第14話 「導きの少女」
ニルヴァーナでプリムラと出会ったシュウ。彼女は未来が見えるといい、次の新月までにライバッハへ行けば、シュウの求める答えがあると言われる。ブーケ達の元へ戻ったシュウは、プリムラから別れ際に聞いた情報を信じ、都市の方へと引き返す。一方、シュウ達を森へと誘い込む作戦を展開していたヴァーミリアン達。未だ報告が入って来ない事からシュウ達が動きを変えた事を察すると、フリオーソが自ら作戦の指揮を執りに向かう。
第15話 「へろへろのばたん」
ライバッハを目指し、砂漠を進むシュウ達。暑さで気が滅入り始める中、見つけた街に立寄ると、突如ブーケが腹痛に襲われる。急いで病院にブーケを連れて来たシュウ達だが、医者からは光る昆布を食べれば治ると言われ、その在り処を知っていると言う上空を進む蜘蛛を追って昆布を探しに行く。
第16話 「突入ニルヴァーナ」
ニルヴァーナの街で情報収集を行っていたジーロは、デルフィニウムを討つ為、単身で城へと潜入。下調べが功を奏し、内部に敷かれた厳重な警備を順調に進んで行くジーロだが、予想してなかった場所で護衛と遭遇してしまう。やむなく護衛を倒した後、部屋の様子を窺うジーロは、そこでプリムラと出会い、彼女からシュウへの伝言を託されるのだった。
第17話 「ちゅるちゅるのあはん」
旅の途中、重い荷車を引く少女の力になってあげるシュウ達は、そのお礼に食事をご馳走して貰う事に。お腹も一杯になり、マルマロが食後の運動に出かけると、ブーケは片づけの手伝いに行く。そこで少女から家の外にある花園に案内されるブーケ。すると、１頭の蝶々が飛んで来て、奇妙なリンプンを舞い散らせブーケを眠りへと誘う。そしてブーケが夢を見始めると、その内容が水滴に映し出され、蝶々が水滴ごと夢を吸い取るのだった。
第18話 「竜の街」
世界に起こっている異変を調査していたコンラッドは、ナイトマスターの一人クリーズと共にライバッハの街を訪れる。そこで、クリーズの下で働く情報師ダネルと落ち合う二人。偶然にもそこに居合わせたレゴラスも加わり、地下に何かが埋まっていると推測される古い遺跡にやってくると、二人のナイトマスターの力で地下への扉を切り開く。巨大に空いた穴の下はかなり深く、その中を調べに行く為の準備に取り掛かる。
第19話 「地下に眠りしもの」
ライバッハの地下で発見した扉の向こうにブルードラゴンが消え、驚愕するシュウ達。しかし、実際には擦り抜けただけであり、ノイはこの扉が影のみを通す事に気付く。さっそく各々の影を使って内部への進入を果たした一行は、巨大なコントロールルームらしき部屋へとたどりつく。そこで情報を引き出そうとするノイだが、求められたパスワードが分からない。その時、防衛システムが作動し、シュウ達を排除しようと襲いかかってくる。
第20話 「ロッタとノイ」
この世界の命運が自分達の選択に掛かっている事を知ったシュウ達。しかも、今までの行動が間違いだらけと言われた事で、ブーケとマルマロは迷い悩んでいた。そんな一同を心配するコンラッドは、シュウはどう考えているのか、その気持ちを確認しに来る。
一方ブオイラでは、ノイがパスワードの解除に成功。だがそこにロッタレースが現れ、同時にライバッハ上空から巨大な岩が降ってくる。
第21話 「新たなる竜」
ブオイラの他にも神殿が存在する事を知ったシュウ達は、敵の本拠地の情報も引き出せるのではと推測。だがノイはそれを否定。敵の本拠地は常に上空を移動していたからだ。それでも、ここの情報を探る事で特定できる可能性もあると、ノイは作業を始める。
一方、事態を重く見た天界から、ヒルデガルトとファギーノがブオイラの破壊へとやってくる。
第22話 「ヒポポタマン」
旅の資金が底をつき、働き口を求めて街のケーキ屋を訪ねるシュウ達。そこを営む姉妹からテストをされ、シュウ以外が合格。さっそく、明日開かれる誕生パーティ用に、この店の名物ビックリケーキの仕込みを始める。
第23話 「マダムのささやき」
旅の途中、見かけた美しい貴婦人にマルマロが一目惚れ。一行はマルマロの暴走を抑えながら近くの村を訪れるのだが、何か様子がおかしい。そこで、ブーケの能力で聞き込みを始め、自分達の偽者が村の食料を奪っている事を知る。シュウとノイがその事態を怪しんでいると、再び村に偽者が現れる。
第24話 「死者の帰還」
情報師スィーからの連絡を受け、街で落ち合う事となったシュウ達。そこで、ニルヴァーナ潜入以来、スィーと行動を共にするジーロとも再会。白の旅団の調査を行っていたという二人は、彼らの兵器には影の力を分解する効力がある事、さらにシュウ達とは別に戦おうとしている敵がいることを告げる。
第25話 「とどかぬ声」
進軍を始めた白の旅団を止める為、プリムラに会おうとするシュウ。しかし、プリムラが乗っているという旗艦には警備が厳重に配置され、近付くことさえ容易ではない。そこで、変身能力を持つブーケが旗艦へと潜入し、プリムラにシュウからの伝言を伝える。だが、プリムラは「この戦争は止められない」と云い、シュウと会う事を頑なに拒むのだった。
第26話 「彼女の望み」
白の旅団を止められず、次にロギの説得を考える一行。白の旅団よりも早くロギの元に向かう為に、シュウ達はガレオンよりも近い場所に居るワープ能力を使えるクルックの協力を得に向かい、ジーロとスィーは少しでも時間を稼ごうと白の旅団の足止めへと行く。
その頃クルックは、突如村に現れたレジスタンスから村人達を守る為、アンドロポフと共に追われる身となっていた。
