愛野のアジトへやってきた燃と唯。レジェンドケースを愛野に渡すも、中身は空っぽ。燃が迷わないように唯がレジェンドパーツを隠したのだった。愛野によって消される翔の姿を見て、燃の怒りは頂点に達する。そして愛野のトリックを簡単にやり返し、燃の必殺トリック「ソード・アンド・シールド」が炸裂する。

トップスピナーゼロの元でダブルハンドの修行を終えた燃。後は燃がフェニックスを呼び起こすだけ。一方、翔はクローンの後を追っていたところを愛野に捕まってしまう。愛野からレジェンドパーツと翔を交換するよう交渉された燃は、唯と対立しながらも愛野のアジトへ急ぐ。その頃、以蔵はいち早く愛野のアジトへ潜入し、レジェンドパーツを奪い返す。そしてそこで愛野に捕まり、監獄に入れられた翔の姿を見つける。

唯はお店にレジェンドパーツを置いておくとミスターヨーに奪われる可能性があるため、レジェンドパーツを手に入れようとする。しかし以蔵はリンの元に置いておこうと２人は対立する。するとそこへ闇のトップスピナー第２の刺客、愛野狩人が現れ、リンが持つレジェンドパーツを奪っていく。愛野のダブルハンドの力に圧倒された燃は、唯に連れられトップスピナーゼロの元へダブルハンドの修行に向かう。一方レジェンドパーツを追う翔は以蔵の後をつけていく。

キグマが破れ、レジェンドパーツは燃と翔の元へ。ミスターヨーは怒りを露にしつつ闇のスピナートリオ第２の刺客を送りこむ。その頃、燃と翔の前には謎の女性スピナーが現る。燃は女性スピナーにギモンを感じつつも一緒に行動する事に。一方、以蔵はヨーヨーのメンテナンスのため顔馴染みの店を訪ねると、ミスターヨーの手下であるクローンの姿をみつける。お店を守る「リン」にクローンが来た理由を尋ねると、お店にはレジェンドパーツがあるという。するとそこへ燃と翔そして唯がレジェンドパーツを探してお店に現れる。

燃とキグマのフェイス オフバトルはほぼ互角。修行の成果が表れ、燃のフェニックスは以前より力強く羽ばたいている。キグマはレジェンドパーツの力を使って空間をゆがませ、異空間を作り出す。するとフェイス オフカードに「トリック＋ギャグ」「トリック＋変顔」などの文字が表れ、２人のフェイス バトルはゆがんだ方向に向かう。異空間を元に戻すには外から強い衝撃が必要だが、翔とタイガには為す術がない。だが、空間が再びゆがみ始め、元に戻る。そこにはあの男の姿が！？

以蔵を倒したキグマは、スピナーズカフェ「バッドスピン」でトニー＆ヨーヨージェット団を見つけ、燃と翔の居場所をたずねる。一方燃と翔はタイガがから課された問いの答えをようやく見つけ、「フェイス オフソウル」の心を理解する。するとスピナリオがキグマの気配を感知し、燃と翔はバッドスピンへ。燃たちと対峙したキグマは、２人のスピナーレベルが上がっている事を悟り、レジェンドパーツをヨーヨーに組み込む。そしてレジェンドパーツを賭けてフェイス オフバトルが始まる！

トップスピナー・タイガの修行を受けられる事になった燃と翔。バテはじめた２人に課せられた次のメニューは、フェイス オフ。フェイス オフカードをひいてトリックをお互いに決めて、技を出しあうバトルだ。さらに『「フェイス オフソウル」の精神とは一体どんな精神か？」という問いを課せられることに。２人は問への答えを導き出せず対立してしまう。しかし、フェイス オフの本来の意図に気付いた燃は、翔にトリックの教授を求める。そして翔も答えが出たようで･･･？

無事レジェンドパーツの奪還に成功した翔と燃は、グルグル団の強力な闇のスピナートリオに対抗する力をつけるため、ＨＹＹＡ特別師範のトップスピナーを探すことに。スマートフォンの形をしたハイパーアナライズロボ・スピナリオの案内でバッドリバーサイドを訪れたところ、トニー＆ヨーヨージェット団に囲まれてしまう。そこへ熱血格闘系トップスピナー・タイガが現れる。タイガはストームタイガーから繰り出すトリックで燃たちをピンチから救うのだった。一方、闇のスピナートリオの１人であるキグマは、ミスターヨーから与えられたレジェンドパーツを手に、燃と翔そして以蔵を探しに動きだす。

以蔵との激しいバトルに挑む燃と翔。戦いの最中、以蔵はレジェンドクラスターに宿る魂に体を乗っとられてしまう。一度は燃が倒れてしまうが、翔のブレイズグリフォン・ダブルムーン・サルト、燃のマッハフェニックス・アストロ・ループによってレジェンドクラスターの魂に打ち勝ち、ついに以蔵のダイアルマーズは限界を向かえレジェンドパーツが分離される。燃と翔はレジェンドパーツを取り戻し去って行くが、意識を取り戻した以蔵のテイラーへの復讐心はいまだ消えず、次は実力で勝つことを宣言するのだった。

レジェンドパーツに魂を乗っ取られてしまった以蔵。だがそれはまだ完全ではないようで、以蔵を止める方法を考えていた燃と翔の前にテイラーが現れ、以蔵の過去について語り出す。まだ以蔵が協会にいた頃、優秀なスピナーであった以蔵にテイラーは期待し、それ故に厳しく接してしまった。テイラーの厳しい態度に不安を覚えていた心をミスター・ヨーに付け入られ、今ではテイラーを憎む協会の敵となってしまったのだという。

試練に挑み続ける翔。そこへレジェンドパーツを手に入れるために以蔵が現れる。翔の試練を守るため、燃がフェニックス・ホイールで勝負を仕掛け以蔵を引きつけるが、レジェンドパーツを手にした以蔵の力は圧倒的であった。一方その頃、翔がついに試練をクリアしブレイズグリフォンを手に入れる。燃を退けてきた以蔵と鉢合わせ対決となるが、不意をついた以蔵がレジェンドパーツを奪い取るが、２つのパーツを手に入れた以蔵は突然頭を抱えて苦しみ始める･･･。

大回転神社を訪れた燃と翔は、ブレイズグリフォンの秘密を握る神主「茶蘭歩 乱」と出会う。ブレイズグリフォンにたどり着くためには、試練をクリアしなければならない。試練とはフォワード・パス、ブレイク・アウェイ、スター・テイル、ブランコ、アラウンド・ザ・ワールド、ロケットのトリックを１分以内に３回繰り返すというものだった。一方その頃、以蔵はグルグル団総帥ミスター・ヨーと会う。レジェンドパーツを手に入れただけでなく、パーツを使い始めた以蔵はテイラーを倒すことに執念を燃やしていた。

突如あらわれた以蔵にレジェンドパーツを奪われる燃と翔。以蔵はみずからのダイヤルマーズにレンジェンドパーツを搭載する。2人は以蔵とブランコでバトルすることに。レジェンドパーツ搭載型のダイヤルマーズは強力で、翔のスターウイングが壊れてしまう。その後、ヨーヨーが壊れて落ち込んでいた翔だが、テイラーにブレイズ・グリフォンというヨーヨーの存在を教えてもらう。ブレイズ・グリフォンが眠る鷲と獅子を祀る神社を燃と翔は探すことになった。