チーム・エクスクルードが出場した準決勝の試合を見て、呆気に取られる翔たち。なぜならジョージ加藤は「ヴォルガニック」という超強力なドラゴンをライブしたからだ。「ヴォルガニック」に対抗するには新しいドラゴンが必要と考えた翔はペダルにクリエイトしてもらうように頼むが・・・。

とうとう始まった決勝戦。翔はペダルが優秀なクリエイトモンスターであることを認めさせるためにジョージ加藤に挑んでいく。しかし大冥界デッキを自由自在に操るジョージは今までの相手と比較にならないほど強い。そしてジョージはとてつもないモンスターをライブする。

中部大会決勝戦。ジョージがライブした最凶のドラゴン、ヴォルガニックの強さは凄まじく翔たちは劣勢を強いられていた。「このままでは負ける・・・」翔たちがそう感じた瞬間、翔とアイの脳裏に何者か声が響き渡る。果たしてその声の正体は・・・！？

ブラッシュが散らかした本棚からアルバムが出てくる。アルバムの中には翔やミルが小さな頃の写真がいっぱい載っていた。中でも翔とミルが目を引かれたのは五年前にいったモンスター牧場の写真。翔とミルはその写真を見ながら、遠い昔の日のことを思いだす。

翔、アイ、徹の三人がライブバトルステーションでライブオンの特訓をしてると、突然徹のカードがひらひらと飛んでいってしまう。そのカードがよりによって徹の大好きな「２４」のカード！必死に追いかける三人だが、カードは怪しげな洋館の中へと入っていってしまう。しかたなく見るからに不気味な洋館にお邪魔する三人だが・・・。

ある朝、翔が起きるとブラッシュが部屋の中で暴れている。外は大雨にもかかわらず外に出て行こうとするのだ。ブラッシュに理由を聞いても「行くんだ！」としか答えない。困り果てる翔。そのときちょうどテレビに「香辛諸島」と呼ばれる南の島が映る。するとブラッシュが「ここに行かなきゃ！」と香辛諸島を指す。

香辛諸島に突いた翔たちは、ブラッシュを呼ぶ声が聞こえるという鷹の爪島へと急ぐ。しかし辿りついたと同時にブラッシュが何者かにさらわれてしまう！必死に追いかける翔たちだが・・・。

先へと急ぐ翔たちの前に立ちはだかったのはこの島の番人、大場ヒイトとその妹ラン。翔たちは、なんとか通して欲しいと頼むがヒイトたちは頑として聞き入れない。話し合いで何とかしようとするも、交渉は決裂しライブバトルで決着をつけることに。

今日は翔たちは折ヶ野島でモンスターマウント。折ヶ野島のモンスターはとても穏やかでマウントしやすいと呼ばれている。ミルもブラッシュを連れて翔たちについてきたのだけれど、ブラッシュがケータリンググースに連れて行かれてしまう。必死に追いかけるミル。すると目の前に馬に似たモンスターが現れる。

折ヶ野島で沢山のモンスターをマウントすることに成功した翔たち。翔たちはブラッシュのために、今度こそ森の番人である大場ヒイトをライブバトルで倒し、鷹の爪島の奥へと進もうとする。始まるヒイトとのリベンジマッチ。しかし今回ヒイトと戦うのは翔ではなくアイ。ヒイトに指名されたのだ。果たしてこの勝負の行方は！？

マザードラゴンと出会った翔たちは、香辛諸島にまつわる秘密を聞かされた。香辛諸島にはかつて強大な力を持つ二つの種族、ドラゴン族とゴールドタイタン族との戦いが起こり、その凄まじい戦いにより大きな傷跡を島々に残してしまったのだという。そして何者かの手によって､再びゴールドタイタン族とドラゴン族との戦争が引き起こされようとしているというのだ。

甦った四体のゴールドタイタンたちは翔たちのいる鷹の爪島を目指し、進路をとる。途中、タイタン族の中の一体、ゴールドブリオンが凄まじい力で品物島を破壊してしまう。その様子を見ていた翔たちはこのままだとこの香辛諸島だけの被害ではすまないことを思い知らされる。進行を決して止めないタイタン族は鷹の爪島の間近までせまってきていた。しかし翔たちにタイタン族に対抗する術はなかった。