オクトベラから助けてほしいと手紙が来た。グレッグは今までの意地悪を思い出して気が乗らないが、アマヤたちはヒーローだから困っている人を助けるべきだと主張する。

ファラオ・ボーイがサクソフォンのメロディーでブーメランを操り、攻撃を始めた。ブーメランはコナーたち三人のパワーをコピーし、スピードブーメラン、羽ばたきブーメラン、透明ブーメランとなる。

ファラオ・ボーイが現れ、ニンジャリーノを自分の僕(しもべ)にすると言い出す。ニンジャリーノたちはラーの杖の力に魅せられ、ファラオリーノとなってファラオ・ボーイに従う。

ファラオ・ボーイが再び現れ、スフィンクスに魔力を与えて飛び立った。まず月を支配し、その後全ての惑星を支配しようと考えたのだ。

ファラオ・ボーイがパジャマスクの基地を乗っ取ろうとする。ラーの神殿だと思っているのだ。ファラオ・ボーイは猫に姿を変え、コナーを騙して基地の中に入り込んだ。

オオカミ団がバンドを組み、夜の町で歌っている。あまりのひどい歌声に、ルナ・ガールはボードから転がり落ち、ニンジャたちは逃げ出した。

ジェイデンのコンサートが開かれると聞いてコナーは大喜び。アマヤとグレッグと一緒にコンサートにつけていくお面を夢中で作っているうちに夜になってしまった。

ロミオが小さな虫のようなメカを使い、パジャロボを乗っ取った。パジャロボはロミオに操られるまま、パジャマスクをニセの任務に誘い出す。

公園のゴミ箱が引っくり返され、辺りには見慣れぬ車輪の跡が残っていた。コナーは謎解きが得意だと張り切るが、アマヤとグレッグはキャット・スピードでその車を追いかけてほしいとコナーに言う。

アマヤがロミオに向けて放ったアウル・フェザー。ファラオ・ボーイはその羽を集めて杖につけ、強力な武器を作る。そしてロミオを追い出して空飛ぶ工場を乗っ取った。