第40話 「失われた神殿」
シュウ一行が３組に分かれ各々の目的地を目指す中、ノイはついにズメイへとたどり着く。しかし、そこは既に上位生命体によって破壊された後だった。途方に暮れるノイ。だが、そこでネストへ向かった筈のコンラッドらと再会。彼らはネストで手に入れた宝具に刻まれた古代の言葉を調べた結果、それがズメイに隠された何かの『鍵』であると踏んで訪れたのだ。話を聞いたノイはその望みに賭け、コンラッドらと共に破壊されたズメイの調査を開始する。
第41話 「花園」
神託の言葉を頼りにクルックと再会したブーケとマルマロ。二人は花のある場所は危険だと、強引にクルックを連れて街へと避難したが・・・。
第42話 「モグモグのバフ～ン」
プリムラを連れ白の旅団と接触したシュウは上位生命体との戦いに向けタルコフスキーに協力を要請するがタルコフスキーはそれを拒否する。
第43話 「ズメイ攻防」
白の旅団の協力を得たシュウそしてクルックを救ったブーケらがズメイに集結。そこではノイらの手によって天界へ行くための船の調整が行われていた。
第44話 「空へ」
飛竜の攻撃からマスドライバーを守るも、新たな敵の出現によって窮地に立たされたシュウ達。それでも尚、希望を捨てずに戦い続ける一同だったが・・・。
第45話 「上位生命体」
打倒ルドルフを誓い、天界を目指すシュウ達の船に、上位生命体の防衛システムが襲いかかる。影で応戦するシュウとマルマロだが、数の多さに苦戦。
第46話 「天界の城」
ルドルフの元へと向かうシュウ達の前に立ち塞がるファギーノ。シュウは上位生命体に対抗する為、危険を冒しブルードラゴンとの合体を試みるも失敗。
第47話 「ロッタ」
ロッタレースが裁判される光景を見たシュウ達。一同が判断に迷っていると、プリムラがシュウに「助けに行って」と云う。
第48話 「最後の決戦」
ルドルフから明かされる真の目的。今までの試練や不可解な行動もすべて、上位生命体が繁栄して行くのに必要なデータを集める為であったのだ。
第49話 「カイザースヴェルト」
仲間と共にルドルフと戦うシュウとブルードラゴン。しかし仲間達では歯が立たず、次第にブルードラゴンとルドルフの一騎打ちとなっていく。
第50話 「記憶」
天界城の中に取り残されたシュウを助けようと試みるジーロたち。しかし強力なバリアに阻まれ近づけない。そこへさらに無数のドラゴンたちが放たれる。
最終回「青い空」
世界を救うために身を投じたプリムラ。しかしシュウのプリムラを守るという強い想いが間一髪の所でプリムラの力の発動を抑える。
