最強の装備を手に入れたヨシヒコたちは、黒の神・デスタークが君臨する裏世界へとやって来る。しかし、デスタークの城は魔物たちの巣くつとなっていて、足を踏み入れるのは至難の業…。魔物に気づかれずにデスタークに近づくには変化の杖が必要だという仏のお告げに従い、ヨシヒコたちは手分けをして、裏世界の捜索を始めるが…。