波紋は、落語界にも広がっていた。下世話な見せ物を嫌う三松家柿紅が平佐の協会除籍を画策。それを知った香須美は、なによりも師匠の身を案じ、出演を思い止まるよう懇願する。だが、まるで聞く耳を持たない平佐から逆に破門を言いわたされてしまう。荷物をまとめ泣きながら出て行く彼女の心には、「どだい、女に噺は無理」という言葉が突き刺さっていた…。 そして、運命の日。思いがけず柿紅に呼び出された香須美は、平佐を捨てて自分のもとで「正しい噺家の道」を歩むよう説得される。ずっと憧れていた師匠からの予想だにしなかった提案。胸の中に渦巻く、言葉にならない想い──そして香須美の口から飛び出した言葉は…。 はたして落語界の異端児・三々亭平佐は、禁断の噺を演じきれるのか。そして純な落語娘・香須美の将来やいかに!?
大学を卒業後、身ひとつで落語界に飛び込んだ香須美（ミムラ）。二つ目昇進をめざして日々奮闘する、駆け出しの“女前座”だ。古いしきたりが残るこの世界、修行中の身は決して楽じゃない。誰よりも早く楽屋に入って、客入れの太鼓を叩いたり、先輩方のお世話をしたり…。片時も休む暇がない。しかも、伝統的な男社会。ときには「女に落語なんて…」という声も聞こえてくる。寄席の常連さん（なぎら健壱）から冷たい視線を浴びても頑張れるのは、落語への想いでは誰にも負けない自信があるからだ。
彼女が噺家を志したのは12歳のとき。不治の病にかかった叔父さん（利重剛）の病室で、見よう見まねで「景清」を演じたのがきっかけだった。寄席をこよなく愛した叔父さんの贔屓は、三松家柿紅（益岡徹）。品格ある語り口と厳格な姿勢で知られる落語界の若きリーダーだ。柿紅の十八番「景清」で落語の奥深さを知った香須美は、高校・大学と落研で腕を磨き、晴れて卒業後には柿紅のもとに直行。本人を前に思い入れたっぷりの「景清」を披露した。だが「結局、あなたは女性なのです。これは何を稽古したところで無駄。堅苦しいのは百も承知。私には古典落語を守るという強い思いがある」とすげなく断られてしまう。
そんなある日、落研の後輩でスポーツ紙の記者をしている清水（森本亮冶）が楽屋を尋ねてきた。“禁断の落語”として長く封印されてきた「緋扇長屋」に平佐が挑むという噂を耳にしたというのだ。「緋扇長屋」とは、明治時代の名人・芝川春太郎の作。とある若旦那が恋患いのすえ長屋に火をかけ、あやまって恋人を焼き殺してしまうという怪談話だ。ところが、作者の春太郎が、執筆直後に謎の怪死。その後も演じた噺家たちが次々に急死したことから誰ひとり高座にかけなくなったという、いわくつきの因縁話である。