タテガミウルフにライブチェンジした翔、そして変身したと同時にブラックリストに挑みかかり相手を倒す。ライブチェンジをした結果、モンスターたちと会話することも出来るようになり驚く翔。タテガミウルフの力は圧倒的で、ハイイロゴーストも続けざまにやっつけることに成功する。しかしそこにジョージと呼ばれる謎の男が現れて・・・。

ふとしたことからクラスメイトの黒星とライブバトルをすることになった翔。黒星はワザカードをうまく使いこなす、なかなかの腕の持ち主。しかし翔は相手のことなんてお構いなしでいつものようにガンガンに前に出る戦法をとる。一見するとこの戦い、翔の方が有利に見える。しかしそこには黒星が巧妙に仕掛けた罠が隠されていたのだった・・・！！

黒星との戦いを見て、タテガミウルフに興味を持ったアイ。翔と対決しようとするがそこにお金持ちのお坊ちゃん「間狩徹」が現れ、翔に勝負をふっかけてくる。その勝負の条件というのが、翔が勝ったらタイガードラゴのカードをあげるから、自分が勝ったらライブオングランドチャンピオンシップ全国大会にチームとして一緒に出場して欲しい」というものだった。

とうとう始まったライブオングランドチャンピオンシップ全国大会南地区予選。翔は始めての大会に大興奮！　一方、アイと徹は意外と冷静だ。
そしてドキドキの一回戦が始まる。なんと翔は皆の制止にも関わらず、先鋒として試合に出場してしまう。困ったのがアイと徹。試合は三回勝負で先に二勝したほうが勝ちなので
弱い翔が出るだけで早くも一つの負けがついてしまうという大ピンチに直面する。

南地区予選大会一回戦翔が負けてしまい、二番手のアイのバトルが始まる。アイは圧倒的な強さを見せて勝利するが、その表情はなんだか不機嫌そう。翔がその理由をたずねるとライブ中にもかかわらず、となりのフィールドの男の子が話しかけてきて挑発するようなことを言ってきたという。そんなハプニングがありつつも、大会は進んでいく。翔たちの次の対戦相手はなんと黒星たちだった！

チーム無敵は順調に勝ち進み、とうとう決勝戦までたどり着く。決勝戦の相手は一回戦でアイにちょっかいをかけて来た大空カモメがいるチーム大空。はじめの対決はアイＶＳカモメ。アイは借りを返すチャンスとやる気満々で挑む。白熱する試合展開・・・しかしアイはしだいにカモメの攻撃に押されていってしまう。

南地区予選大会決勝。チーム無敵の勝利の行方は翔に託された。しかし相手である大空三兄妹の長兄、ツバメはとても強く翔は劣勢を強いられる。しかし窮地に追い込まれても翔はあきらめることなく立ち向かっていく。息を詰めてそのバトルの様子を見守るアイと徹。果たしてこの勝負の行く末は・・・。

ある日、ふとしたことから南地区予選の優勝賞品・ライブオンの「スターターセット」を手にしたミル。一見すると、「ライブオン」に無関心のミルだったが、内心では翔があまりに夢中なので少し興味を持っていた。お母さんや友達相手にライブバトルをしてみる。けれどなんだか少し物足りない。

中部大会のトーナメントの抽選会に来た翔たち。しかしその会場でペダルが突然、姿を消してしまう。心配した翔が辺りを探しまわっていると、前回ペダルをさらおうとした謎の一味たちと(ジョージ加藤とその部下)と遭遇する。

大会に向けて、新しいモンスターを仲間に入れようとシロキ山に来た翔たち。写真家であるアイのお父さん、ゲンゾウにも保護者としてついて来てもらう。翔はさっそくタテコモールというモンスターに出会うが・・・。

プリンセスプライマリーをマウント(仲間にすること)するために、コウソクファルコンにライブチェンジをして側近であるセコンダリーと戦うアイ。しかしセコンダリーは強く、撃退されてしまう。傷を負ったアイ、そして翔たちはとりあえずマウントをやめアイの父、ゲンゾウが待つキャンプへと戻る。そこで夕食を作るのだが、翔と徹のせいでしっちゃかめっちゃか！果たしてこんな調子でモンスターたちをマウントできるのか！？

タテコモールと絆をを深め、マウント(仲間にすること)に成功した翔。それに続けとばかりにアイも、再びプリンセスプライマリーをマウントしようとする。しかしプリセンスプライマリーとその側近セコンダリーは手ごわく、歯が立たない。その様子を地上で歯がゆく見ていた翔は、ペダルに「大空系」のライブチェンジカードを作って欲しいと頼み込むが・・・。