[STORY]
1984年。イングランド北東部、ダラム州の炭鉱町に住む11歳の少年ビリーは、去年の暮れにママを亡くしたばかり。パパと兄のトニーは炭鉱労働者で、今はストライキ中のため生活は苦しい。その上、おばあちゃんは物忘れがひどくなり、目を離すとすぐに迷子になってしまう。
そんなある日、ビリーに将来を変えてしまうような出会いが訪れる。彼がボクシングの練習に通っている地元のホールに、ウィルキンソン夫人のバレエ教室が引っ越してきたのだ。ボクシングの練習が終わり、ビリーはウィルキンソン先生に鍵を渡すようにコーチに頼まれるが、まごついている内にデビーという少女に言われてレッスンに飛び入り参加することになる。デビーのママであるウィルキンソン先生はそれを見て無愛想に、「やるならバレエ・シューズに履き替えなさい」と叱る。しかし、ビリーのぎこちない動きの中にもダンサーとしての天性の素質があるのを見抜いた先生は、バレエ教師としての情熱を取り戻す。

踊ることで、これまでにない開放感を覚えたビリーは、パパに内緒でボクシングの代わりにバレエを習い始めた。その日からビリーの生活は全てダンスが中心となり、お風呂にはいるときも学校へ行くときもステップを踏むようになる。ウィルキンソン先生も、他の生徒たちはそっちのけでビリーを熱心に指導する。しかし、チェチェ姿の女の子たちに混じってレッスンを受けているところをパパに見られてしまったから大変。バレエなんか男のやることじゃないと思っているパパは、ビリーを無理やり家に連れ戻してしまう。

 
  バレエ教室に通うのを禁じられても、ビリーは踊りたい気持ちを抑えることができなかった。パパに理解されない悔しさを激しいステップに込めて、一人踊るビリー。ウィルキンソン先生はそんなビリーを見かねて手をさしのべてくれた。彼にキューカッスルで行われるロンドンの有名なロイヤル・バレエ学校のオーディションを受けさせようと、先生は無料で個人レッスンを始める。毎日、激しい練習が続いた。ところが、オーディション当日の朝、スト中の炭鉱労働者たちに対し大勢の警官隊が投入され、トニーが逮捕された。ビリーはパパと警察へトニーを迎えに行かなくてはならなくなり、ウィルキンソン先生との待ち合わせの場所に行けなくなってしまう。先生は思いきってビリーの家に話し合いに訪れるが、パパもトニーも無理解で頑固だった。
 
  クリスマスがやってきたが、ストはまだ続いていた。生活は窮乏し、パパはママが愛用していた古いピアノを壊して薪代わりにする。ビリーは夜中に親友のマイケルとホールに忍び込み、踊り始める。そこへ偶然通りかかったパパが入ってきた。ビリーは怒りをぶつけるかのように力いっぱい踊ってみせる。その姿を見て始めて息子の素晴らしい才能に気づいたパパは、オーディションを受けさせる費用を稼ぐために、ある決意をする。
 
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