公園のハトやネコがおかしな動きを始めた。ロミオの仕業だ。空飛ぶ工場からスピーカーで催眠作用のある音楽を流している。オオカミ団も催眠術にかかり、空飛ぶ工場へと連れ去られた。ロミオはさらってきた者たちに運動をさせ、そのエネルギーで世界を征服しようと企んでいたのだ。

サンタを捕まえたロミオは、クリスマス・プレゼントに世界征服を要求する。サンタが断ると、ロミオはソリに積まれたプレゼントに悪い子ビームを浴びせ、悪い子ボットに変えてしまった。そしてサンタのソリに乗り、町に悪い子ボットをばらまきに行く。

今日はクリスマス・イブ。コナーたちは町のツリーの点灯式を楽しみにしていたが、ツリーの飾りとプレゼントが忽然と消えてしまった。コナーたちがパジャマスクとなって調べると、ロミオが空飛ぶ工場のチューブで次々とプレゼントを吸い込んでいた。このままではサンタも危ない！

ロミオの工場から出る臭い黒雲が町を覆い始めた。その雲を使って町を支配しようというロミオの悪巧みだ。コナーたちはアウル・グライダーに乗って空飛ぶ工場へ向かうが、ネバネバの雲がくっつき上手く飛べない。ネバネバのせいでアマヤの翼も使えなくなって・・。

通りの街灯や信号の押しボタンが消えていた。調べに行ったパジャマスクの三人は、空を飛ぶロボットの群れと悪臭を放つ黒雲を見つける。公園では、巨大なチューブが金属を吸い込んでいた。全てロミオの仕業だ。

ハウラーとリップがオオカミ・カーの運転でもめていると、オオカミ・カーが勝手に走り出し、どこかへ行ってしまった。まるで心を持っているようだ。話を聞いたコナーたちは半信半疑だったが、本当にオオカミ・カーは自分の意志で動いていた。

オオカミ団がイタズラを始めた。引っかかったアルマジランが怒りだし、暴れて町を破壊しそうになる。オオカミ団の次の狙いはルナ・ガールのようで・・。

コナーとアマヤが謎の山へ瞑想の練習に行く。グレッグは基地を見張るという理由で町に残る。ちょうどやって来たアルマジランも一緒に基地を守ると言うが、何事も起こらず途中で飽きてしまい、グレッグに力比べの勝負を挑んだ。

アルマジランは自分が主役のヒーロー映画を撮影しようとするが、失敗して車を投げ飛ばし、映画館の入り口を壊してしまう。これ以上何も壊されないよう、コナーたちは撮影を手伝うことにしたが・・・。

ライオネルの様子がおかしい。心配したグレッグは、ライオネルを連れてパジャ探査カーで任務に出かける。どうやらこの事件の裏にはルナ・ガールがいるようで・・・。