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日本の寒い冬を乗り切るための必需品といえばコタツ。
もちろん万事屋にもコタツがあるのだが、調子が悪くなりリサイクルショップにて新たに購入することになった。万事屋に出社した新八が見た、ニューコタツの真価とは…？

お正月には、子供は大人からお年玉を貰えると聞いた神楽。
早速銀時にせがむが、案の定全く相手にされないでいた。それでも引き下がらない神楽に「お年玉を手にする覚悟があるのか」と問う銀時。そして渡される、驚愕のお年玉の正体とは…！！

以前の陰陽師の一件から、テレビに映る結野アナは自分に対して笑顔を向けていると言い張る銀時。今日もまた彼女を見て胸ときめかせていると、突如目の前に式神の外道丸が現れる。　
約２年ぶりの登場の理由は結野アナに関係することらしく、張り切る銀時だが…。

まるでダメな男、通称マダオこと長谷川泰三。ひょんなことからクイズ番組に出場することになった彼は賞金の一千万円をかけてクイズに挑戦する。
はたして彼は、プレッシャーに耐えマダオネアの栄冠を掴めるのか！？そして、マダオな彼を奮い立たせる原動力とは一体…？

知恵空党に囚われた鉄之助を救いに向かう真選組の前に、見廻組が立ちはだかる。　
両者一歩も譲らぬ状況の中、見廻組のスパイとして知恵空党に潜入中の銀時の活躍により、乱暴だが鉄之助の身柄を確保することに成功！　
近藤の号令とともに、反撃に出る真選組。ついに形成が逆転する！

土方から手紙を届ける命を受けた鉄之助。だが、道中で過激攘夷集団知恵空党（チェケラとう）に囚われてしまう。
彼らは身分を隠し党に出入りしていた鉄之助が警察の縁者だと知り、彼を人質にとり真選組と見廻組を一気に潰そうと企む。
しかし見廻組は人質に構うことなく知恵空党を潰し、さらに鉄之助を預かった真選組に責任を取らせ消し去ろうとしていた。
異三郎の狙いを知り憤慨する土方たち。真選組と見廻組の全面戦争が始まろうしていた。

心機一転、意欲的に職務をこなしていく姿勢を見せる鉄之助。
異三郎は鉄之助を目の敵にし、土方に鉄之助を早く始末したほうが良いと助言するが、土方は自分と同じ境遇の彼を見捨てず世話を焼く。
一方、公務執行妨害で見廻組に逮捕されていた銀時は、異三郎から仕事の斡旋を受けるが…。

幕臣の中でもエリートばかり輩出している名門佐々木家から、佐々木鉄之助という男を迎えることになった真選組。本来は警察のエリートばかりが集まる「見廻組」に行くのが筋だが、実は手が付けられない問題児で、いろいろとたらい回しにされ真選組へ送られて来たのだ。
近藤の提案により土方の小姓になった鉄之助（自称TETSU）。全てにおいてチャラいTETSUにイラつく土方は理性を抑えるのに必死だが…。

ジャンプ編集部五年目の本田・J（ゼリービーンズ）・ヴァンガード。
彼は、歴代の担当編集を廃人に追いやり、避難所という名の牢獄へと送ってしまう有害漫画ギンタマンの現・担当編集だ。避難所生活から逃れるためには有望な新人を見つけてギンタマンの担当を外れるしかない。
ある日漫画の持ち込みにやってきた新人はペンネームN３０１６番。いかにも中二臭い雰囲気だが、その新人とは…