のエレメントはボジェックに奪われていた。
エレメントが使えないならブーブーチェンジで対抗しようとするが変身可能時間ギリギリまで逃げ回ってやるというボジェックが奪ったエレメントケースを振りかざすと、ちゃんとハマっていなかったエレメントがカラカラと転がる音がする。
ボジェックが文句を言いながらエレメントをケースにはめるとケースからアラームが鳴り出しダッシュの体が光り輝き出した！

4つ目のエレメントをケースにはめこんだダッシュ、喜びもつかの間、エレメントケースはボジェックに奪われてしまった。ボジェックがサーカスの団長というのは嘘で、元々エレメントを狙っていたボゾ王の手下だったのだ。一方サーカスにボジェックがいない事に気づき、不審に思ったサーカスの団員達はボジェックの部屋を調べることに、すると引き出しの中からみつかったテープからボジェックがエレメントを狙っていることが発覚した。サーカスの一行がダッシュのもとへ行こうとすると、サーカスの前で亀達が道をふさいでいた。亀達はボジェックの手下だった。亀達との戦いを余儀なくされた一行だった。一方ダッシュ達はボジェックと洞窟の外で対決をしていた。ボジェックは竜巻を起こし、ダッシュを攻撃しようとしていた。竜巻を見つけたギララとクリックとアエラは大砲で竜巻の方へ飛んで行き、ボジェックの攻撃を受けて落下しそうになったダッシュを救った。ギララとクリックとアエラはダッシュの上に着地し、3人の重みで涙目を浮かべるダッシュであった。

パタパタアイランドのエレメントを探しに出発するダッシュ。
風邪をひいてしまったクリックはダッシュについて行けない代わりになにかの役に立てばと発明品を手渡す。
ボジェックとクリックに見送られ当てもなくエレメント探しに出発したダッシュ。
とりあえず山の中に入り、エレメントを探し回ってあっちを覗いたりこっちを見たりしていると急に目の前に丸太が降ってきた！？
仕方なく道を変え進むと今度は坂の上から岩石が転がり落ちてきたりトゲのついた木の実が落ちてきたりと前に進めない。
一体どうなっているのかと悩むダッシュの前にまた丸太が落ちてきてよく見るとその丸太には紐がついていてえいやっと引っ張ると空から一羽の鳥が落ちてきた。
今まで、行く手を妨害していたのはチャーリーだったのだ。
ダッシュがエレメントを探していると聞いたチャーリーはダッシュにエレメントを渡さないと言ってまたトゲのついた木の実を落としてくる。
それに立ち向かうためはしご車にブーブーチェンジするダッシュ。
その姿を見たチャーリーがダッシュはボゾ王の手下なんだろうと叫ぶ。

パタパタアイランドにやってきたアイアン一味。立ち寄ったサーカスで、ダッシュがパフォーマンスをしているのを見つける。チュラのカフェで作戦会議をしていると、チュラにサーカスの入団希望者と勘違いされる。それを利用しアイアン一味はサーカスの新入りメンバーとして、ダッシュに近づきエレメントを奪う作戦を開始する。しかしすぐにバレてしまい、サーカス内で追いかけっこすることに。しつこいアイアン一味にダッシュはモンスタートラックに変身して対決しようとするが、そこに大砲で飛んできたギララがアイアン一味に大激突。アイアン一味はすっかり伸されてしまった。ダッシュはエレメントを探すため、サーカスを休みたいとボジェックにお願いしていた。ボジェックはこれを快諾した。彼らの背後でチャーリーが様子をうかがっている。

空中ブランコ担当のスズメバチが蜜の食べ過ぎでお腹が痛くなって飛べなくなってしまったざんす！
どこかに身軽に飛べる逸材はいないかと悩むボジェックにいるじゃんと言うダッシュ。

身軽に飛べる逸材。連れてこられたチャーリーは開口一番、無理。やらないと話を断ってしまう。
臆病者には無理と笑うボジェックにかちんときたクリックが臆病者だってやれる時はやれるんだ！とチャーリーを飛べるようにする為の特訓を提案するも当のチャーリーはやる気がない。

サーカスのテントに集まったダッシュ達。チャーリーを飛ばす為の作戦会議をおこないとりあえず空中ブランコに乗るための高台に行ってみようと言うと猛烈に拒否するチャーリー。実はあまりに飛ばなさすぎたチャーリーは高所恐怖症になっていた。
それならまずは飛ぶ訓練だ！とクリックが改造を施したトランポリンでぴょんぴょんしたりブーブーチェンジしたダッシュのはしご車に乗って落っこちたり。
無理だと諦めそうになるチャーリーを励まし続けるクリックがいっそ目を閉じて飛んでみてはどうかとチャーリに言うと今まで一番高く飛べるのだった。

ギララ大砲の効果でサーカスは大繁盛。そんな中、カフェにお客がなかなか集まらないチュラはクビだとボジェックに告げられる。カフェには新しいかわいこちゃんを見つけたという。カフェに行ってみると、アエラがチュラの代わりに働いていた。カフェがとられたと思ったチュラはアエラにライバル宣言をし、勝ったほうがカフェの店員になれるおもてなしバトルを開催することになった。1回戦はダッシュをおもてなしすることに、チュラはダッシュにパンケーキを持ってしまい、アエラは行儀の悪いダッシュを吹っ飛ばしどちらも負け。2回戦はチャーリーがお客役、皿回し等様々なおもてなしを駆使するが、チャーリーは見向きもせずこれもどっちも負け。最終決戦はボジェックがお客役。最後はお料理対決、空中ブランコにのりながら、タコさんウインナーや、ピザを投げつけあったり、フルーツの皮むき対決をする。そんな中、バランスを崩し、空中ブランコから落ちそうになる二人、モンスタートラックに変身したダッシュが救出する。助かってふと地面を見ると、二人がむいた皮がハート型になっていた。大事なことを思い出した二人、おもてなしに一番大切なのはハートとお友達の笑顔。2人は仲直りして、これからはチュラとアエラの二人でカフェをやることに、そして人知れず、おもてなし対決の勝者はギララになったのだ。

ショータイム！ボジェックの掛け声とともにステージでジャグリングを披露する無表情のダッシュと黙々と手をふるピエロメイクのクリック。
ふたりのあまりの仏頂面にお客様に笑顔を！と叫んだボジェックが客席を見ると客席にいたのはチャーリー１人だけ。
うなだれるボジェックの元へエンターテイメントコンサルタント、ギララが登場する。
おんぼろサーカス団を一流のエンターテイナー集団に変えてみせると強気にいうギララの言葉に自分のサーカス団をおんぼろと言われたボジェックはショックを受けてしまう。

手始めにボジェックサーカス団の看板をギララレジェンドサーカスに変えられ悲鳴を上げるボジェック。
ボジェックの名前ではお客が呼べない！と叫ぶギララの背後でギララの名前で呼べるのかと突っ込むダッシュとクリック。
その騒ぎをチュラとお茶をしていたアエラが見て一言
ギララの被害者達と呟いた声の通り

ギララが妄想の羽を羽ばたかせ次から次へと進むサーカス団の改造。
果たしてギララレジェンドサーカス団は宙に輝く星となれるのか！？

夜中にこそこそと　サーカスのはずれの小屋に入っていくボジェック。後をつけたダッシュとクリックが見つけたのは、カタカタと音が鳴る鍵付きの扉だった。鍵穴からクリックがのぞき込むと見えたのはぎょろっとした目玉だった。翌朝ボジェックとその小屋に入ると、鳥のチャーリーがいた。ボジェックに聞くと、ずっとこの部屋に引きこもっているらしい。サーカスのメンバーに新しいメンバーとしてチャーリーを紹介するもやる気のない態度にみんなあきれている様子。そんな中ボジェックサーカスにたまたま立ち寄ったアエラとギララがボジェックに誘われ、サーカスをみることになる。
出てきたのはよろよろと玉乗りを披露するクリックと、水のエレメントの力で火を消した火の輪くぐりを披露するダッシュ。やる気あるの？！と美しくない彼らの演技に怒るギララ。そんなギララに一緒にサーカスを盛り上げようと提案するボジェック。すっかり乗り気のギララに、ダッシュクリックアエラの3人は嫌な予感を感じていた。