ボジェックサーカステントに朝が来る。
起こされたダッシュ達は朝の掃除から体力作りのトレーニングと休むヒマもなく大忙し。
二人がどうにか掃除をし終えた場所をボジェックが鼻先でつーっとこすり埃が残っていると掃除のやり直しを言い渡される。
やってもやっても終わらない掃除に文句を言うダッシュとクリック。
黙って掃除を続ける他のメンバー。バッハやチュラ、スズメバチ達に何故ボジェックの言いなりになっているのかと当たりだす。

ダッシュ達と違いサーカスを訪れるお客さんに笑顔という花を咲かせてみないかとボジェックに勧誘されサーカスにやってきたのだと前向きに話すバッハ達に自分たちとは理由が違ったと車体を沈ませるダッシュ達。

どうにか掃除を終えたダッシュはサーカスの目玉、火の輪くぐりを体得するようにボジェックから告げられる。
ボジェックの言葉に乗せられ火の輪に恐怖を覚えながらも猛ダッシュで駆け出したダッシュだったが、火が怖すぎて思わずブーブーチェンジ！
消防車に変身して消火した火の輪をくぐってしまうのだった。

クリックの発明品により、無人の島パタパタアイランドまで飛んできたダッシュとクリック。無人の島のはずなのにどこからともなく音楽がきこえてくる。音のほうへ進んでいくと遊園地にたどり着いた。にょ～ほほほと現れたのはボジェックサーカスの団長を自称するボジェック。見るのは無料とボジェックに言われ、サーカスを見ることになった、ダッシュとクリック。空中ブランコや、怪力ダンベル上げ、玉乗り、拍手をして見物する二人。そんなパフォーマンスをするのはみんなどこかで見覚えがある顔ばかり。楽しかったねと帰ろうとすると、お代を払えとせまるボジェック。観るのは無料だけど、声援や拍手は有料だそうだ。しかしボジェックと鬼ごっこして逃げ切れたらお代はただにしてくれるという。F1カーに変身して逃げようとするが、つかまってサーカスで働くことになってしまう。サーカスの仲間を紹介されたが、それはスズメバチやバッハチュラ達だった。

エレメントをかけたレースに向けて盛り上がるムシムシアイランド。
アンリとの勝負に胸が高鳴るダッシュにちょっと悪い顔をしたクリックが怪しげな薬を取り出してみせる。
これを使うといいよとダッシュににじり寄るクリックをアエラが引きずっていく。

一方その頃、アリ塚のとある部屋でレースのコースが書かれた地図とにらめっこしているアンリ。みぎひだりとコースを覚えようとするが方向音痴のアンリにはむずかしくコースを覚えきれないままレース開始の時を迎えてしまう。
スタートラインに立ったダッシュとアンリ。
実況はアエラ、解説はクリック。ゴール地点にはギララとエレメントを見守るアリの女王がいた。
アリの王子がスタートフラッグを振り上げレーススタート！
勢いよく駆け出したアンリの背中をあんぐりと見つめるダッシュ。
アンリがスタートすると同時にコースとは逆方向に走り出してしまっていた。
そんなどたばたで始まったエレメントをかけたレース。
コース上にはこそこそ何かを企んでいるアイアン一味。
レースの勝敗はどうなってしまうのか！？

平和が訪れたムシムシアイランドでダッシュは自分の使命を思い出す。エレメントを探さなくちゃ！アンリに聞くと、古代アリ塚に祭られてある伝説の石がエレメントじゃないかということで、一行はアンリの案内で古代アリ塚へ向かう。暗くて、ほこりっぽい古代アリ塚で、クリックは新しい発明品タコさんアームを装備して、邪魔な石ころをどかそうとするが、クリックの影をクモと勘違いしたアエラと暴走したクリックでしっちゃかめっちゃか、みんな転がってアリ塚へまっさかさま。風のエレメントを駆使して、なんとか無事に着地した一行。大きな扉の前にたどり着いた。扉の前にはあやしげなボタンが。押すのをためらっていると、どこからともなく現れたカマキリ爺がボタンを押してしまう。するとカマキリ爺の下の扉がパカっと開き地下に落っこちてしまう。しかし地下から宝物庫へ続く道があり、カマキリ爺はその道を通って、ダッシュたちの前の大きな扉の内側から再度現れる。宝物庫に入るとダッシュたちは青いエレメントを見つける。エレメントに近づこうとすると、背後から女王様が現れ、エレメントをとる事はならないと告げる。ボゾ王を倒すことに失敗したら、エレメントはボゾ王にわたってしまう。女王様はそれを危惧しているようだ。そこにアンリが、ダッシュは負けないとあと押しする。それを聞いた女王様はレースをして勝ったものにエレメントを渡すと言う。レースが行われると聞いて盛り上がるムシムシアイランドの住民たち。その陰でアイアン一味たちが何かを企んでいるようだ。

カマキリ爺の元での修行を終えたダッシュ。
スズメバチ達が襲ってきたら力を貸して欲しいとカマキリ爺に頼むが、ダッシュに自分の力を信じろと告げて自分は残ると告げる。

その言葉に背中を押されアリ族の元へ戻るダッシュとクリック。
アンリやギララ達と再会しほっとしたのも束の間、ダッシュ達を巨大な影が包み込む。
みんなが空を見上げると巨大なスズメバチの巣が宙に浮きアリ塚へと迫っていた。
アンリとダッシュは、逃げて来るアリ達を避けながら逆にスズメバチの要塞へと向かう！
その姿を見たアリ族の王子も二人を追いかけ飛び出していく。
ギララ、アエラ、クリックもその後に続き、逃げ出したアリ達もアリ塚へと戻っていく。
空に浮かぶスズメバチの巣から地上へと槍の雨が落とされ、顔を出したアンリにそれが当たりかけた瞬間。アリの王子が投げた泥団子がアンリを救う。
王子に続いてみんなで泥団子を投げ続けるが、槍は落とせても空に浮かぶ巣までは届かない。
そんな中、アリ達から奪った蜜を飲んでいたスズメバチのボスが大笑いをした拍子にブッとおならが出てしまう。その臭さに思わず鼻を抑えたスズメバチ達の手は巣を空に引っ張り上げていた紐を離してしまい、支えを失った巣は砂漠へと落ちていった。

カマキリ爺の家で目を覚ますダッシュ。エレメントを暴走させてしまったダッシュはカマキリ爺のもとで修行する事を決意する。カマキリ爺に言われ、竹を切ったり、穴を掘ったり、水を運んだり、しかし修行の成果が感じられないダッシュはだんだんやる気を失っていく。自分はダメだと追い詰めるダッシュをクリックが励ます。そんな二人にカマキリ爺は修行の成果はこれだと、修行によって完成したカマキリ爺の新築を指さす。ダッシュの怒りの絶叫が森にこだました。

スズメバチに捕まってしまったダッシュ、クリック、アンリの３人。
連れていかれた牢獄にいたのはアイアン一味と連れ去られたアリの王子だった。

ダッシュ達が牢獄で大騒ぎしている一方、スズメバチ達はアリ一族が納めにくる蜜を飲んで大笑いするスズメバチ。アリの列の中には、アリに変装したアエラとギララ。
変なアリだなと、目をつけられたのに気づいたギララが自分は旅のダンサーだと長い首をくねらせ踊りだす。
その隙にクリックのバッグを背負ったアエラがスズメバチの巣の中を走りダッシュ達が捕まった牢獄の前にたどり着く。
喧嘩をしていたダッシュとアイアン一味とのひと悶着を済ませた所でアエラがクリックの発明品を使って脱出成功！
どさくさに紛れて逃げ出したアイアン一味と一緒に脱出成功！
と思ったら、すでに出口の外はスズメバチの兵士達が包囲していた。

炎天下の砂漠でエレメントを探すダッシュとクリックとアンリ。暑さにやられ、アンリは方向音痴で方向音痴なアンリを助けにアリの王子がやってくる。
一方そのころスズメバチ達はアリから蜜を奪う計画を立てていた。アリの王子のおかげでアリ塚に戻ってくることができた一行だったが、アリの大臣がやってきて王子に下々の者とつきあうなとキツク叱る。そっとその場を離れるアンリ。アンリを追ってアリ塚の外に王子が出てきたところに、スズメバチ達が現れて王子をさらってしまう。ダッシュとクリックとアンリは王子を救うためスズメバチの城へ向かう。その途中砂漠で倒れるカマキリ爺さんに出会う。カマキリ爺に水をあげ、スズメバチの城の場所を教えてもらう。夜スズメバチの城に到着し、消防車に変身したダッシュのはしごで木の上にあるスズメバチの城に潜入することに成功する。しかし、すぐにスズメバチに見つかってしまったのだ。

砂漠の片隅で苦悩するギララ。目の前には半端に積み上げられた砂の山。
素敵な砂アートを作りたいのに美のひらめきがおりてこない！
イライラはお肌の敵なのに！とますますイライラしてしまうギララ。
アリ塚ではダッシュ達がアンリと一緒に食べ物集めへ向かおうとしていた。
その声を聞いたアリ族の王子は外へ出ていこうとする。
そこへ大臣とアリの女王がやってきて食べ物集めに向かうと言う王子を大臣が抱きかかえて止めようとする。
ひとりでは何もできないと言われた王子は水桶をかぶってアリ塚の外へと出ていってしまう。
脱出成功！と喜んだ王子がはりきった拍子に目の前の砂山にぶつかってしまい砂が崩れ落ちて王子は砂に埋まってしまう。
そこへ慌てたギララが駆け寄ってきて王子を引っ張り出しながら怒り出す。
あやまりなさいと怒るギララにツンとすました王子は自分は王子だ！と言う。
冠も被っていないのにどこが王子なのかと言われ冠を落としてしまったことに気づく。
その後もギララのあとをついてまわり離れない王子から事情を聞いたギララが王子に自分が作る砂アートの手伝いをするように言うのだった。

きゃぁあああ！クモ～～！目の前にクモが下りてきて慌てて逃げ出すアエラ。通りがかったダッシュ達にクモの恐怖を聞いてもらおうとするが、ダッシュとクリックは新しくできた友達アンリと楽しそうな雰囲気。うらやましそうに見つめるアエラ、一人は慣れっこだしと強がって森のほうへ向かう。すると森の中で一軒のかわいらしいカフェを見つける。いらっしゃいませ！出迎えてくれたのはマントを羽織った女の子チュラ。チュラはドジを踏みながらもアエラをおもてなし、すっかり仲良くなる二人だった。そこに突如強風がふきチュラのマントが飛ばされて、チュラが実はクモだったということが判明。アエラはその場をはなれ、ダッシュとクリックの協力のもとクモを克服する特訓を始めるが、途中で挫折してしまう。そんな中、チュラが寝込んでいるとクリックから伝えられたアエラ。F1カーに変身したダッシュに乗り、チュラのもとに向かう。チュラにクモが苦手で会いたいけど会う勇気がなかったと告白するアエラ。実はチュラもダンゴムシが苦手で、ダンゴムシに似ているアエラに恐怖心を抱いていたようだ。そんな話をしているうちにお互い苦手意識がなくなっていることに気づく。もう平気だねとダッシュがたくさんのダンゴムシとクモのお客さんをカフェに連れてきて、アエラとチュラの大絶叫が森に響き渡った。