若者たちが浜辺でパーティしていたところ無人のモーターボートが乗り上げる。翌日、海軍中佐が浜に打ち上げられ、さらにその五キロ先で麻薬の売人二人の死体も見つかった。売人は偽札を所持しており、彼らの船とコカインが消えていたことから対立する組織が奪ったとも考えられた。ギブスは中佐が抗争に巻き込まれて死んだと考えるが、両方の組織のボスを呼び出し尋問したところそうではなさそうだった。消えた船にはＧＰＳ機能が付いており、やがてマリーナで見つかった。中には大量の血痕と弾痕が残っており、目撃者の証言によると船には男二人がいて、あとからバンでもう一人来たということだった。死んだ売人が持っていた偽札は９．１１で使われたのと同一のもの判明するが・・・。
